两瓢

交四个朋友

1. 和好的商业模式交朋友。垄断、现金流、集中度提升、安全杠杆、不被这个世界轻易改变、心智占领、够长的赛道。
2. 和优秀的企业家交朋友。企图心、专注度、格局、诚信、企业文化、关联交易的处理、政治安全、梯队深度。
3. 和时间交朋友。耐心。耐心等买点，耐心等卖点，耐心等自己。

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$万科A(SZ000002)$ 王石还是那个王石，尽管后面几年的经营已完全与他无关，但老王还是放弃千万退休金和团队共克时艰。还是那个体面的大哥。

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$赛力斯(SH601127)$ 两种模式，供君选择：
A. 不跟华为终端合作智选，自己直销，销售费用率大降，但销量不行，高端品牌难以建立，毛利率低，净利率一般；
B. 跟华为终端合作智选，华为营销，销售费用率较高，但销量大增，切入高端市场跟BBA抢市场份额，毛利率高，净利率一般。
假设当...

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没记错的话，去年赛力斯出海卖了50亿左右，看看今年这一块是否可以贡献100亿增量…

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$安徽合力(SH600761)$ 逆子！

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$一心堂(SZ002727)$ 生意模式上确实被美团外卖打压了综合毛利率。
最近涨了些，考虑逐步减少仓位，腾挪集中到其它地方。一些平庸的机会，尽管也有低谷反转的短期反弹机会，但权衡赔率与概率总是要有所取舍。
Mark.
#两瓢的零星思考#

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回复@两瓢: 又过了8个月，目前依然是鱼跃领先、丽珠次之、巨星垫后。还是ROE最高的排在前面。目前我的持仓鱼跃多一些，巨星加仓超过丽珠。$鱼跃医疗(SZ002223)$ $巨星科技(SZ002444)$ $丽珠集团(SZ000513)$//@两瓢:回复@两瓢:又过去快半年了，我们继续追踪三家公司的表现。目前，丽珠321亿，鱼跃35...

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不水深火热的话，这900亿买得到？2000亿的时候来Review一下这帖子。$万科A(SZ000002)$

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$赛力斯(SH601127)$ 你不得留一条路给做T老师们显示交易技术吗... 日内牛逼的人多得是，高达50%概率。

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$绝味食品(SH603517)$ 今年没什么包袱了，去年洗澡很干净。
但缺少催化剂，否则真想加仓。严格交易纪律。
如果出海提速或拓展第二曲线品类，会即时增加头寸。

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$赛力斯(SH601127)$ 一季度其实只卖了1万台M9。半年报毛利率都有点不敢想了…

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不错吧…. 小红花献给招蛇。 $招商蛇口(SZ001979)$ //@两瓢:2018-2020没有过度加杠杆追求规模快周转的招商蛇口，终究是在房地产的黑铁时代迎来了自己的黄金年华。

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$赛力斯(SH601127)$ 你跟那些不看研发费用投入大增和经销渠道扩张投入大增就来喷净利率低的黑子有什么好辩的？你以为到时半年报净利率提高了之后他们就没喷的了吗？
他们只信自己想看的东西，你何必非要叫醒装睡的人。
特斯拉的FSD要来了，智驾元年，这才是有意义的战役。做好准备，迎接它

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$赛力斯(SH601127)$ 把70万产能那个超级工厂的持有业主公司收购了… 这是除一季报外一个不容易被注意到的惊喜！

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赛力斯这个毛利率水平，还有人说是代工厂吗？

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智驾的头部玩家，目前只有两个。

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贝壳上，没有“查成交”功能了？被指导的？

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回复@两瓢: 尽管补仓抄到底了，但整体地产持仓依然浮亏，只是把成本稍微降低了一点。从最近几天的强劲表现来看，市场先生目前更看重zc宽松带来的流动性和情绪，而非基本面，而且显然这一轮是外资和机构发动的。曙光渐清晰，明确右侧的话我肯定会再跟一些。
不预测，只应对。 $万科A(SZ000002)$...

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$心动公司(02400)$ 说实话，小镇的主要目标受众难道不是00后-10后吗？
你觉得好不好玩，重要么…

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$赛力斯(SH601127)$ 就我个人而言 一季报最大的悬念 不是扭亏 而是看Q1营收是否超去年全年营收

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$心动公司(02400)$ 看评论，小镇不仅0估值，现在可能要考虑减值损失了… 至于吗？受众问题吧..