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回复@HPW小骨: 很正常啊，一季度一般都是全年最低，很多制造业都是，放假//@HPW小骨:回复@HPW小骨:如果不环比，设备股，是否能支撑40左右的市盈率呢，尤其还是大市值公司。 它的空间还有多大呢？请教。不过有一点很明确半导体设备确实是为数不多的高景气度行业。因为我从事这个行业，订单接到爆是事实。只是我不太理解各个半导体设备公司的，盈利确认节奏。虽然身处这个行业但是研究不多。请教请教
引用：
2024-04-30 10:39
[辣眼睛]只能说对这个市场的辨识力感到无语，能相信左江科技，原谅从无业绩的寒武纪，就是被砸的总是业绩超预期的北方华创
换英伟达来都得被你们质疑持续性，然后相信汉芯
科技从来没什么平地变出芯片的故事[想一下]

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骑骆驼的游侠
05-04 16:51
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请问一下，你在未来的3到5年时间内，最看好你经常说的这几个中的哪一个

HPW小骨
05-04 21:31

华海清科因为22年四季度23年一二季度受制裁或者客户的原因营收不高，影响了今年一季度。也就是说华海清科的业绩确认节奏是往前倒两个季度，华海清科23年三季度正常并且订单开始增多四季度爆发。也就是说华海清科24年二三季度的业绩恢复高增。北方华创因为体量大平台型，所以业绩确认节奏比较快，就是当期的。拓荆科技没研究过，是不是也跟华海清科一样？