其实就是市场太大了海外设备投资缩水太厉害
哪怕amat lam也不能取代东电
整体看国内设备市场扩大的情况下,其实海外来自大陆营收增的也不是很大,这就是国产替代了//@Star_Bucks:回复@淡淡的相思林:这盘面,感觉A股资金看到海外设备大厂来自CN的收入占比这么高自然而然认为国产替代不及预期了。。。
LAM上调 2024 年全球WFE(Wafer fabrication equipment,晶圆加工设备)预期至 900~950 亿美元附近,主要原因为出货至中国大陆的光刻设备增加。此外,公司认为需求端的主要驱动因素为:1)DRAM领域,来自于中国大陆DRAM需求保持强劲,同时公司判断该需求至 2024 年下半年或将放缓;2)逻辑工艺领域...