医药之年

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他的全部讨论

上半年国内钾肥进口量、消费量双增长,温哥华港钾肥出货量下滑

我国氯化钾进口量
表观消费量双增长
01
上半年氯化钾进口量增长23.25%
老挝钾进口量增幅42.71%
据海关数据统计,6月我国氯化钾进口量为83.67万吨,环比减少16.31%。2024年1-6月累计进口643.17万吨,同比增长23.25%。
图表及数据来源:隆众资讯、中国海关
据海关数据,...

关注当前消费环境下个护赛道的消费韧性——百亚股份、登康口腔

【申万轻工】
关注当前消费环境下 个护赛 道的消费韧性——百亚股份、登康口腔
把握个护赛道投资 机会
消费承压背景下个护赛道具备消费韧性: 个护(卫 生巾、牙膏等)必选属性、占收入比例较低、且对个人健康 改善助力较大,价格相对不敏感,消费具备韧性
个护赛道 国货崛起...

【市场关注两个关键问题】

【市场关注两个关键问题】
1、大盘向下的尾部风险有没有,对应先大跌后涨?
2、大盘向上的核心推动力是否已经形 成,对应逐步企稳反弹?
对于第一个问题:市场高度关注对 于产品赎回导致的尾部风险。根据我们测算,Q2主动型公 募基金(包括偏股混合型、普通股票型、灵活配置型和平衡 混...

江苏吴中异动点评:高端童颜针持续放量,积极布局新品,目标30%空间

当前销售情况:预估童颜针稳定月销1万支 左右,市场供不应求,终端需求较旺,但韩国原厂9月产能 问题解决,预估届时将逐步放量,当前进入机构250家、6 月上市发布会后迅速新增100余家、节奏符合预期,当前渠 道(配送商)没有库存。
我们认为今年需要重点关注童 颜针放量节奏:
1)外部...

把握今秋AR眼镜新品,突破屏幕成就AI交互 创新终端

【德邦电子】
9月或将迎来国内外AR眼镜新品集中发售
Meta:扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼 镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月 召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼 镜。雷朋与meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台, 雷朋眼镜母...

天键股份:AI+硬件加速发展背 景下,天键具备较大发展潜力

【西部电子】
1⃣AR眼镜 (ODM):据The verge,截至2024年5月,Ray-ban Meta 销量超100万台。随着端侧AI逐渐普及,AR智能眼镜有望成 为下一个过亿的创新终端产品。公司AR业务深度绑定莫界 科技、天趣星空等客户,并配合客户深度研发。随着行业技 术方案逐步成熟及内生生态完善,AR业务具备...

陕西华达交流要点:

1、 公司介绍 公司主要做射频连接器 (传输信号的通道)、航天电器以低频为主,行业格局比较 清晰,各家公司各有侧重,华达在卫星上有优势,从第一颗 东方红卫星都有参与。
2、卫星相关 J 星:发射速度提升, 公司前五大客户,航天科技的增速很快(5、8 院)。航天 科技 1.5亿,2-3 千万是星...

领益智造:AI终端的充电与散热升级

【申万电子】
24H1业绩变化原因:
半年度业绩预告基本符合预期,
1) 上半年为消费电子传统淡季
2)受行业竞争加剧等因素影响 毛利率降低
3)预计报告期内非经常性损益事项产生的损益 同比减少,
4)新业务收入规模大幅度提升,但盈利能力与 原有业务相比仍有一定的差距...

【中国重工】盘中大涨6.59%:收购港船重工、武船航融,转让渤船重工,公司业绩有望增厚

浙商机械 邱世梁丨王华君,
1、公司于7月26日盘后发布公告,拟收购港船重工、武船航融,转让渤船重工。
1)收 购港船重工,公司预计新增产能240万DWT。根据年报, 2023年全年,中国重工共实现交付民船483.9万载重吨。本次新增240万载重吨产能,相当于2023年中国重工民船交付 量的近50%。

网络身份认证有望推广加速,关注主题相关标的

【天风计算 机 缪欣君团队】
产业加速信号积极,产业链关注: 1) 平台 安全:信安世纪、国投智能、盛邦安全(天御云安)、数字 认证 2) 终端设备: 新大陆(一码通行解决方案)、民德 电子等
事件:2024年7月26日,公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》...

长安汽车:华为乾崑赋能深蓝S07,合资公司 落地在即

【国联汽车】
深蓝S07全新上市,华为智驾首次赋能。7月25日 晚,长安深蓝S07正式上市,推出10款车型,动力类型包括 增程和纯电,售价区间为14.99-21.29万。其中,高配车型搭 载华为乾崑智驾ADS SE智驾版本,是华为高阶智驾首次下 放到20万以内车型上。
(1)深蓝S07全新升级:与老款S7 ...

寒武纪公司回购彰显信心,持续看好千亿国 产算力龙头

【中泰电子】
事件:公司拟通过集中竞价交易方式回购股 份,总额2000万元-4000万元,将用于员工持股计划或股权 激励,回购价格不超过297.77元/股。
产品方案不断成熟 加速商用落地
继去年底思元系列完成与百川智能大模型 适配、移动业务落地后,公司不断加速商用化进程:
——5...

低空经济板块大涨点评

【开源电新】
今日低空经济板块 活跃,主要系:
1、7月26日,苏州-无锡全国首条“空中巴士 航线”正式开通,通行时间10分钟,采用直升机,票价最低 500元/人,是国内首条落地的低空UAM航线;
2、7月份低 空经济领导小组成立(7月10号)、苏州全国首个低空空中 交通规则发布(7月13号...

【大立科技】,低位重大变化

市值安全垫:传统主业导弹+民品恢复正常可达3亿利润。传统主业涉及导弹红外及光电类产品和巡检机器人电力类产品,导弹行业前两年已交付产品今年只要能要签订合同确收即可贡献利润,若恢复正常可以60亿市值。再叠加光电吊舱等新装备的预期,目前市值具有很好的支撑,公司多次回购价格也大幅高于现价...

博士眼镜:AR眼镜合作一览

【国盛轻工】
华为:2021年12 月,华卫发布首款搭载HarmonyOS的智能眼镜,博士眼镜 成为其智能眼镜产品在线下眼镜零售渠道的合作商。
Rokid:2021年12月,Rokid联合博士眼镜在杭州和深圳线 下首发Rokid air智能眼镜,全国Rokid用户携带产品到全国 博士眼镜门店,可领取免费验光券,享受验...

重申阿里巴巴观点:关注市场份额抬 升、CMR提升、入通三重预期催化

【天风海外 | 电商】
阿里巴巴今日上涨4%, 作为我们近三周路演首推的标的,我们对此点评如下: 阿 里巴巴调整收费规则,有望实现整体CMR收入增加150-250 亿元。据晚点报道,淘天7月26日密集调整商家规则,最主 要的变化有三个:店铺流量规则大改,明确以 “体验分” 为 流量分配核心依据;对...

中国动力:低估的船用发动机龙头

【国金机械】
产品结 构优化,公司1H24利润高增。1H24得益于造船周期上行, 公司柴油机板块订单大幅增长,且主要产品船用低速发动机 的订单价格和毛利率增长,毛利较高的机型销售量同比增 加,公司预计实现归母净利润4.59-5.16亿元,同比提升 60%-80%,业绩高增。
背靠中国船舶集团+双燃...

更新几个核心票的口径变化

1) 端侧歌尔上周交流说明年微 增,净利按40E去拍,看800-1000E。 东山精密专家说下半 年单子同比增长10%(3400-3700) 领益Q3 7-8E单季度利 润,苹果c00考察 2) 云侧上周四晚上天孚和新易盛加单, 800G和1.6T都加了。天孚之前我判断是500E可捞但可涨可 不涨。但这次加单之后天孚就可以考虑了,几...

rokid智能眼镜卖爆第一天多股大涨

合作:博士眼镜(AR涨停)、亿 道信息(代工)、宏景科技(合作)、盛天网络(合作) 参股:慈文传媒(涨停)、浙版传媒

心动公司大涨更新

: 截至7.29,心动小镇TapTap下载量1263 万,玩家活跃度较高,畅销榜排名进入top30。模拟类产品 随着商业化加重,玩家付费有望提升,建议关注后续版本更 新情况,尤其是新活动上线后的用户付费变化(新活动预热 结束时间为8月9日)。 麦芬近期数据有所下滑,主要和产 品特性有关,预计8月初开放三...