公募赎回的时候，空头来凑热闹，这场面… 不在港股通的$阿里巴巴-SW(09988)$ 反到风平浪静了。
希尓瑞斯
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他的全部讨论
$美团-W(03690)$ 昨天空头砸了1000万股约12亿，南向卖了6亿，公司回购8亿，双拳难敌四手。今天半天空头又砸了540万股，够凶。
对冲能提供不错的情绪价值，保持理性和客观。
kweb年内已经转负了，今年中国互联网企业业绩上调的情况整体还算不错的，股东回报比业绩的表现更胜一筹，但也还是这样的一个局面，确实比较难受。好在这次大会前降低一点仓位也上了一点对冲，能缓冲一部分。
今年的行情给我的感觉是业绩和股东回报双硬，才是硬道理，赔率是次要，这样极端的风...
特斯拉这个边际走势，同期比较接近的是东方甄选，只可惜一个一直是用远期梦中eps定价（市梦率合理），一个从市梦率定价到边际定价。是不是我们的资产只配用边际定价。//@希尓瑞斯:连续6个季度运营利润同比下滑的特斯拉前景光明，配享100x PE。#我又酸了#
连续6个季度运营利润同比下滑的特斯拉前景光明，配享100x PE。#我又酸了# //@戴大西虎吃海喝:LTM总收入950亿美金，经营利润66亿美金，净利润（加财务利息、扣税，刨除一次性因素）也差不多66亿美金。季报前市值7800亿美金，PE超过100x。盘后目前跌-8%。
$美团-W(03690)$ 今天看盘面高盛席位在净卖出那一方，以为8月23号发布财报进入静默期不回购了。结果给了惊喜，回购8亿，把昨天不到5亿的部分给补齐了，而且回购价首次破120元。
2个月后市场审美又变了，现在非常emo，emo到不再能调动能量运用理性去思考问题，只能通过动物性本能加一些空洞的概念做选择，计算器是不可能按了，复杂的题更是躲的远远的，而研究和定价的红利就在这种emo情绪中慢慢浮现出来。
腾讯音乐利润不如唯品会，但市值遥遥领先。
与腾讯音乐市值接近的是快手，但利润又远远比不上。
MINISO
MINISO区域分布
国内业务：Topline已经连续2年增速低个位数了
亚洲（不含国内）：增速加快
美洲：依然在高速增长区
欧洲：进展不顺FY23同比下滑
流动资产周转次数差异是业务形式差异导致的，直营和合伙制的货权在上市公司，代理制是货物上船确认收入同时失去货权。...
资管人掌握方向盘，投资人掌握油门和刹车（追加和赎回），双方得需要互相配合。
- 人们不愿意相信，一个土匪的名字叫牧之，人们更愿意相信叫麻子。人们特别愿意相信，他的脸上应该他妈长着麻子。
- 这人可真够操蛋的
$心动公司(02400)$ 有了二神的Buff，我宣布心动是兔给姆斯叨芮！
从生态位的角度看东方甄选也很难赚到大钱，钱更多还是要留在抖音这种流量算法怪身上，your margin will become my take rate，抖音不是快手，俞老师也不是辛巴。 东方甄选把好东西卖更贵的逻辑其实也许是能work的，但是老师们这类角色搞供应链，这种活并不适合他们。 东方甄选现在10块了。
China Mobility（国内快、专、出租车）
一、总览
单量：滴滴国内业务3年cagr 12%，vs 美团餐饮外卖同期3年cagr 24%，增速慢一档
Platform Sales：平台视角下的净收入，3年cagr 14%高于单量，有提收提效，加分
Platform Sales / GTV ：口径接近于净take-rate，17% ~ 19%，比较稳定...
1、习惯于愿景驱动，不太会从现实出发
2、KPI指挥棒缺乏对冲指标，中层刷KPI糊弄高层的现象普遍
$滴滴粉单市场(DIDIY)$ 向多头们请教：
1、24年/25年国内、国外、其他业务Adjusted EBITA分别预期多少？
2、怎么估值啊？
23Q3：单店库存激增上了一个台阶
23Q4：单店库存继续维持高水位+库存周转天数崩了
24Q1：库存周转天数高水位基础上环比提升+国内MINISO单店销售额下降
有意思的是：这家公司闲置资金利息理财方面的收入好少啊 : )
以上是我看了半天的结果。
$名创优品(MNSO)$