两瓢

交四个朋友

1. 和好的商业模式交朋友。垄断、现金流、集中度提升、安全杠杆、不被这个世界轻易改变、心智占领、够长的赛道。
2. 和优秀的企业家交朋友。企图心、专注度、格局、诚信、企业文化、关联交易的处理、政治安全、梯队深度。
3. 和时间交朋友。耐心。耐心等买点，耐心等卖点，耐心等自己。

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$赛力斯(SH601127)$ 有三个小问题：理想销量里30万以下的车有多少？问界销量里50万以上的车有多少？如果比的是销售额，谁更好一点？

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问题不大

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25pe了，三年多了…$江中药业(SH600750)$

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现在华为鸿蒙默认纯净模式，不能直接搜索和下载Taptap，转化上还挺不方便。
团队能不能想想办法？$心动公司(02400)$

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$招商蛇口(SZ001979)$ $万科A(SZ000002)$ $新城控股(SH601155)$ 可以这么理解：提前一年反映那时库存和销售改善的预期。很有效率。

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$美团-W(03690)$ $腾讯控股(00700)$ 好多人在等大幅调整后再买… “忘掉过去的涨跌” 其实挺难的

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$绝味食品(SH603517)$ 欧洲杯要来了，旺季开始了哦！

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$汇量科技(01860)$ 和解协议看了一下，较之前的应付款项相当于又砍了一半的价。那热云的实际收购估值从最开始公布的15亿已经实际降到了七八亿？

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明白了。要降准…

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不错吧//@两瓢:如果IPO只给极氪370亿人民币左右估值的话，考量到其去年营收和今年第一季度不错的增速，是个很好的投资标的。考量到其它新势力估值，极氪未来12个月应该给到800亿左右市值。$蔚来-SW(09866)$ $理想汽车-W(02015)$ $小鹏汽车-W(09868)$

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太卷了，智己L6起售价21.99万。乐道压力山大不？$蔚来-SW(09866)$ $小米集团-W(01810)$

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我们有没有产能过剩？如果全世界真的是完全自由贸易，我们可能没有过剩，但现实是地缘局势遏制了这一点。
大量信贷资源在最近三年涌入制造业，这是不争的事实。客观上它也对冲了一定程度的地产下滑。
但持续性已经面临挑战。下一个三年，靠什么达成新的均衡？

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$心动公司(02400)$ 这也是taptap的一种优势，搭建一个面向KOL达人的推广联盟，通过种草触达目标人群。

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$招商蛇口(SZ001979)$ 能不能学学人家滨江…
$保利发展(SH600048)$ $新城控股(SH601155)$

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$赛力斯(SH601127)$ 这个周末调研有三点最重要：1）战略目标是问界年销百万辆，专注于SUV；2）暂无百万级别车型（非凡大师版要么是通过高级个性化定制实现，要么2026年以后才有计划）；3）销售费用其实相对固定，其占比会随着规模增加而下降，利润率逐步增加。

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人气依然很低，我甚至觉得有些孤独。
但资金显然已经在悄悄进货。
盘子小，可能会经历一个很炸裂的过程。

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关于糟糕的社融和M2\M1，我觉得是时候再次放出这张图了。

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本来都在化债啊... 特别是一些城市进名单的平台公司，不仅不能新增，连给子公司担保，都不允许了。非标更是慢慢清退偿还...有些城市盘活资产，要求去做工程的总包必须购买一些资产才能投标。

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庆余年手游的版权，是腾讯授权给盛趣的吗？还是联合制作发行的？请教一下。$腾讯控股(00700)$ $世纪华通(SZ002602)$

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怎么评价从2018年开始的主动去杠杆？