两瓢

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一瓢饮,一瓢备,敬畏风险,宁静致远。“你真的确定你了解这个企业吗?护城河决定优秀程度,安全边际决定风险收益,需求决定成长。坚守能力圈,只做大机会。”

两瓢的热门讨论

请教:如果在显著的中国股票牛市中后期,出于未来风险控制和回撤控制的目的,您会怎么配置大类资产和多空?现金或类现金比例会否超过50%?感谢!查看全文

$比亚迪(SZ002594)$ 赛道很宽 却更拥挤 车手不错 但身价太高查看全文

上周一的大跌,让许多散户夺门而出,没有任何人料到周五的大涨,这就是股市。一会儿被美股和规模以上工业企业降速吓尿,一会儿又被PMI超预期打鸡血,这就是个玩笑。你要妄想预测股市的短期波动,只能一败涂地,但只要坚持投资好赛道、好公司、好价格,以宏大格局和企业家思维看待公司成长,判断公...查看全文

$东方园林(SZ002310)$ 现在可以宣布,东林活过来了。查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 说说格力19年利润增长为零或负增长的概率,及原因?查看全文

$新城控股(SH601155)$ 对外宣称目标2700亿 我觉得肯定完不成 看1-2月销售推算 2200亿顶天了 资产价值重估都是财务游戏 很有可能暴雷的 银行一抽贷 资金链全玩完 这种炒作起来的股票 房地产税今年一推出 腰斩还算轻的 我劝各位还是看看人民网和工业大麻概念 还有一波超额收益 地产股 夕阳产业了 没...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 看了华夏幸福的财报 心想 如果新城愿意出售部分股权给平安这样的战略投资者 平安得花多少钱 如果愿意把大股东位子让给平安 平安得花多少钱 有时候 战略投资者就是价值发现者 换位思考 持股心态就会很好了查看全文

$XD贵州茅(SH600519)$ $腾讯控股(00700)$ 择时还是很重要的。从2014年初买入茅台至今有8倍收益,同期厉害如腾讯也只有4倍多收益。但拉长到十年前的2008年初买入茅台,至今居然才5.4倍收益,而同期腾讯则有36倍收益。若前五年买腾讯,后五年买茅台,这样的个股轮动配置,何惧股灾。虽是后视镜的观察...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 比恒瑞、腾讯,甚至比茅台还高的净利率是我一直无法下手的原因之一。什么样的企业和商业模式拥有如此超级利润率?过于完美的财报数据,总是不放心,可能主要还是研究得不深,不够了解。虚心求教。查看全文

$三钢闽光(SZ002110)$ 如果19年螺纹钢价格在3400-3800范围内,三钢的利润可以维持到多少?查看全文

$新城控股(SH601155)$ 没有两三年可以不动的资金,不要投资地产股,吓都吓死你。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 这个生意 如果你是老板 假设想退休不干了 子女又不愿意接 你愿意出售 但也不急于出售 给多少钱你愿意卖?[俏皮]查看全文

来猜猜,年报后,新城的每股净资产会增厚到多少? $新城控股(SH601155)$查看全文

$农业银行(SH601288)$ 现价买农行 相当于未来三年 买了一个年化收益7-10%左右的大额存单 可以作为现金仓位的替代品吧查看全文

$新城控股(SH601155)$ 我很想劝一句 买入新城的朋友要适当降低持股新城的短期收益期望 比如半年涨50% 要适当提高其长期收益期望 比如三年两三倍 否则震荡行情容易拿不住查看全文

$新城控股(SH601155)$ 欧阳总的稳系列分析 其实早就表明了管理层态度 市场先生疯起来没法聊逻辑 唯一的办法就是利用 但千万别得瑟 今年不同月份销量涨跌互现不足为奇 真正的高潮始终认为是在2020年 还早 重说那句老话 这个阶段 什么价格买的不重要 买了多少比较重要查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 小米空调肯定能抢占市场 像那些刚毕业就买房过渡的小年轻和出租房子图性价比的房东 格力不应该怕这样的竞争 也不需要怕 但需要受到一些刺激 放弃不相关多元化 更专注主业 拓展全球市场查看全文

$苏宁易购(SZ002024)$ 认知差来源于三点:对苏宁可持续性利润释放没有信心,对苏宁三四五线城市影响力和融合供应链效率提升认识不足,对苏宁即将突破3000亿营收的质变意义和孵化分拆获益的市值管理动机理解不透。虽然我也一直觉得苏宁不是最优秀的那一类公司,护城河评级只能给予C级,其转型的专...查看全文

今天进出口数据和汽车销量数据难看,再叠加收市后的房地产税预期助攻,你预测周一会怎么走? $长城汽车(SH601633)$ $新城控股(SH601155)$ $中国平安(SH601318)$查看全文

他的全部讨论

$扬农化工(SH600486)$ 今天跌停 就继续加 看给不给机会查看全文

$新城控股(SH601155)$ 老王说到没做到 虽然知道专员那里的原因要耽搁 但还是打手心三下查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 才12pe 离年底的4500亿的合理中枢 还远得很 更别说这次股改带来的估值逻辑提升 我不卖 你们T吧查看全文

最近拿地的权益都是100% 合作拿地的项目越来越少 确实联合拿地在后期的摩擦成本较大查看全文

今天我也在想:现在的茅台、新城、格力股价贵吗?我觉得有两个思考角度。一个是要假设自己现在是一个外星人,今天第一次突然来到地球,挖到一个宝藏后准备长期投资资本市场。假设我确实看得懂商业模式。这个时候会怎么做决策?(这一刻,没有所谓的已经涨了多少或已经跌了多少,那都是心魔)此刻有...查看全文

需要毒鸡汤的 可以看看 短期涨跌不预测 长期趋势不可挡 $新城控股(SH601155)$ $金地集团(SH600383)$查看全文

在这个不涨不跌的时候 再次提醒诸君 关注圣象地板这个品牌 这支股票关注寥寥 中长期来看 他会是一匹黑马 但你最好自己独立判断 不懂不投 $大亚圣象(SZ000910)$查看全文

$扬农化工(SH600486)$ 又要来玩拉尾盘的老招数?查看全文

$扬农化工(SH600486)$ 再加点。不考虑事件影响,扬农今年大概率11亿净利润,年底合理中枢在250-300亿。考虑环保政策利好大厂,叠加牛市情绪及流动性溢价,350亿可期。昨天的涨停是短期情绪,今天的跌停也是短期情绪。查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 无悬念涨停第一波查看全文

该来的 终会来 我之前说过 商业地产Reits的资产变现 将是新城估值逻辑蝶变的关键点 2020年Reits会规模化 $新城控股(SH601155)$查看全文

$上海家化(SH600315)$ 化妆品进口关税大幅下调 对家化是雪上加霜查看全文

回复@遥望星空20160220: 我个人瞎想的话 要么是平安这种长期金融资本 要么是有物联网布局需求的互联网产业资本//@遥望星空20160220:回复@两瓢:平安啊查看全文

回复@valtallo2: 是的 但就算用产业基金的方式来做 按照优先劣后的比例 主控方自有资金比例也不会小于30% 且有其他增信措施给银行或保险资管 能拿出百亿资金的 也就那么几家//@valtallo2:回复@两瓢:玩这种大型收购基本上都是借助金融机构的钱来完成的,从来没有哪家是完全用自有资金来搞,例如拉银...查看全文

$隆基股份(SH601012)$ 美国本身销售并不多 但给其他国家提供了一个样板 如果复制开来 就有蝴蝶效应了查看全文

400多亿 哪个民营企业拿得出来 屈指可数 这才是有意思的地方 $格力电器(SZ000651)$查看全文

“即便市场情绪有其惯性,“牛市”也随时可能因为某些意外事件而突然潮水退去。”我倒觉得这是全文最有价值的一句话。当然,我会依然选择做大概率的朋友,做好小概率的准备。推荐阅读!查看全文

还早,不要丢筹码。 $三钢闽光(SZ002110)$查看全文

“城区常住人口 300 万—500万的Ⅰ型大城市要全面放开放宽落户条件,并全面取消重点群体落户限制。” 城镇化加速! $万科A(SZ000002)$ $金地集团(SH600383)$ $新城控股(SH601155)$查看全文

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