我5月份估算了中海油未來現金流折现值約51.8港元,对应实现油价78美元,布油价格约82美元,折现值10%...查看全文
czy71006-18 18:33
按今年一季度布油价格82美元,中海油利润397.2亿元,年化1589億元,按年利潤1550亿元估算。
假設中海油未來長期維持年利潤1550億元不变,目前港股市值约年投资回报率9384亿元,現價投資回報率為16.5%,
由於中海油已累积了大量國內已探明未證實油氣儲量,海外圭亞那也累积了大量已探明未證...查看全文
阿企笔记06-16 01:33
今晚,一些中海油的粉丝崩溃了,因为从来没有人告诉它们,从自由现金流角度来评估公司价值。。只知道看PE、PB、ROE。他们的世界观开始出现了裂缝。
还有的还不知道,原来石油价格波动那么大。。
还有的不知道,H股流动性差,扣税多,折价30-50%都很正常。
你说那些大V小V们是真不知道...查看全文
会计误工人员05-31 11:33
今天我画饼制作了一个70美元油价7.1汇率非税桶成本按2024Q1的23.5美元天然气按2024Q1的46.1美元/桶等等参数都按2024Q1的,未来10年的产量,利润,资本支出自由现金流,未来分红等数据:惊艳的是当中海油的增速下降到大概年化3%或8万桶/天的年产量增长时,它必须每年派现率大概83%才能实现现金不再...查看全文
会计误工人员06-14 09:38
但觉得ROE和PB本身是有巨大的bug,比如越大的杠杆在顺周期越放大ROE,PB低有可能是资产的效率更低的体现。
比如地产金融极高杠杆,在顺周期时极高的负债体量和负债率会指数放大ROE,但在逆周期甚至亏损时则相反,ROE最好结合ROA看,ROA代表公司的资产的整体使用产生的效率。
PB可以参考,...查看全文
阿企笔记06-15 21:10
都说巴菲特买西方石油比中海油还贵,我去看了看。
西方石油去年自由现金流55-60亿美元(大致估算,不一定准确),目前约9倍自由现金流,而中国海油已经16倍于去年自由现金流。。
老巴其实也买贵了,因为西方石油价格最低点的时候老巴没有动手把它拿下,但最起码比海油现在还是便宜。。
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HIS196306-20 14:00
回复@HIS1963: 世界杯决赛惊心动魄,中远海控始终未能拉开比分,中国海洋石油一直仅落后1%紧追不舍……加时赛还有二个小时,感觉中国海洋石油后劲更足,中远海控H疲态尽显,感觉对数哥不敌金链哥,拉斯维加斯和澳门双方下注急转……2点,加时赛哨声吹响……//@HIS1963:回复@HIS1963:此时此刻,今年...查看全文
ice_招行谷子地06-21 13:37
回复@重剑无锋--: 5年后再看,如果他还在坚持价值投资亦或是坚持中海油,我公开发帖给他道歉。//@重剑无锋--:回复@ice_招行谷子地:万一,我说万一,大师真的玩价值投资,这可能性有没有30%?查看全文
czy71006-01 12:06
過去幾年,在國內經济疲弱,房地產行业衰退,利率下滑的大背景下,長江電力股价不断創新高,市盈率升到了20多倍,貴州茅台利润每年高速增長,但股價下跌,市盈率下跌。中海油股價大漲,业績上漲,市盈率保持低位。
造成以上現狀的主要原因是資金對未來經濟依然悲观,判斷利率会繼續下調,若未...查看全文
无邪的财经小儒雅06-22 23:03
回复@躺平吃兮: 海油这么热,港股这么热,中海油可能会追上 a 股估值,或者说主力也可能会这么计划推动//@躺平吃兮:回复@无邪的财经小儒雅:这个不好说,目前价格最接近的大盘股是招行,A仅仅溢价3%查看全文
Smart042006-22 21:14
回复@Archerong: 圭亚那2057年合同到期,之后中海油就没有收益了吗?或者说油田废弃了?//@Archerong:回复@姜-鹏:135亿桶,有圭亚那的官员说实际 是300亿桶。查看全文
孤独的行者joe06-22 21:02
闲来无事,用GPT4o分析中国海洋石油K线走势,分析还是非常中肯的。
根据你提供的最新K线图,以下是一些基本分析和建议:
基本分析
价格走势:
当前价格为16.400,涨幅2.58%。
开盘价为15.820,最高价为16.400,最低价为15.740。
均线系统:
MA5: 15.772
MA10: 15.59...查看全文
朝花夕拾的鱼06-22 18:29
回复@韭菜Charles: 其实中海油也没有那么吸引了,都低于6%了,比美元利息高不了一点,对香港和海外资金来说不如货币基金的收益//@韭菜Charles:回复@朝花夕拾的鱼:等开始杀这种估值的时候,也会杀得很凶的,现在只是对经济不乐观,所以去买这种高分红高股息的,等涨到股息率不吸引人就见顶了。查看全文
据《韩国经济》9月25日报道,中国海洋石油集团有限公司最近与韩国SK创新的资源开发子公司SK earthon一起,在中国南海矿区勘探8年后,成功生产出了原油。该矿区距离中国深圳市300公里,面积约44平方公里。 该... 网页链接
中证网讯(记者 王鹤静)9月22日,中海基金正式开启“一司一省一高校”主题投资者教育活动,走进中海油销售上海有限公司,与广大海油销售员工一起,围绕资管新规、理财选择、风险意识等话题进行了深入交流与探... 网页链接
9月15日,中国海油集团能源经济研究院(以下简称“中海油能经院”)、中国经济信息社(以下简称“中经社”)和新华社北京分社签订合作备忘录。根据协议,三方将在海洋能源论坛、能源经济研究、大数据治理等方面开展合作。中海油能经院院... 网页链接
9月14日至15日,在第六届中国天津国际直升机博览会上,海特集团与中海油安全技术服务有限公司、上海丝翼航空技术有限公司、哈尔滨莱特兄弟科技(002562)开发有限公司分别签约,领域涉及模拟仿真开发及培训等。 海特集团副总裁李刚、天津飞... 网页链接
中银国际发布研究报告称,沙特阿拉伯阿拉伯宣布将每日100万桶的自愿减产期限,延长三个月至年底,同时俄罗斯也宣布将每日30万桶的自愿出口减产期限延长三个月。据IEA调整后预测,继今年第三季度出现每日260万... 网页链接
智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,上调中国海洋石油(00833)目标价2%,从15.2港元至15.5港元,因上游盈利提升,且2023年上半年度产量增长强于预期,上调对该公司2023年每股盈利预测3.9%至2.69元人民币,也上调2024年每股盈测9.6%,... 网页链接
随着中海油最后一口开发井的智能采油树实现远程启动,首个新建无人平台ODP全部开发井顺利投产。该平台作为我国首个自主设计建造的标准化无人平台,是目前智能化程度最高的海上无人平台,其远程复电复产设计可实现应急发电机远程并车、电气开... 网页链接
图片来源:摄图网 近日,巴西国家石油公司CEO让·保罗·普拉特斯(Jean Paul Prates)表示, 该公司计划最快明年在中国设立子公司,“此举将有助于公司未来几十年内将其在中国石油进口中的份额增加两倍”。 普拉特斯在社交媒体发文称,... 网页链接
智通财经APP讯,达力普控股(01921)发布公告,集团附属公司达力普石油专用管有限公司(达力普专用管)日前在中国海洋石油集团有限公司(中海油)2023-2024年度油套管招标项目中取得历史性重大突破,中标近18万吨,占现有全年设计产能的30%;其... 网页链接
摩通发表评级报告指,中海油上半年的表现在成本、储备、现金流及净负债均有改善,但管理层仍对股息维持保守看法,主要是倾向保持强劲的资产负债表以对冲石油周期性,并同时追求更强劲的中长期产量增长。该行将公司今年及明年纯利预测... 网页链接
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