两瓢

交四个朋友

1. 和好的商业模式交朋友。垄断、现金流、集中度提升、安全杠杆、不被这个世界轻易改变、心智占领、够长的赛道。
2. 和优秀的企业家交朋友。企图心、专注度、格局、诚信、企业文化、关联交易的处理、政治安全、梯队深度。
3. 和时间交朋友。耐心。耐心等买点，耐心等卖点，耐心等自己。

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理想汽车的三个年度问题：今年能卖到60万台吗？毛利率能维持在20%以上吗？800家新门店如期扩张吗？
能回答了，再考虑是否介入。

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经营性现金流增长了208%？9亿多，比利润高了50%左右，什么情况？$丽珠集团(SZ000513)$

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$赛力斯(SH601127)$ 老余应该在台上介绍一下：何总以前是我这边的小兄弟，大家多支持。

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$赛力斯(SH601127)$ $北汽蓝谷(SH600733)$ 老余说享界S9争取七八月发布。啥意思？后天车展只是亮相吗？

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$赛力斯(SH601127)$ 全程看下来，性价比最高的反而是27.98万的顶配四驱增程Max RS版。

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$赛力斯(SH601127)$ “用料太狠… 把钱花在看不见的地方”、“陆地小坦克，实战没输过”…
余小嘴又差点忍不住要怼友商了…

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继续逆势ing… 等揭晓

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$赛力斯(SH601127)$ Are you guys ready?

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$茶百道(02555)$ 60亿营收 1.7ps差不多了 所以100亿左右 再考虑 mark.

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$心动公司(02400)$ Tap今年值100亿。

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4000亿加仓部分 涨幅已66% 距离8000亿合理估值还有一段距离（钟摆往往不会停留在合理中枢） 继续持有… $美团-W(03690)$

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截至上周末，与美元挂钩的稳定币总供应量达到1650亿美元，这是近两年来的最高水平。再看看各国央行增持的黄金。现在知道溢出的美元去哪里了吧...

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$赛力斯(SH601127)$ He went to sls？

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$赛力斯(SH601127)$ 发布会当天很多人的惯性操作... 特别有意思的行为经济学和心理学样本 论一致性预期和刻舟求剑是如何形成的

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雪球最不缺的就是做T/小波动股神，擅长短期高卖低买。

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$赛力斯(SH601127)$ 不是代工厂吗，这是用seres马甲出海？
“代工厂”这一台车出口到海外有多少毛利率啊？

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回复@通色少年小洪: 按照已经过去的业绩和当下的困境判断“现价合理”，是典型的线性推导思维。不好意思，我是一个周期猎人，我相信万科招蛇未来三年应该可以给我赚1-2倍。不过，我没有打算说服你或其他人，投资是很个人的事情。我喜欢非共识。//@通色少年小洪:回复@两瓢:万科要想真的活下来，就必...

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忍痛卖掉一些有色，维持地产10%持仓。6.66元加仓万科A，795亿市值，7.6元加仓招商蛇口，690亿市值。不是交易建议。mark.

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$鱼跃医疗(SZ002223)$ 去年业绩其实大家都清楚了 最近的韧性 要么今年分红有惊喜 要么一季度超预期 耐心等等看吧

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$滨江集团(SZ002244)$ 滨江最近几个月的授信有没有要求国资股东全额保证担保？哪位同学了解，还请赐教。
$万科A(SZ000002)$ $新城控股(SH601155)$