回复@梁宏: 我从来不和地产空头辩论的;以及你太激动了,面具掉了喂。 $融创中国(01918)$//@梁宏:回复@彩彩彩彩虹哥:我正正经经给你回答吧。 优秀商业的租金收入是永续的 而且保持非常好的同店增长。哪怕不开新项目,持续多年可以保持租金10%多增长。你就是一个包租公。这样一个生意自然可以给到几...查看全文
回复@梁宏: 这不就是 @李定国 讲的,市场给商业高估值,开发低估值,就是觉得开发业务要死了没增速了。但是事实上开发业务空间还大得很,至少金茂融创这种有核心竞争力的公司,距离一年权益销售增加288亿以下还远着呢,反正我揉了揉眼睛是看不到那一天。错误的市场认知,带来了开发估值纠偏的机会...查看全文
回复@梁宏: 哦,那你早说你用的是“估值倒推收入来源到底有多牛大法”不就行了,改天我得建议一下金茂把绿建公司收入单独列出来,按科技股估值//@梁宏:回复@彩彩彩彩虹哥:那这68亿租金收入,28.9亿利润给的市值是1000-1500亿。你造房子28.9亿利润给的是150亿。这就是区别查看全文
回复@梁宏: 可以阿,那就按照龙湖更高能级口径的净利率数字重新算一遍华润好吗,18年68亿租金收入*43%=28.9亿利润-34个项目-0.85亿每个。34个项目每年能带来28.9亿利润,一家销售2000亿权益60%净利率10%的公司,一年销售能带来利润120亿,如果要增加28.9亿=148.9亿,等于增长了24%的利润,也就是对...查看全文
回复@梁宏: $中国金茂(00817)$ 我发现我和你讲话有点吃力嘛,我在算的是单项目贡献,用的是18年年报数据,标注得清清楚楚,华润18年有68亿租金对应的51个项目按照“你想要的净利率水平”算折合0.57亿利润/个,哦每个利润比我算的多了400万;19年年报都没出我当然就没用了,你非要用90亿租金这数字...查看全文
回复@梁宏: 不行了我要笑出来了,就算你华润龙湖一个利润率43%好了,你贴的华润商业租金收入68亿=29亿利润/51个项目=0.57亿利润一个项目,这和我算的0.53亿,差距很离谱吗?我怎么觉得你贴的每一个数据都是在证明我算得很准呢? $中国金茂(00817)$ $融创中国(01918)$//@梁宏:回复@彩彩彩彩虹哥:18...查看全文
回复@梁宏: 来,先确认一下,按照你给的龙湖的数据,单项目平均贡献0.53亿利润/年,没毛病吧?华润商业我是没看到净利率数据,你有就贴一个正下视听呗?如果按照龙湖的单商场平均0.53亿*华润51个项目(就算你10个新开业也能带来贡献行吧)=也就是25亿利润,还是没毛病啊?华润我算法和数据来源写了...查看全文
回复@梁宏: $中国金茂(00817)$ “2017年,龙湖商业实现42%的租金增长至36亿元”*0.43=15.48亿,来自29个商场——折合一年每个商场贡献0.53亿利润———和我估算的华润单项目年度利润贡献几乎一样,没毛病啊?所以你想表达什么呢,夸我拍脑袋算的华润很准? $融创中国(01918)$ $中国恒大(03333)$//@...查看全文
$中国金茂(00817)$ $融创中国(01918)$ $中国恒大(03333)$ 我一直喜欢说,股价一跌,什么妖魔鬼怪都来了 昨天吧,融创股价调整了下,于是满世界在讨论文旅烧钱,还有转发文旅担忧到金茂群(没错真的是金茂群)里顺带鼓吹商业地产模式才更好的 我不是融创的股东旗帜,但我有点烦商吹。商吹(我指无...查看全文
$中国金茂(00817)$ 感谢在城投平台经验的分享,很有用,提供了了解金茂的一个新视角。其实如果全国各地每个城市乃至每个区,都成立一套班子去做新区开发和产业运营是一种浪费,经验每一次都要新人从头重新积累,和金茂合作就可以借鉴金茂的成熟模式,减少走弯路和浪费。查看全文
$中国金茂(00817)$ 终于再次进了Citi的Top Pick,感动得泪流满面查看全文
回复@Yun凌咸鱼要翻身: 光宁波两块南京一块地就有近40亿,另外看到热销数字的包括张家港23亿,南京汤山2.5亿,岳阳洞庭2.8亿,有大致户型和销售套数可估的包括河西南估4.5亿,江宁金茂悦估5个亿,南沙灵山岛尖估5个亿,其他还有还多首开热销但不知道量的项目,比如义乌福田金茂府,潍坊.....还有上...查看全文
会务组最辛苦!大湾汇是个研究认真,且对各类正负面观点都非常客观的平台,一定会越来越好查看全文
回复@野战六大队: 真受不了啊,我没展开谈产业是因为产业只是金茂城市运营中的一部分,那你现在拿个小本子记好了:首先金茂有中化产业资源,比如中化能源和农业,在三亚、青岛西海岸、广州南沙和马上要摘地的武汉方岛项目里落地,这是母公司优势;此外金茂还有专门的产城部门和产业资源库,负责对...查看全文
$中国金茂(00817)$ $华润置地(01109)$ $融创中国(01918)$ 最近一大波人在那讨论商业地产有没有护城河,导致很多来问我,金茂的商业做了怎样?很遗憾,金茂做得最好的是酒店,办公楼销售也不错,惟独商业项目暂时没有特别出挑的 我知道有位商业运营相关的业内人士,或许站在他的角度看到的东西和我...查看全文
$中国金茂(00817)$ 12月31日南京还有土地卖哦,还能贡献19-27亿销售金额.....查看全文