两瓢

交四个朋友

1. 和好的商业模式交朋友。垄断、现金流、集中度提升、安全杠杆、不被这个世界轻易改变、心智占领、够长的赛道。
2. 和优秀的企业家交朋友。企图心、专注度、格局、诚信、企业文化、关联交易的处理、政治安全、梯队深度。
3. 和时间交朋友。耐心。耐心等买点，耐心等卖点，耐心等自己。

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炸裂的业绩。市场先生要醉酒到何时！$巨星科技(SZ002444)$

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$赛力斯(SH601127)$ 好看吗？我个人还是更喜欢黑武士。

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看完，我就一个感觉：抓紧增加贝壳的持仓。$贝壳-W(02423)$ $贝壳(BEKE)$ $理想汽车-W(02015)$

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$创新药ETF沪港深(SZ159622)$ $港股创新药ETF(SH513120)$ $创新药ETF(SZ159992)$ 过段时间 看看这些ETF会不会从折价变溢价…
百济神州 信达生物 云顶新耀 康方生物 恒瑞医药

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回复@天真君公居然也重名: 当然 每个城市可能不一样 重庆由于是赛力斯大本营可能扩张快一点 其它城市有心的同学可以去地图上搜一下增加了多少门店//@天真君公居然也重名:回复@两瓢:多谢！ 补充了线下市场一个关键的观察角度

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$心动公司(02400)$ 还早，心动小镇市场都还没给任何预期。

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$赛力斯(SH601127)$ M9最近这一万大定已经日均666台？哪里确认的？

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另一个视角：24Q1房地产板块的基金持仓总市值为505亿元，地产板块持仓市值占股票投资市值比重为0.86%，处在2013年以来的最低水平。
$招商蛇口(SZ001979)$ $万科A(SZ000002)$ $新城控股(SH601155)$

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除了一季报的揣测，我看极少有人讨论门店规模的变化。我就说一句。去年国庆M7卖爆的那段时间，华为终端的问界展示门店数是较少的，在经历了半年的经销渠道拓展的当下，鸿蒙智行的经销展示门店已经几乎翻了翻。尤其在下沉市场...$赛力斯(SH601127)$

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谁能说说，今天的地产股暴动行情是由什么驱动的？基本面、流动性还是情绪？
糟糕的困境当下，为什么大涨？它提前反映了什么预期？
#钟摆与你同在#

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$万达电影(SZ002739)$ 这次，跟着腾讯和柯老板，万达的困境反转策略一定要吃大肉我才考虑走。最困难的时候抄底拿到的资产，多年的企业跟踪和常识嗅觉告诉我，big one.

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$保利发展(SH600048)$ 大保保，你早上吃牛肉面了吗？

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$赛力斯(SH601127)$ 两个感慨：1）还真是每次发布会都跌个两三天，一致性预期你的预期，行为经济学的小套路还真挺有效的；2）下一个催化剂显然是一季报，但就算临近两三天了，仍然有人希望利用小波动做差价，有这种人在市场上大量存在、互相影响并供给流动性，真好。

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关于今天发布的魔方平台，我的理解是：1）赛力斯跟华为合作的智选车部分依然会专注于SUV，按照余承东的公开说法，智选车四界，各自车型会做区隔，问界专注于SUV。2）其他魔方平台可以开发的轿车、MPV等车型，赛力斯会估计采用Hi模式，不用问界品牌，不在华为门店销售，只采购华为乾崑方案，用在Ser...

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果然，预付款增加了122%，攒库存，惜售。$锡业股份(SZ000960)$

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一个让不少国人嘲讽（如本帖）却让欧美列强恐惧的公司。

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$新城控股(SH601155)$ 港股新城这几天已经15%涨幅 这与销售基本面没关系 大概率就是情绪在博弈zc大招了 而资金在帮着挑选弹性最大的标的

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$赛力斯(SH601127)$ 有好几个多头都是猪队友，老是拔高大家预期那种。年销60万台计划这种不知从哪里来的消息，以此为基础，把预期的营收和利润瞎分析一通，把一个重资产制造业活脱脱说成了低边际成本扩展商业模式。再强调一次，今年四十万台左右，就很棒了，甚至只有三十万台也是可以接受的，销量...

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$新城控股(SH601155)$ 长期限的经营性物业贷 用得很爽吧...

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我更关注当升科技的销量和毛利率变现。原材料价格大跌让营收和利润大跌，这早已是明牌。另外，我仿佛已看到下半年业绩环比的惊人的大幅增长。