医药之年
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他的全部讨论
【诺诚健华】
奥布替尼：r/r MZL纳入医保快速增长，1L CLL/SLL国内即将NDA，r/r MCL美国即将NDA。坦昔 妥单抗(CD19)治疗r/r DLBCL的NDA纳入优先审评。分 子胶ICP-490、BCL2i ICP-248、CD3/CD20双抗处于 临床I期。ICP-723治疗NTRK+实体瘤和ICP-192治疗 FGFR+胆管瘤处于注册临床，ICP-723预计年...
教育行业观点：双减三周年， 行业红线不断明确，头部公司转型已初见成效
【招商传媒 顾佳团队】
1、行业 维度，24年2月教育部发布《校外培训管理条例（征求 意见稿）》，意在规范校外培训活动，提高校外培训质 量，促进校外培训成为学校教育的有益补充。意见稿符 合教育法、义务教育法、民办教育促进法、未成年人保 护法以及中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教...
业务概况：秦川机床上半年订 单和收入均呈现小幅上升趋势，其中6月份与5月份相比 变化不大。
工业机器人收入增长：上半年工业机器人 收入增长显著，增速接近30%，且出货量增速超过收入 增长。
产品板块绩效：机床和零部件板块一季度表现 强劲，二季度增长势头减弱但整体仍呈上升趋势。 ...
【华西证券】
AI手机发展进入原生化阶段，27年渗透率有 望过半 手机AI化经历了三大阶段： 1）AIAPP阶段：在 手机中加装大模型APP产品； 2）AI功能化：在手机已 有应用中实现初始人工智能功能； 3）AI原生化：在原生服务生态中实现AI体验，包括多模态端侧、大模型接入等。
苹果Apple Intell...
海外业务：海外业务没有国内业务那么透明，并且海外业务区域性比较强、进入有 一定难度。公司在产品技术等方面竞争力比较强，现在 主要围绕欧洲大的国家，如德国、法国、意大利、西班 牙等国家做深做透，这一块有比较大的增量。相较于中 国和美国，欧洲的数字化水平是偏低的，产业链比较分 散，现...
OpenAI宣布终止对中国等地区提供API服务，国产大模型自主创新有望加速
【招商传媒 顾佳团队】
1、 OpenAI断服有望加快国产AI自主创新。据多家媒体报 道，6月25日凌晨，部分开发者收到了来自OpenAI官方 的邮件。邮件显示： “我们的数据显示，贵组织的APl流 量来自OpenAl目前不支持的地区。您可以在此处找到 受支持的国家和地区。我们将从7月9日开始采取额外措 施...
【浙商电新】
【长时储能压缩空气储能是极 具潜力的大容量、长寿命、长时储能路线】
压缩空气 储能具有规模大、寿命长、建设周期短、站址布局相对 灵活等优点，有望成为抽水蓄能在大规模储能电站领域 的重要补充。根据CESA，2023年全球压缩空气储能累 计装机约为 2527.3MW，其中国内已投...
公司基本业务：公司专注于高 精度定制化零部件的生产与销售，产品广泛应用于压缩 机、工业工商用压缩机、公用压缩机和工程机械等领 域。
产能提升：去年完成技改项目，产能从4万吨提升 至6万吨。今年计划投产明德项目，预计6月开始生产， 第一期设计产能为4-5万吨。
明德项目：明德项目...
【中泰电子|】
深度绑定北美大客户，有望受益AI换机
需求： 苹果AI功能搭载要求15 pro及以上机型，有望刺 激用户换机提振销量，公司持续深化与北美大客户合 作，料号数量持续扩张，消费电子主业中大客户营收& 利润占比较高，大客户销量增长有望带来较高弹性。
看好端侧AI硬件升...
联赢激光：小钢壳电池焊接设备再更新， AI手机硬件升级 强确定性+稀缺设备环节2024.06
【天风机械】
AI手 机高强度催化临近：6月10日，苹果WWDC有望发布AI 手机相关内容。AI手机变革对于端侧算力要求显著提 升，内部芯片、散热、电池均有望升级，内部结构变化 会显著拉动设备更新投资。其中小钢壳电池为AI手机硬 件升级的强确定性方向，【联赢激光】为核心焊接设备 供应商。
收入结构变化：功能鞋材和沙 发家居两大品类合计占2024年一季度营收约70%。新 兴品类如汽车内饰、电子产品等营收占比有所提升。
安利越南开工情况：当前产量约20-30万米/月，尚未达 到盈亏平衡点，正全力扩大收入以提高产能利用率。
安利越南爬坡较慢原因：客户验厂认证周期长，从认证 ...
白蛋白供需情况：白蛋白供应 稳定，6-9月为消耗淡季，需求略降，但整体供需符合 市场规律。
静丙供需与价格：受行业批签发下降影 响，静丙需求较高，价格受供求关系决定。
凝血因子 类产品供需：公司因子类产品能满足客户使用，供需平 衡。
药店比价政策影响：提高市场透明度，促...
建议建立空间感，切勿轻易下车。拿住苹果链， 快乐每一天 苹果链核心公司明年业绩均会创历史新 高，超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出，提 升份额，扩大品类，收入体量已经超过21年高点。因此 看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高，目 前还只是开始。
建立空间感，看一年： ...
【中信电子】
我们预计二季度收入有望在低基数下同比显著增 长，主要受益于苹果iPhone备货增长以及新产品上市， 以及公司在新能源汽车业务上的持续高速渗透。（对比 鹏鼎24年4-5月营收同比增长为34%）。
以上周五收盘 市值计算，对应公司今年估值12x，明年9x，对比历史 中枢/可比公司估值...
业绩与规划：今年上半年销售业绩稳步上升，第一季度增长约14%，预计第二季度营收 增幅将高于一季度。全年营收增长预期保持在20%以 上。
营收结构：汽车领域占总营收的52%，家电和消费电子领域占比约35%。汽车领域将带动整体增长，家电领域受益于出口需求增加。
增长趋势：下半年家电增...
GB200 PCB供应 商的梳理。景旺作为具备技术特色的新晋AI标的，软板 产品即将伴随GB200出货，股价具备较大向上弹性，建 议持续关注
【GB200 PCB产品即将量产】
1⃣软板 产品，在compute tray中辅助检测散热 ➠单个board对 应4-5条软板，ASP 40元，每台NVL36对应软板总价质 量3600元，...
【九号公司】业绩无调整/公司未减持，三季度预计两轮车继续翻倍！
——开源家电吕明团队
观点：今日大跌 更多是此前情绪扰动，减持公告+低速车双反调查+市 场交易情绪差。减持公告还在15交易日之内，不能减 持。我们认为基本面无调整，Q2业绩仍有望超预期。 此外，6月22日减持公告不涉及公司管理层，目前公司 管理层不能减持。
2024Q2业绩仍有望超预期，...
昨天在西安跑了圈军工企 业（西飞/航发/三角/华秦/航控），发现市场突然关注 起 xc 8 April. 文件：
1. 结论：推荐达梦数据、纳思 达、龙芯中科，以及其他信创龙头；（不建议打听涉M 信息，知情和传播都是不合规的；基于产业周期和行业 属性去研究）；
2. 现在是熊市策略，底线思维，达...
【国金电新】
——看好出海、特高压、配网改造、网外场 景带来的变压器增量需求 此次变压器论坛讨论领域主 要涵盖： ①出海、②特高压、③配网三部分，同时也 探讨了④绿色变压器发展趋势，另附加⑤金盘科技智能 化案例、⑥海上风电变压器技术特点与发展
重点内 容：
1）【出海环节...