变化，加速！
最近，电力供给结构出现一个明显变化。
数据显示，2024年1-4月新增发电装机中，新能源装机占比超80%，火电装机总占比降至50%以下，新能源、水电供给在电力结构中越发重要。
但电网只能运输电，并不能储存电，这边发出的电那边马上就要消耗掉。
相较于火电，风光能源...
老张投研
最强的研报分析，最简单的投资逻辑。坚持好公司，睡觉才踏实！
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他的全部讨论
首发，光伏最强半年报，业绩剧增1400%，逻辑媲美片仔癀，足够便宜！
业绩，是公司成长的关键。
比如机械行业，净利润7000万至9000万，同比大增10倍至14倍，这是工业机械小巨头凯中精密的半年度业绩预告，数据一出，就大大增强了华东数控、巨星科技、天地科技等机械巨头的半年报预期，也显示了工业母机行业景气度的升温。
比如消费电子，立讯精密、鹏鼎控股等...
雷军说过，越成功的公司做的事越简单。
强需求，是公司保持成长的硬性条件。
比较典型的，就是片仔癀、同仁堂、东阿阿胶等代表的慢性病赛道，强需求的稳定性叠加价格端的上涨预期，导致成长的确定性就更强。
在消费行业，要说强需求的地方，离不开四个龙头，分别是贵州茅台、农夫山泉...
来了，A股最确定大白马，估值缩水70%后，订单大增150%，完全复制茅台的逻辑！
医美，毋庸置疑是个好生意，最底层的逻辑就是女人爱美。
高毛利、高盈利质量是医美公司财务上最显著的两个特点。
像华熙生物、昊海生科、华东医药等其医美业务的毛利率均是超过了70%，其中，被誉为“女人的茅台”的爱美客毛利率更是超95%，单看这点比茅台还要赚钱。
再从盈利质量的角...
600299，养老必备公司，利润飙增18500%，A股无可替代！
复苏，明确！
自2023年12月以来，维生素价格一改往日下降趋势。相关数据显示，截至2024年6月26日，VA和VE每公斤价格分别达到92、76元，均比去年年底高出约20元，行业整体回暖。
受益于此，像新和成、浙江医药、花园生物、安迪苏等相关企业的维生素业务在2024年第一季度有所改善，公司业绩...
拐点来了，A股唯一芯片大白马，估值缩水70%，利润剧增80%，60家机构回归！
回暖，这次是真的。
最近，芯片半导体又出现两个明显的回暖信号。
一个是，最新数据显示，5月份日本芯片设备销售额突破4009亿日元，同比大增27%，并且创了19个月来最大增幅。半导体设备销售的激增，代表了芯片下游需求的旺盛。
一个是，统计数据来看，存储芯片厂商2025年的HBM订单都被...
3000万辆！
这是我国2023年汽车产销数据，也一举成为了全球最大汽车产销和出口国。
这也得益于国内强悍的汽车供应链，有像比亚迪、宁德时代、亿纬锂能等全球电池龙头，有拓普集团、三花智控、宏发股份、福耀玻璃等汽配龙头，具备了极强的成本优势和技术优势。
200亿颗！
这是我国2...
下一个药明康德，医药最低估黑马，订单大增350%，A股成长最硬的公司！
化药CRO（医药研发外包）行业，竞争实在太激烈。
逐渐降低的订单量，越打越低的价格战，品种不断减少的可选立项，再叠加国外一些因素的干扰，行业整体可谓“水深火热”。
从相关企业的业绩上我们也能明显感受到这种状况。
2023年，像药明康德、泰格医药、康龙化成等龙头业绩增速就已经...
景气度，终于回暖。
数据显示，5月份中国小松挖掘机开工小时数达到了101.1小时，同比增长1%，环比大增4.7%，这也是时隔3个月此数据再次实现正增长。
这种表现，一方面充分反应了上游基建、地产等景气度的回升，行业有望进入新一轮扩张周期；另一方面也预示着工程机械行业走出周期底部，进...
来了，A股第一份半年报，业绩大增400%，逻辑比片仔癀硬，成长无敌！
GLP-1药物，方兴未艾！
从降血糖到减肥、降低心血管风险，在巨大的需求刺激下，以诺和诺德的司美格鲁肽为代表的GLP-1类药物自上市以来就放量迅速，催化整个多肽药物行业高景气发展。
如下图，上市不到三年，原研司美格鲁肽（适应症2型糖尿病）在我国2023年前三季度就已实现营收近10亿。并...
科技，热度持续！
最近，在新质生产力被屡屡提及的背景下，科特估备受市场关注，科特估聚焦新质生产力转型升级，包括了优势制造、中国自造和先进智造。其实，科特估不仅仅是指半导体板块，消费电子也是科特估的分支。
在消费电子领域，如今智能手机的生态格局已经发生了巨变。
以前，...
国产疫苗，似乎正逐步告别高利润时代。
国药集团“打响第一枪”，旗下子公司对包括四价流感疫苗、破伤风疫苗、水痘疫苗等6款疫苗进行降价，降幅从18%到30%不等。
这也就使得像科兴生物、华兰生物、金迪克、赛诺菲等一众同行相关产品被迫降价，行业受到不小的冲击。
此外，万泰生物与沃...
车路云第一黑马，华为新锐供货商，利润剧增240%，下一个新易盛！
3.34万亿美元！
这是英伟达最新的市值，一举超过了微软和苹果，成为全球市值最高的公司。
当然，这主要归功于AI人工智能的崛起。
2023年以来，OpenAI研发的ChatGPT问世，激发了新一轮人工智能浪潮。
随后各种大模型快速崛起，国内像科大讯飞、金山办公、三六零等也接近成熟。大模...
时隔三年，世界足球顶级赛事欧洲杯开启。
这其中，一个非常大的亮点，就是国内消费龙头的出海，海信集团、比亚迪、vivo等5家欧洲杯合作商亮相，数量再创记录。
并且，海信的VAR助理裁判技术，也给出了本届赛事的第一颗点球。
而海信家电的底气，还不止这些。
2021年以来，在消费需...
业绩增速放缓或不佳并不一定意味着企业本身存在问题。
因为，评估一个企业的综合实力和市场表现需要考虑更多维度的因素，如行业周期、公司战略、长期潜力等。
像新和成，就是因为维生素整体的不景气，2022年以来业绩增速开始下滑，但随着2024年行业底部的企稳，公司又重新焕发出新的活力。...
眼科中的“茅台”，爱尔眼科，再次走在风口。
原因就是，2024年5月底，公司公告称拟出资13.4亿收购重庆眼视光、周口爱尔等52家眼科医疗机构。
此次并购，估计会产生约12亿商誉。要知道，2024年第一季度公司商誉余额为65.64亿，在新一轮并购完成后预计爱尔眼科的商誉将高达近80亿。
虽...
600699，华为鸿蒙第一黑马，特斯拉最强搭档，手握750亿订单，足够便宜！
L3级自动驾驶，要来了！
6月4日，相关部门开展智能网联汽车准入和上路通行试点，研究确定了9个进入试点的联合体。
在9个汽车生产企业中，比亚迪、长安汽车、广汽、上汽集团、北汽蓝谷、一汽集团和蔚来试点的产品为乘用车，宇通客车和上汽红岩试点的产品分别为客车和货车。
这将带来整...