彩彩彩彩虹哥

不好意思刷了个版面屏，楼歪了，发个海报正一正 $中国金茂(00817)$查看全文

回复@一苇航海: 嘘.... $融创中国(01918)$//@一苇航海:回复@梁宏:大湿，你这把自己的仓位暴露的差不多了查看全文

回复@梁宏: 我从来不和地产空头辩论的；以及你太激动了，面具掉了喂。 $融创中国(01918)$//@梁宏:回复@彩彩彩彩虹哥:我正正经经给你回答吧。 优秀商业的租金收入是永续的 而且保持非常好的同店增长。哪怕不开新项目，持续多年可以保持租金10%多增长。你就是一个包租公。这样一个生意自然可以给到几...查看全文

回复@梁宏: 这不就是 @李定国 讲的，市场给商业高估值，开发低估值，就是觉得开发业务要死了没增速了。但是事实上开发业务空间还大得很，至少金茂融创这种有核心竞争力的公司，距离一年权益销售增加288亿以下还远着呢，反正我揉了揉眼睛是看不到那一天。错误的市场认知，带来了开发估值纠偏的机会...查看全文

回复@梁宏: 哦，那你早说你用的是“估值倒推收入来源到底有多牛大法”不就行了，改天我得建议一下金茂把绿建公司收入单独列出来，按科技股估值//@梁宏:回复@彩彩彩彩虹哥:那这68亿租金收入，28.9亿利润给的市值是1000-1500亿。你造房子28.9亿利润给的是150亿。这就是区别查看全文

回复@梁宏: 可以阿，那就按照龙湖更高能级口径的净利率数字重新算一遍华润好吗，18年68亿租金收入*43%=28.9亿利润-34个项目-0.85亿每个。34个项目每年能带来28.9亿利润，一家销售2000亿权益60%净利率10%的公司，一年销售能带来利润120亿，如果要增加28.9亿=148.9亿，等于增长了24%的利润，也就是对...查看全文

回复@梁宏: $中国金茂(00817)$ 我发现我和你讲话有点吃力嘛，我在算的是单项目贡献，用的是18年年报数据，标注得清清楚楚，华润18年有68亿租金对应的51个项目按照“你想要的净利率水平”算折合0.57亿利润/个，哦每个利润比我算的多了400万；19年年报都没出我当然就没用了，你非要用90亿租金这数字...查看全文

回复@梁宏: 不行了我要笑出来了，就算你华润龙湖一个利润率43%好了，你贴的华润商业租金收入68亿=29亿利润/51个项目=0.57亿利润一个项目，这和我算的0.53亿，差距很离谱吗？我怎么觉得你贴的每一个数据都是在证明我算得很准呢？ $中国金茂(00817)$ $融创中国(01918)$//@梁宏:回复@彩彩彩彩虹哥:18...查看全文

回复@梁宏: 来，先确认一下，按照你给的龙湖的数据，单项目平均贡献0.53亿利润/年，没毛病吧？华润商业我是没看到净利率数据，你有就贴一个正下视听呗？如果按照龙湖的单商场平均0.53亿*华润51个项目（就算你10个新开业也能带来贡献行吧）=也就是25亿利润，还是没毛病啊？华润我算法和数据来源写了...查看全文

回复@梁宏: $中国金茂(00817)$ “2017年，龙湖商业实现42%的租金增长至36亿元”*0.43=15.48亿，来自29个商场——折合一年每个商场贡献0.53亿利润———和我估算的华润单项目年度利润贡献几乎一样，没毛病啊？所以你想表达什么呢，夸我拍脑袋算的华润很准？ $融创中国(01918)$ $中国恒大(03333)$//@...查看全文

在强竞争力房企瓜分完开发市场前，过度追求商业运营概念将错过更大机会

$中国金茂(00817)$ $融创中国(01918)$ $中国恒大(03333)$ 我一直喜欢说，股价一跌，什么妖魔鬼怪都来了 昨天吧，融创股价调整了下，于是满世界在讨论文旅烧钱，还有转发文旅担忧到金茂群（没错真的是金茂群）里顺带鼓吹商业地产模式才更好的 我不是融创的股东旗帜，但我有点烦商吹。商吹（我指无...查看全文

$中国金茂(00817)$ 感谢在城投平台经验的分享，很有用，提供了了解金茂的一个新视角。其实如果全国各地每个城市乃至每个区，都成立一套班子去做新区开发和产业运营是一种浪费，经验每一次都要新人从头重新积累，和金茂合作就可以借鉴金茂的成熟模式，减少走弯路和浪费。查看全文

$中国金茂(00817)$ 终于再次进了Citi的Top Pick，感动得泪流满面查看全文

回复@Yun凌咸鱼要翻身: 光宁波两块南京一块地就有近40亿，另外看到热销数字的包括张家港23亿，南京汤山2.5亿，岳阳洞庭2.8亿，有大致户型和销售套数可估的包括河西南估4.5亿，江宁金茂悦估5个亿，南沙灵山岛尖估5个亿，其他还有还多首开热销但不知道量的项目，比如义乌福田金茂府，潍坊.....还有上...查看全文

会务组最辛苦！大湾汇是个研究认真，且对各类正负面观点都非常客观的平台，一定会越来越好查看全文

回复@野战六大队: 真受不了啊，我没展开谈产业是因为产业只是金茂城市运营中的一部分，那你现在拿个小本子记好了：首先金茂有中化产业资源，比如中化能源和农业，在三亚、青岛西海岸、广州南沙和马上要摘地的武汉方岛项目里落地，这是母公司优势；此外金茂还有专门的产城部门和产业资源库，负责对...查看全文

所以，城市运营有没有护城河呢？

$中国金茂(00817)$ $华润置地(01109)$ $融创中国(01918)$ 最近一大波人在那讨论商业地产有没有护城河，导致很多来问我，金茂的商业做了怎样？很遗憾，金茂做得最好的是酒店，办公楼销售也不错，惟独商业项目暂时没有特别出挑的 我知道有位商业运营相关的业内人士，或许站在他的角度看到的东西和我...查看全文

$中国金茂(00817)$ 12月31日南京还有土地卖哦，还能贡献19-27亿销售金额.....查看全文

回复@Frank_SH: 你没事吧。。什么不在投资物业表？？因为这楼是卖的，没开始出租呢喂这很奇怪吗？？ 至于那群里讨论了一整年的楼叫什么，我不得不说，你用这种“少见多怪发现了新大陆、自认挪揄到位犀利幽默直戳痛点、仿佛吹毛求疵的酸臭文人批评家上了身的语气”质疑这些“常理、常识、约定俗成、...查看全文

@小秘书 模拟舱为什么没有分到时代邻里这个模拟得不够逼真嘛查看全文