两瓢

交四个朋友

1. 和好的商业模式交朋友。垄断、现金流、集中度提升、安全杠杆、不被这个世界轻易改变、心智占领、够长的赛道。
2. 和优秀的企业家交朋友。企图心、专注度、格局、诚信、企业文化、关联交易的处理、政治安全、梯队深度。
3. 和时间交朋友。耐心。耐心等买点，耐心等卖点，耐心等自己。

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小兵，你在哪里？

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$锡业股份(SZ000960)$ 一触即发

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在这种趋势面前做地产股的T，只能说叫鼠目寸光。

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回复@认知长安Ivm: 运气 各自花期不同… 希望吧//@认知长安Ivm:回复@两瓢:你最近也开挂 啥都涨 是不是就剩下当升了

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$绝味食品(SH603517)$ 原来鸭脖是跟地产股啊！哈哈…

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回复@苏州悦望江: 还纠结吗？//@苏州悦望江:回复@两瓢:这么看好？一路底部拿上来，持有纠结的不行。

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$心动公司(02400)$ 昨晚跟之前说的那个业内资深管运营的朋友聊，他们团队也按照管理层要求对麦芬的国服发布表现以及营销方法进行了追踪分析。
他觉得有两个意外：1）麦芬这几天买量并不多；2）当时免费榜第一是畅游的笔绘西行，但其两日收入远不如第二的麦芬。
他有点没想明白为何付费转化...

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回复@延时幸福: 可不止散户出清…
请看我之前帖子说的“24Q1房地产板块的基金持仓总市值为505亿元，地产板块持仓市值占股票投资市值比重为0.86%，处在2013年以来的最低水平。”
这个比重不算高峰时期，正常合理比例3-6%。
连...

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$赛力斯(SH601127)$ 老余今天说这个预售价，我只看到了一点：华为就做高端！
对了，友商大裁员之际，赛力斯又开始新一轮工厂和中层招聘了。而且薪水真心不错。

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趁小回调，继续右侧追击。考虑逐渐增加地产头寸至15-20%占比。$万科A(SZ000002)$ $招商蛇口(SZ001979)$ $新城控股(SH601155)$

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2016年到2020年高周转欠的债，2021年到2024年来还。2025年回正轨吧。

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一季度净收入增长28%，净利同比增长123%！美股同行市销率和市盈率是你的数倍。我看你还要继续冷门蛰伏多久！$汇量科技(01860)$

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我觉得挺有意思的，重庆2月就开始公告收购存量住宅做保障房，那时怎么市场反应不大？也太后知后觉了吧… $万科A(SZ000002)$ $招商蛇口(SZ001979)$ $新城控股(SH601155)$

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$赛力斯(SH601127)$ 喜欢哪一款？

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回复@汇编室: 2021年地产销售的火爆阻挡不了地产股的下跌，2024年地产销售的孱弱也阻挡不了地产股的上涨。//@汇编室:回复@两瓢:地产最近反弹的很厉害，但是地产下滑的周期就结束了吗？我心里有一个大大的问号

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一语成谶！$万科A(SZ000002)$ //@两瓢:几年后回头看，这轮周期或以做空万科失败为起点。

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$心动公司(02400)$ 问个题外话。最近钓鱼、尘白和麦芬，这几个黑马爆款预计可以反哺给Taptap带来多少新增用户呢？
有大神可以估算一下吗？

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$赛力斯(SH601127)$ 这段时间，刚好也把筹码震得差不多了… 挺好

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回复@守法诚信好公民: 心动小镇，市场先生似乎完全没给任何预期。包括我在内，对小镇其实也心里没底... $心动公司(02400)$//@守法诚信好公民:回复@crimsonkingbolt:我在心动小镇群里趴着，那聊天热度真滴高，付费测试大几万的买起来也有，从抖音直播角度来讲，直播盖房子也很棒

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$汇量科技(01860)$ 2018年，汇量科技的发行价是4港元。2021年4月13日向GIC（新加坡政府投资有限公司）配股，每股配售价5.9港元。同年5月20日，控股股东顺流科技增持价6.699港元。同年6月29日，GIC的场内增持价是9.6389港元。
去年，公司持续回购1亿，CFO宋笑飞于年底增持。今年计划回购2亿。