回复@你看我是在开玩笑吗: 国内业务差不多有180亿左右的经营利润,海外亏20多亿,还有30多亿SBC,算上所得税,税后大概110亿出头的净利润。估值是见仁见智的,我觉得可能不如持有鹅。//@你看我是在开玩笑吗:回复@希尓瑞斯:请问一下快手的投资价值?
2023年餐饮外卖AOV下降明显(下降约1.7元),主要是以下几个因素叠加:
1、疫情对订单结构的干扰,主要是家庭订单和一人食占比的变化(22Q4和23Q1波动最大)
2、CPI中猪肉对餐饮价格的影响
3、拼好饭占比的提升
其中1是一次性因素、2是周期性波动...
回复@你看我是在开玩笑吗: 国内业务差不多有180亿左右的经营利润,海外亏20多亿,还有30多亿SBC,算上所得税,税后大概110亿出头的净利润。估值是见仁见智的,我觉得可能不如持有鹅。//@你看我是在开玩笑吗:回复@希尓瑞斯:请问一下快手的投资价值?
回复@时光投资-Edward: 这文章写的狗屁不通,快手单位时长的广告收入是视频号的2-3倍区间,这可是相比快手这种级别的企业,2-3倍变现效率提升的潜在空间视而不见吗。都2024年了,盯着Questmobile能做好投资吗?现在互联网投资的主要矛盾是DAU和时长吗?//@时光投资-Edward:回复@莉莉安78:20%确实概...
即使是0代价获得购股权,0行权价,总共涉及的金额是7500万港币,去年研发+管理费用是12亿人民币,占比接近近6%;跟我预期今年利润来看,占比接近10%;524万股数占总股本1.1%。考虑实际行权价是14元,也许可能还有兑换成本,将员工管理层与股东绑定在一起,有积极的一面,股本的稀释比例也还是可以...
回复@李守约: 公司用自由现金流买入是称重属性极强的交易,因为他掌握内幕信息,其次是公司回购的钱是生意赚来的,当市场流动性不足的时候,公司依然有购买力。//@李守约:回复@希尓瑞斯:请教:「企业最后的买家是公司自己」,这句话怎么理解呢?
NBA常规赛还剩最后一轮,现在西部季后赛的对位大部分还都不明朗,这个赛季太有意思了,理论上詹库杜一起进季后赛的可能性是有的,需要湖人拼掉鹈鹕、太阳拼掉森林狼、勇士拿下爵士,这样太阳不打附加赛,附加赛湖人拼掉鹈鹕,勇士先拼掉国王再拿下鹈鹕。
我之前低估了「企业最后的买家是公司自己」这句话的分量。去年高股息被推崇成那样,中国移动被港股通净买入才200亿;去年港股通逆势买美团成那样,也是200亿的净买入,这俩是港股通净买入的榜单前两名。转到2024年,腾讯宣布回购不低于1000亿,对应23年自由现金流1600亿+;美团也短短20个左右交易...
如果逍遥子在位的情况下发生这些纠偏举措,我会更看好阿里一些。
$百度(BIDU)$ 自由现金流35.8亿美金、净利润28.6亿美金、利息赚了11亿美金,23年实际回购6.69亿美金,但声称回购50亿美金,这个进展是不够给力的。
阿里历来战略比执行要强
但过去战略上也出现偏差
现在脑子清醒了,但手脚僵化的毛病还未解决
国内电商的业务阶段早就到了执行取胜的阶段,阿里战略上的失误只是送给竞对的红利,现在脑子清醒最多也只能起到stop doing,真正考验阿里的是「把事情做对」,这件事情上我不会抱有很大的期...