彩彩彩彩虹哥

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本人只懂地产行业/本人真心不懂炒股

彩彩彩彩虹哥回复的提问

请问一个商业综合体项目的成功是掷骰子的结果还是有着普世的逻辑与规律。 $中国金茂(00817)$ $九龙仓置业(01997)$ $龙湖集团(00960)$查看全文

他的全部讨论

不好意思刷了个版面屏,楼歪了,发个海报正一正 $中国金茂(00817)$查看全文

回复@一苇航海: 嘘.... $融创中国(01918)$//@一苇航海:回复@梁宏:大湿,你这把自己的仓位暴露的差不多了[捂脸]查看全文

回复@梁宏: 我从来不和地产空头辩论的;以及你太激动了,面具掉了喂。 $融创中国(01918)$//@梁宏:回复@彩彩彩彩虹哥:我正正经经给你回答吧。 优秀商业的租金收入是永续的 而且保持非常好的同店增长。哪怕不开新项目,持续多年可以保持租金10%多增长。你就是一个包租公。这样一个生意自然可以给到几...查看全文

回复@梁宏: 这不就是 @李定国 讲的,市场给商业高估值,开发低估值,就是觉得开发业务要死了没增速了。但是事实上开发业务空间还大得很,至少金茂融创这种有核心竞争力的公司,距离一年权益销售增加288亿以下还远着呢,反正我揉了揉眼睛是看不到那一天。错误的市场认知,带来了开发估值纠偏的机会...查看全文

回复@梁宏: 哦,那你早说你用的是“估值倒推收入来源到底有多牛大法”不就行了,改天我得建议一下金茂把绿建公司收入单独列出来,按科技股估值//@梁宏:回复@彩彩彩彩虹哥:那这68亿租金收入,28.9亿利润给的市值是1000-1500亿。你造房子28.9亿利润给的是150亿。这就是区别查看全文

回复@梁宏: 可以阿,那就按照龙湖更高能级口径的净利率数字重新算一遍华润好吗,18年68亿租金收入*43%=28.9亿利润-34个项目-0.85亿每个。34个项目每年能带来28.9亿利润,一家销售2000亿权益60%净利率10%的公司,一年销售能带来利润120亿,如果要增加28.9亿=148.9亿,等于增长了24%的利润,也就是对...查看全文

回复@梁宏: $中国金茂(00817)$ 我发现我和你讲话有点吃力嘛,我在算的是单项目贡献,用的是18年年报数据,标注得清清楚楚,华润18年有68亿租金对应的51个项目按照“你想要的净利率水平”算折合0.57亿利润/个,哦每个利润比我算的多了400万;19年年报都没出我当然就没用了,你非要用90亿租金这数字...查看全文

回复@梁宏: 不行了我要笑出来了,就算你华润龙湖一个利润率43%好了,你贴的华润商业租金收入68亿=29亿利润/51个项目=0.57亿利润一个项目,这和我算的0.53亿,差距很离谱吗?我怎么觉得你贴的每一个数据都是在证明我算得很准呢? $中国金茂(00817)$ $融创中国(01918)$//@梁宏:回复@彩彩彩彩虹哥:18...查看全文

回复@梁宏: 来,先确认一下,按照你给的龙湖的数据,单项目平均贡献0.53亿利润/年,没毛病吧?华润商业我是没看到净利率数据,你有就贴一个正下视听呗?如果按照龙湖的单商场平均0.53亿*华润51个项目(就算你10个新开业也能带来贡献行吧)=也就是25亿利润,还是没毛病啊?华润我算法和数据来源写了...查看全文

回复@梁宏: $中国金茂(00817)$ “2017年,龙湖商业实现42%的租金增长至36亿元”*0.43=15.48亿,来自29个商场——折合一年每个商场贡献0.53亿利润———和我估算的华润单项目年度利润贡献几乎一样,没毛病啊?所以你想表达什么呢,夸我拍脑袋算的华润很准? $融创中国(01918)$ $中国恒大(03333)$//@...查看全文

在强竞争力房企瓜分完开发市场前,过度追求商业运营概念将错过更大机会

$中国金茂(00817)$ $融创中国(01918)$ $中国恒大(03333)$ 我一直喜欢说,股价一跌,什么妖魔鬼怪都来了 昨天吧,融创股价调整了下,于是满世界在讨论文旅烧钱,还有转发文旅担忧到金茂群(没错真的是金茂群)里顺带鼓吹商业地产模式才更好的 我不是融创的股东旗帜,但我有点烦商吹。商吹(我指无...查看全文

$中国金茂(00817)$ 感谢在城投平台经验的分享,很有用,提供了了解金茂的一个新视角。其实如果全国各地每个城市乃至每个区,都成立一套班子去做新区开发和产业运营是一种浪费,经验每一次都要新人从头重新积累,和金茂合作就可以借鉴金茂的成熟模式,减少走弯路和浪费。查看全文

$中国金茂(00817)$ 终于再次进了Citi的Top Pick,感动得泪流满面查看全文

回复@Yun凌咸鱼要翻身: 光宁波两块南京一块地就有近40亿,另外看到热销数字的包括张家港23亿,南京汤山2.5亿,岳阳洞庭2.8亿,有大致户型和销售套数可估的包括河西南估4.5亿,江宁金茂悦估5个亿,南沙灵山岛尖估5个亿,其他还有还多首开热销但不知道量的项目,比如义乌福田金茂府,潍坊.....还有上...查看全文

会务组最辛苦!大湾汇是个研究认真,且对各类正负面观点都非常客观的平台,一定会越来越好[献花花]查看全文

回复@野战六大队: 真受不了啊,我没展开谈产业是因为产业只是金茂城市运营中的一部分,那你现在拿个小本子记好了:首先金茂有中化产业资源,比如中化能源和农业,在三亚、青岛西海岸、广州南沙和马上要摘地的武汉方岛项目里落地,这是母公司优势;此外金茂还有专门的产城部门和产业资源库,负责对...查看全文

所以,城市运营有没有护城河呢?

$中国金茂(00817)$ $华润置地(01109)$ $融创中国(01918)$ 最近一大波人在那讨论商业地产有没有护城河,导致很多来问我,金茂的商业做了怎样?很遗憾,金茂做得最好的是酒店,办公楼销售也不错,惟独商业项目暂时没有特别出挑的 我知道有位商业运营相关的业内人士,或许站在他的角度看到的东西和我...查看全文

$中国金茂(00817)$ 12月31日南京还有土地卖哦,还能贡献19-27亿销售金额.....查看全文

回复@Frank_SH: 你没事吧。。什么不在投资物业表??因为这楼是卖的,没开始出租呢喂这很奇怪吗?? 至于那群里讨论了一整年的楼叫什么,我不得不说,你用这种“少见多怪发现了新大陆、自认挪揄到位犀利幽默直戳痛点、仿佛吹毛求疵的酸臭文人批评家上了身的语气”质疑这些“常理、常识、约定俗成、...查看全文

@小秘书 模拟舱为什么没有分到时代邻里[抠鼻][抠鼻]这个模拟得不够逼真嘛查看全文

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