讨论
阿企笔记06-16 01:33
今晚,一些中海油的粉丝崩溃了,因为从来没有人告诉它们,从自由现金流角度来评估公司价值。。只知道看PE、PB、ROE。他们的世界观开始出现了裂缝。
还有的还不知道,原来石油价格波动那么大。。
还有的不知道,H股流动性差,扣税多,折价30-50%都很正常。
你说那些大V小V们是真不知道...
假設中海油未來長期維持年利潤1550億元不变,目前港股市值约年投资回报率9384亿元,現價投資回報率為16.5%,
由於中海油已累积了大量國內已探明未證實油氣儲量,海外圭亞那也累积了大量已探明未證...
阿企笔记06-16 01:33
今晚,一些中海油的粉丝崩溃了,因为从来没有人告诉它们,从自由现金流角度来评估公司价值。。只知道看PE、PB、ROE。他们的世界观开始出现了裂缝。
还有的还不知道,原来石油价格波动那么大。。
还有的不知道,H股流动性差,扣税多,折价30-50%都很正常。
你说那些大V小V们是真不知道...
会计误工人员05-31 11:33
今天我画饼制作了一个70美元油价7.1汇率非税桶成本按2024Q1的23.5美元天然气按2024Q1的46.1美元/桶等等参数都按2024Q1的,未来10年的产量,利润,资本支出自由现金流,未来分红等数据:惊艳的是当中海油的增速下降到大概年化3%或8万桶/天的年产量增长时,它必须每年派现率大概83%才能实现现金不再...
会计误工人员06-14 09:38
但觉得ROE和PB本身是有巨大的bug,比如越大的杠杆在顺周期越放大ROE,PB低有可能是资产的效率更低的体现。
比如地产金融极高杠杆,在顺周期时极高的负债体量和负债率会指数放大ROE,但在逆周期甚至亏损时则相反,ROE最好结合ROA看,ROA代表公司的资产的整体使用产生的效率。
PB可以参考,...
阿企笔记06-15 21:10
都说巴菲特买西方石油比中海油还贵,我去看了看。
西方石油去年自由现金流55-60亿美元(大致估算,不一定准确),目前约9倍自由现金流,而中国海油已经16倍于去年自由现金流。。
老巴其实也买贵了,因为西方石油价格最低点的时候老巴没有动手把它拿下,但最起码比海油现在还是便宜。。
Archerong06-19 14:58
不要下车,现在只是刚刚开车,中海油25,36这2个价格必然会到的
czy71006-01 12:06
過去幾年,在國內經济疲弱,房地產行业衰退,利率下滑的大背景下,長江電力股价不断創新高,市盈率升到了20多倍,貴州茅台利润每年高速增長,但股價下跌,市盈率下跌。中海油股價大漲,业績上漲,市盈率保持低位。
造成以上現狀的主要原因是資金對未來經濟依然悲观,判斷利率会繼續下調,若未...
czy71006-12 08:01
我之前帖子分析过,中海油2022年油气日产量171万桶,维持性资本支出约450亿元,远低于当年实际资本支出1000亿元。按比例推算,2023年油气日产量186万桶,对应维持性资本支出约为186除171乘450等於490亿元。2024年油气日產量約200萬桶,對應維持性資本支出約530亿元。均遠低於這兩年的实际資本支出...
czy71006-04 06:10
2024年一季度布油81.5美元,中海油利润397.2亿元,二季度大概和一季度差不多,下半年若布油跌至65美元,按我之前测算的每下跌10美元,中海油季度利润下降57億元测算,(81.5减65)除10乘57等于94億元,下半年利润约为(397.2减94)乘2等于606亿元,2024年利润约397.2乘2加606等於1400亿元。
20...
Archerong06-19 13:43
中海油欠我们多少个20cm,通过不停的涨来补回来
摸索价值者7分钟前
三桶油都看好吗,中石油,中石化,中海油查看全文
不破不立-李捌仟50分钟前
中海油巴菲梁查看全文
万物确皆周期今天 12:18
只要巴菲特再买西方石油雪佛龙,我们就没有理由不买中海油。 油价低位,货币贬值带来通胀,商品能源也得增值。先不说这些,估值先修复到跟海外油企一样再说吧,比那些公司优秀这个要求不过分吧查看全文
榕褀轩轩今天 12:16
我买的是中海油H,神华H,中煤H查看全文
涛声依旧Li今天 12:15
今天继续读散户乙的文章。最近中海油很火,正好今天看到散户乙谈到中国神华和中海油的比较,散户乙投资的核心是股东权益率,他谈到中海油的股东权益率波动太大,2015年到5%,而神华的股东权益率确非常稳定。
另外油价是国际定价,波动大,而煤炭是国内定价。
我们注意到海油近5年的股东权...查看全文
财先生123今天 11:44
一个问题咨询下会计兄,中海油维持稳产资本开支,如果按折旧的75%计算,2023年资本开支为689×0.75=517亿。
扩张型资本开支,按每天净产量每万桶40亿计算,2023年新增净产量,2023年每天净产量185.8减去2022年每天净产量170.9=14.9万桶,算出资本开支596亿。
合起来517+596=1113亿,还是...查看全文
合作的金融小星云今天 11:32
中国海洋石油,为啥不买查看全文
鲸了今天 11:01
回复@白河愁博士: 中海油躺平,每天活在即将下跌的恐惧之中//@白河愁博士:回复@贵贱不卖111:能力太差,不参与掏兜了。。。。查看全文
donglei666今天 10:52
中海油净现金,西方石油和雪佛龙等美国同行因为收购的缘故,都有不小的净负债,如果雪佛龙的收购成行,还要发行股票摊薄投资者权益,如果收购失败则错失圭亚那优质油田的权益,未来产量增长前景暗淡。查看全文
心盛地产2024今天 10:33
回复@竹蜻蜓_2020: 不久前以20元股价重仓中海油,足见猫叔悍勇,一般人做不到...虽然算上股息短时间上涨20%也是运气...//@竹蜻蜓_2020:回复@想猫的人:说你聪明吧,能认识到中海油确实很不错。说你sha吧,7元的时候不买,在那里搞地产股查看全文
港股三大指数高开高走,截至发稿,恒指涨2.41%,科指涨2.23%,国指涨2.53%。 科网股多数上涨,小米涨超12%,美团涨超3%,腾讯、快手涨超2%,惟网易跌超7%。 石油股集体走强,中石油涨近6%,中国海洋石油涨超4... 网页链接
花旗发表研究报告指,中海油去年纯利按年跌13%至1240亿元,符合预期。核心利润按年降5.6%至1340亿元。末期息0.66港元,全年累派1.25港元,意味着派息率44%高于预期,股息率达7%。考虑到集团最新的生产指引后,该... 网页链接
面对低油价,中国海洋石油有限公司(600938.SH,下称“中海油”)2023年业绩出现较大下滑。3月21日,中海油公布2023年业绩,公司营业收入同比下滑1%至4166.09亿元,归母净利润同比下滑13%至1238.43亿元。不过,这一净利润仍是中海油历史... 网页链接
又一能源“虎”被查 来源:中国新闻周刊 退休仅三个月,中海油原总经理李勇被查。 3月15日,中央纪委国家监委网站发布消息,中国海洋石油集团有限公司原党组副书记、总经理李勇涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家... 网页链接
中国海洋石油集团有限公司12日发布消息,由我国自主设计建造的深水导管架“海基二号”在广东珠海深水装备制造基地建造完工,标志着我国深水超大型导管架平台自主设计建造能力取得关键突破,对推动我国深水油气能源开发、加快实现能源科... 网页链接
“海底黑金”现身南海! 3月8日,中国海油宣布,在南海珠江口盆地发现我国首个深水深层大油田——开平南油田,探明油气地质储量1.02亿吨油当量。该油田是全球核杂岩型凹陷最大的商业发现,展现了南海深水勘探的广阔前景,进一步夯实了我... 网页链接
转自:格隆汇 南下资金今日净买入港股18.78亿港元,为连续第17日净买入。 其中:净买入中海油8.01亿港元、中国银行6.59亿港元、腾讯2.9亿港元、兖矿能源1.69亿港元、理想汽车1.66亿港元、工商银行1... 网页链接
中国海洋石油公司在南海东部海域宣布新发现:开平南亿吨级油田。该油田具有轻质原油资源,平均日产原油约7680桶,天然气约52万立方英尺,探明地质储量达1.02亿吨油当量。 开平南油田位于南海东部海域,水深约500米,含油层系主要为古近系珠... 网页链接
2月22日消息,港股石油股持续攀升,中石油、中海油涨超5%,中石化涨超3%,中海油续创新高。 消息面上,瑞银发表报告称,指布伦特期油上周平均价格按周升3.3%至每桶82.5美元,主要受地缘政治因素推动,包括中东紧... 网页链接
中海油1月26日发布消息,近期,中海油一批废旧物资设备上线了阿里资产平台,其中包括废旧食品干品箱、废旧食品集装箱、报废电缆、废旧钢铁、办公设备等,开启了废旧物资资产处置的新模式。 其中,中海油的废旧移动生活单元关注度颇高,... 网页链接
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