两瓢

交四个朋友

1. 和好的商业模式交朋友。垄断、现金流、集中度提升、安全杠杆、不被这个世界轻易改变、心智占领、够长的赛道。
2. 和优秀的企业家交朋友。企图心、专注度、格局、诚信、企业文化、关联交易的处理、政治安全、梯队深度。
3. 和时间交朋友。耐心。耐心等买点，耐心等卖点，耐心等自己。

讨论

$蔚来(NIO)$ 1ps了 有些诱人

讨论

$赛力斯(SH601127)$ 思考题：如果把M9当成是一个独立的新势力车企，首年销售15万辆，大致750亿左右营收，你会给它多少市销率PS的估值？

讨论

看看人家！这才叫逆周期能力。$万科A(SZ000002)$

讨论

$招商蛇口(SZ001979)$ $保利发展(SH600048)$ 今儿这算一种信号吗？

讨论

三年多的持有，两倍收益达成。但当下的估值贵吗？显然不贵。不贵就继续拿着。这就是为什么老巴喜欢喜诗糖果的原因。$江中药业(SH600750)$

讨论

$心动公司(02400)$ 请给大家解释一下 什么叫硬

讨论

5.3 水不水？

讨论

$当升科技(SZ300073)$ 226亿继续加仓当升。知行合一。目前已近10%持仓，并列第三大仓位。

讨论

回复@两瓢: 1-3月，住宅新开工面积12534万平方米，下降28.7%，3月降幅略有缩窄。//@两瓢:回复@两瓢:2024年1-2月住宅新开工面积6796万平方米，下降30.6%。这开年的跌幅比我预期要猛得多。今年估计只有5.5亿平左右。那明后年的供应也大概摸得到了。。。别小看二手房的海绵效应，这两年请充分换手。

讨论

回复@韭探迈克猪: 蔚来这个150是半固态电池吗？$当升科技(SZ300073)$//@韭探迈克猪:回复@i知府:蔚来：今天在直播150度电池包1100km实际续航挑战。 对了，迄今为止在路上跑的蔚来，都能用

讨论

$蔚来(NIO)$ 似乎只有看乐道的表现了…

讨论

为何内地一线城市迟迟不“撤辣”？是担心一放就涨吗？还是觉得没必要？还是… $招商蛇口(SZ001979)$ $万科A(SZ000002)$ $中国建筑(SH601668)$

讨论

$三七互娱(SZ002555)$ 以后完美和三七的可比较性就越来越低了.... $完美世界(SZ002624)$

讨论

与此同时，赛力斯在去年扩招的基础上今年继续在人力资源上大幅扩招。

讨论

葛兰呢？

讨论

欢迎再次来到今年的合理中枢。尽管江中药业股价新高，但动态看，仅仅是合理，并未高估，更未到人声鼎沸时。耐心者的奖赏…

讨论

$锡业股份(SZ000960)$ 总算领跑一次有色板块！弹性十足，锡妖渐现…

讨论

看了洪灏最新的演讲，两个观点：黄金没有走完；高波动率阶段，风险资产行情都有戏。
过去四十年适用的宏观模型，未来四十年很可能不再适用。

讨论

$当升科技(SZ300073)$ 短期的涨跌，当然不可预测，那是神棍擅长的事情。但如果把当升视作其它那些还在实验室或PPT里蹭概念的情绪票，业绩虚无缥缈，那就不得不说这是一种认知的偏差或智力的缺陷。

讨论

$江中药业(SH600750)$ 第二个今年创新高的持仓 慢慢悠悠 不急不缓 现金奶牛 等着分红