两瓢

交四个朋友

1. 和好的商业模式交朋友。垄断、现金流、集中度提升、安全杠杆、不被这个世界轻易改变、心智占领、够长的赛道。
2. 和优秀的企业家交朋友。企图心、专注度、格局、诚信、企业文化、关联交易的处理、政治安全、梯队深度。
3. 和时间交朋友。耐心。耐心等买点，耐心等卖点，耐心等自己。

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除了一季报的揣测，我看极少有人讨论门店规模的变化。我就说一句。去年国庆M7卖爆的那段时间，华为终端的问界展示门店数是较少的，在经历了半年的经销渠道拓展的当下，鸿蒙智行的经销展示门店已经几乎翻了翻。尤其在下沉市场...$赛力斯(SH601127)$

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谁能说说，今天的地产股暴动行情是由什么驱动的？基本面、流动性还是情绪？
糟糕的困境当下，为什么大涨？它提前反映了什么预期？
#钟摆与你同在#

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$万达电影(SZ002739)$ 这次，跟着腾讯和柯老板，万达的困境反转策略一定要吃大肉我才考虑走。最困难的时候抄底拿到的资产，多年的企业跟踪和常识嗅觉告诉我，big one.

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$保利发展(SH600048)$ 大保保，你早上吃牛肉面了吗？

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$赛力斯(SH601127)$ 两个感慨：1）还真是每次发布会都跌个两三天，一致性预期你的预期，行为经济学的小套路还真挺有效的；2）下一个催化剂显然是一季报，但就算临近两三天了，仍然有人希望利用小波动做差价，有这种人在市场上大量存在、互相影响并供给流动性，真好。

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关于今天发布的魔方平台，我的理解是：1）赛力斯跟华为合作的智选车部分依然会专注于SUV，按照余承东的公开说法，智选车四界，各自车型会做区隔，问界专注于SUV。2）其他魔方平台可以开发的轿车、MPV等车型，赛力斯会估计采用Hi模式，不用问界品牌，不在华为门店销售，只采购华为乾崑方案，用在Ser...

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果然，预付款增加了122%，攒库存，惜售。$锡业股份(SZ000960)$

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一个让不少国人嘲讽（如本帖）却让欧美列强恐惧的公司。

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$新城控股(SH601155)$ 港股新城这几天已经15%涨幅 这与销售基本面没关系 大概率就是情绪在博弈zc大招了 而资金在帮着挑选弹性最大的标的

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$赛力斯(SH601127)$ 有好几个多头都是猪队友，老是拔高大家预期那种。年销60万台计划这种不知从哪里来的消息，以此为基础，把预期的营收和利润瞎分析一通，把一个重资产制造业活脱脱说成了低边际成本扩展商业模式。再强调一次，今年四十万台左右，就很棒了，甚至只有三十万台也是可以接受的，销量...

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$新城控股(SH601155)$ 长期限的经营性物业贷 用得很爽吧...

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我更关注当升科技的销量和毛利率变现。原材料价格大跌让营收和利润大跌，这早已是明牌。另外，我仿佛已看到下半年业绩环比的惊人的大幅增长。

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$赛力斯(SH601127)$ 有多少人的胃口被吊得高不可攀。觉得不达预期的，自己对比一下…
五一长假等日报吧！

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说你产能过剩，主要是说你补贴搞得太猛，而我们的产业基本是市场化的，有些产业其实我们也补贴，也想加大补贴，但体制决定了我补贴力度大不了。所以还是得说你补贴太大产能过剩。

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$赛力斯(SH601127)$ 下午的华为超充发布会，除了几个合作车企代表，我注意到重庆渝隆集团也派了副总发言。估计赛力斯会在重庆国资渝隆的支持下与华为合作建设超充…

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$赛力斯(SH601127)$ 确实不说“遥遥领先”了…改成说“全面领先”。你就说狗不狗吧

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$赛力斯(SH601127)$ 这个更新迭代速度太强了… 今天除了给解决方案取了个新名字乾崑，重头戏居然是发布ADS 3.0以及首发4D毫米波激光雷达。

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$赛力斯(SH601127)$ 这次的营销策略 从新M5发力小红书 就可见一斑
看评论 小姐姐们的影响力还是蛮超预期的…

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回复@盲人摸象的小乌龟: 你说错了，是50%。//@盲人摸象的小乌龟:回复@钓鱼蜜-布莱恩特:以前有人说，华为拿收入的 20%

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似乎没有多少人意识到这个信息的重要性。这是流动性狂欢的前奏… $宁德时代(SZ300750)$ $万科A(SZ000002)$ $腾讯控股(00700)$