竹蜻蜓_2020

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$天齐锂业(09696)$ 买入大半年，浮亏50%以上。
买入的逻辑就是配置新能源金属，这是所谓的新能源行业里我唯一买得下手的分支，也算是我大比例石油煤炭持仓的一个对冲。
基于差不多的逻辑，还买入了$洛阳钼业(03993)$ ，主要看中其钴的统治力。没想到钴虽然也是跌成狗，但洛钼却变成铜股了...

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$中芯国际(00981)$ $药明康德(02359)$
人才是否有区域性？
比如创新药行业，你只要稍微关注一下，会发现很多牛人，是大陆背景的。在美国工作后，回国创业。
但是芯片领域，也许我关注比较少，我没看到几个大陆背景的人，几乎全是tw背景的人。中芯也是tw团队创立的，后期的粱孟松也是t...

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反思房地产的问题。
虽然说房地产是周期行业，必然有周期调整，但我想不到世界上有哪一个行业，是在刚刚度过了一段超级繁荣期后，立刻进入全行业事实破产的。
正常的周期行业，哪怕进入了不景气阶段，也是一个少赚-不赚-微亏-破产的过程。而且往往是优胜劣汰，破产的是行业里比较差的。

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$洛阳钼业(03993)$ $天齐锂业(09696)$
看完洛钼年报，才知道‘新能源金属’去年真是太惨了
当然，看锂就知道很惨了。洛钼披露的钴售价，也是腰斩（-50%）。
洛钼和紫金涨得好，完全是因为铜。具体为什么铜这么强，远远强于其他所谓‘新能源金属’，我也不是很懂。

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小红书违规后，发现雪球还是不错的。雪球至少会告诉你哪一段违规了，小红书什么都不说，你自己去猜

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$恒生指数(HKHSI)$ $中国海洋石油(00883)$
今天的港股走势非常奇怪，罕见的港股涨幅大于a股，而且很多是ah股都有的。无法合理解释，只能认为可能会有港股通股息税方面的新政策。

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各位看看这是踩到哪天红线了

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你要是这么相信黄ceo，他刚刚在tw说‘电力是一个问题’。所以$兖煤澳大利亚(03668)$ ，真正的芯片、ai、tw、英伟达概念股。

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$药明生物(02269)$ $药明康德(02359)$
制裁的逻辑是什么？
1、终产品竞争。比如汽车、通信设备，但是药明不做终产品。
2、科技限制。比如高端芯片，但是药明所做的医药外包，难度和战略重要性都远远达不到高端芯片的程度。
官方给出的理由，威胁美帝国安，侵犯dna数据。这个理由...

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茅台行贿受贿的案例，中纪委制作、央视播放的反腐纪录片中多次出现，其他媒体报道的案例更是数不胜数。

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回复@幻紫晶雨: 配股是要有人买的，放几年前煤炭股想融资根本是不可能的。你说会有第二次、第三次，那我太高兴了，说明煤炭股将长期兴旺 ，一直有人买。//@幻紫晶雨:回复@sundashan:意味着有钱不知道怎么花，钱太多烧的慌……他要是光买煤炭资产，估计大家也不会说什么，配股的...

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$兖矿能源(01171)$ 还有很多朋友反对入股物流科技公司，我感觉很莫名其妙。
1、对照公司的发展规划，5大主业，其中就有智慧物流。现在投资物流科技公司，也是符合发展规划的。说明公司是说到做到的，不是画个大饼就算了。如果投资了一家影视娱乐公司，我也会反对。
2、金额很小，有点风险...

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$中国海洋石油(00883)$ $中国神华(01088)$
最近有些人拿能源股对比过去的房地产股，还说什么都是同一批人在吹。
必须反驳这种谬论。也许是同一批人在吹，但是能源股和房地产股本质是完全不同的。
房地产的问题是，赚的钱都变成土储了，然后崩盘。
能源股没有这个问题，赚的钱只能...

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$兖矿能源(01171)$ 刚刚看到一位长期持有兖煤的朋友清仓了，很感慨。毕竟人家持有时间比我长，赚得比我多，我没什么好评价的。
我只能说说自己的看法。
很多朋友对配股意见很大，我完全不同意。配股是必须的，否则3亿吨就是骗人的，钱不可能从天上掉下来。
我支持公司的战略，坚决做大...

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$万洲国际(00288)$ $双汇发展(SZ000895)$
1、双汇去年业绩稳定，但是财务报表不好看，债务、存货大增。但是看万洲的报表，债务、存货、现金流都是稳定的，说明集团总体是平衡的。双汇的具体情况不清楚，我认为应该不是大问题。
2、万洲去年业绩下降，主要是美国养猪大亏。但是除了会计利...

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$亚洲水泥(中国)(00743)$ 上次是抠b加拿大人（imax），这次是抠b湾湾人
你们要私有化，价格总要合理吧，0.3倍市净率私有化也太过分了吃相太难看，这怎么说也是一个不亏损、净现金的公司。
坚决反对

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回复@NT_CLANNAD: 不敢苟同，兖矿对投资者是非常尊重的，每次业绩会都是全体管理层出席，耐心回答所有问题。融资也是合情合理的，3亿吨要投资的。//@NT_CLANNAD:回复@想猫的人:国内很多公司公司治理，股东意识做的极差，不把小股东当人看。美加澳公司这方面就做的好非常多。甚至我觉得伯克希尔相比...

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$兖矿能源(01171)$ 能源行业整体运行在历史高位，这时候不抓住机会融资，才是不负责任的表现。
当然神华这样的企业，债务很低，也没有大的发展项目，不融资是正常的。
兖矿这样的高负债企业，还有巨大的发展空间，必须要抓住机会融资。在那里喊分红、回购的人，先看看你们买的是什么公司，...

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$兖矿能源(01171)$ 融资是大利好。兖矿这么多年的优秀表现，难道仅仅是为了给散户分红？当然还是为了能够圈钱谋发展，毕竟3亿吨的宏伟愿景，是要砸钱的。
能够在接近历史最高价融资，说明兖矿的资本运作是一贯的靠谱这次真的是在资本市场赚了一笔。当然我相信，参与融资的资金，只要能长期...