【招商传媒 顾佳团队】
1、 OpenAI断服有望加快国产AI自主创新。据多家媒体报 道，6月25日凌晨，部分开发者收到了来自OpenAI官方 的邮件。邮件显示： “我们的数据显示，贵组织的APl流 量来自OpenAl目前不支持的地区。您可以在此处找到 受支持的国家和地区。我们将从7月9日开始采取额外措 施，阻止来自不在我们支持的国家和地区列表中的地区 的APl流量。要继续使用OpenAl的服务，您需要在受支 持的地区访问服务。”
根据媒体报道，OpenAI的API目 前向全球161个国家和地区开放，不包括中国内地和香 港，这表明OpenAI将不再为中国用户提供服务。过去 国内企业和开发者主要通过两种渠道使用OpenAI的技 术：1）直接对接OpenAI的API；2）通过微软Azure平 台，而此次OpenAI的“断服”决定对意味着国内依赖OpenAI API接口的开发者需要转移到其他大模型，并且过 去基于OpenAI开发应用的流程可能不再适用，无疑会 对AI应用的开发运营带来一定的影响，但随着部分开发 者迁移至国产大模型，也有望加快国产大模型迭代速 度，为国内AI技术自主创新带来新的机遇。
2、国内大 模型厂商陆续推出“搬家”计划，面向开发者提供迁移服 务。Open AI宣布断服后，国内包括百度、阿里巴巴、 昆仑万维在内的多家大模型厂商迅速推出迁移方案，接 纳后续可能无法使用OpenAI接口的开发者客户。百度 智能云在其公众号上推出“故乡的云·国产大模型普惠计 划”，为新注册企业用户提供迁移服务，包括免费模型 调用、训练、迁移和服务，并且针对OpenAI迁移用户 额外赠送与OpenAI使用规模对等的ERNIE3.5旗舰模型 Tokens包；昆仑万维旗下天工开放平台面向OpenAl API用户推出“一键搬家计划”，提供1.5亿Tokens的API 调用资源（包括天工2.0及天工3.0大模型），同时针对 开发者提供专属迁移服务技术支持。
3、 人工智能技术 自主创新有望加速，建议关注AI相关标的。我们认为 OpenAI断服短期来看会对国内AI应用研发带来一定的 影响，但长期来看会有更多开发者逐渐迁移至国产大模 型以规避后续的风险和不确定性，进一步推动国产大模 型厂商加速技术更新和迭代，实现AI技术自主创新。
建 议关注国内相关大模型厂商【百度】【腾讯控股】【昆 仑万维】，以及AI应用相关标的【美图公司】【神州泰 岳】【恺英网络】【巨人网络】【蓝色光标】【值得 买】等。
风险提示：行业竞争加剧、大模型迭代不及 预期、监管趋严等。