我5月份估算了中海油未來現金流折现值約51.8港元,对应实现油价78美元,布油价格约82美元,折现值10%...查看全文
czy71006-18 18:33
按今年一季度布油价格82美元,中海油利润397.2亿元,年化1589億元,按年利潤1550亿元估算。
假設中海油未來長期維持年利潤1550億元不变,目前港股市值约年投资回报率9384亿元,現價投資回報率為16.5%,
由於中海油已累积了大量國內已探明未證實油氣儲量,海外圭亞那也累积了大量已探明未證...查看全文
会计误工人员05-31 11:33
今天我画饼制作了一个70美元油价7.1汇率非税桶成本按2024Q1的23.5美元天然气按2024Q1的46.1美元/桶等等参数都按2024Q1的,未来10年的产量,利润,资本支出自由现金流,未来分红等数据:惊艳的是当中海油的增速下降到大概年化3%或8万桶/天的年产量增长时,它必须每年派现率大概83%才能实现现金不再...查看全文
阿企笔记06-16 01:33
今晚,一些中海油的粉丝崩溃了,因为从来没有人告诉它们,从自由现金流角度来评估公司价值。。只知道看PE、PB、ROE。他们的世界观开始出现了裂缝。
还有的还不知道,原来石油价格波动那么大。。
还有的不知道,H股流动性差,扣税多,折价30-50%都很正常。
你说那些大V小V们是真不知道...查看全文
会计误工人员06-14 09:38
但觉得ROE和PB本身是有巨大的bug,比如越大的杠杆在顺周期越放大ROE,PB低有可能是资产的效率更低的体现。
比如地产金融极高杠杆,在顺周期时极高的负债体量和负债率会指数放大ROE,但在逆周期甚至亏损时则相反,ROE最好结合ROA看,ROA代表公司的资产的整体使用产生的效率。
PB可以参考,...查看全文
阿企笔记06-15 21:10
都说巴菲特买西方石油比中海油还贵,我去看了看。
西方石油去年自由现金流55-60亿美元(大致估算,不一定准确),目前约9倍自由现金流,而中国海油已经16倍于去年自由现金流。。
老巴其实也买贵了,因为西方石油价格最低点的时候老巴没有动手把它拿下,但最起码比海油现在还是便宜。。
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HIS196306-20 14:00
回复@HIS1963: 世界杯决赛惊心动魄,中远海控始终未能拉开比分,中国海洋石油一直仅落后1%紧追不舍……加时赛还有二个小时,感觉中国海洋石油后劲更足,中远海控H疲态尽显,感觉对数哥不敌金链哥,拉斯维加斯和澳门双方下注急转……2点,加时赛哨声吹响……//@HIS1963:回复@HIS1963:此时此刻,今年...查看全文
ice_招行谷子地06-21 13:37
回复@重剑无锋--: 5年后再看,如果他还在坚持价值投资亦或是坚持中海油,我公开发帖给他道歉。//@重剑无锋--:回复@ice_招行谷子地:万一,我说万一,大师真的玩价值投资,这可能性有没有30%?查看全文
czy71006-01 12:06
過去幾年,在國內經济疲弱,房地產行业衰退,利率下滑的大背景下,長江電力股价不断創新高,市盈率升到了20多倍,貴州茅台利润每年高速增長,但股價下跌,市盈率下跌。中海油股價大漲,业績上漲,市盈率保持低位。
造成以上現狀的主要原因是資金對未來經濟依然悲观,判斷利率会繼續下調,若未...查看全文
无邪的财经小儒雅06-22 23:52
回复@伈荒D9C: 是啊,买点中海油凑凑热闹//@伈荒D9C:回复@无邪的财经小儒雅:过去有的,还不少,如招行,现在好像没有了,但是市场先生情绪来了,谁说不敢保证。查看全文
无邪的财经小儒雅06-22 23:03
回复@躺平吃兮: 海油这么热,港股这么热,中海油可能会追上 a 股估值,或者说主力也可能会这么计划推动//@躺平吃兮:回复@无邪的财经小儒雅:这个不好说,目前价格最接近的大盘股是招行,A仅仅溢价3%查看全文
Smart042006-22 21:14
回复@Archerong: 圭亚那2057年合同到期,之后中海油就没有收益了吗?或者说油田废弃了?//@Archerong:回复@姜-鹏:135亿桶,有圭亚那的官员说实际 是300亿桶。查看全文
孤独的行者joe06-22 21:02
闲来无事,用GPT4o分析中国海洋石油K线走势,分析还是非常中肯的。
根据你提供的最新K线图,以下是一些基本分析和建议:
基本分析
价格走势:
当前价格为16.400,涨幅2.58%。
开盘价为15.820,最高价为16.400,最低价为15.740。
均线系统:
MA5: 15.772
MA10: 15.59...查看全文
朝花夕拾的鱼06-22 18:29
回复@韭菜Charles: 其实中海油也没有那么吸引了,都低于6%了,比美元利息高不了一点,对香港和海外资金来说不如货币基金的收益//@韭菜Charles:回复@朝花夕拾的鱼:等开始杀这种估值的时候,也会杀得很凶的,现在只是对经济不乐观,所以去买这种高分红高股息的,等涨到股息率不吸引人就见顶了。查看全文
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瑞银发表报告指,中海油服(2883.HK)H股股价自2月高位已下跌近30%,因此该行早前将其股份评级由中性升至买入。随着集团去年业绩优于预期,主要是钻井服务的经营表现较预期为佳,该行调升集团今年至2023年的每股盈利分别28%、17%及18%,并将目标价由11港元升至12... 网页链接
瑞信发表报告指,中海油(0883.HK)去年纯利为250亿元人民币,按年下跌59%,符合该行及市场预期,显示集团有良好的营运表现,当油价平均为每桶43美元时,其仍然可维持健康的盈利。 该行假设油价在每桶59美元,预期集团今年盈利可达560亿元人民币,与2018年及2019... 网页链接
智通财经APP获悉,天风证券发布研究报告,维持中海油(00883)“买入”评级,考虑近期油价上行超预期,上调2021-22年业绩预测至588/671亿(原为453/590),新增2023年业绩预测709亿元人民币。 报告中称,2020年低迷油价情形下,公司业绩表现... 网页链接
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原标题:中海油2020:净利润同比降近六成, 储量产量新高、成本降至十年新低 经济观察网 记者 高歌 3月25日,中国海洋石油有限公司(00883.HK,下称“中海油”)公布2020年年度业绩:实现油气销售收入人民币1396亿元,净... 网页链接
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