【CT电新】
电网设备近期调整主要 可能受到几点影响：1）预期特朗普上台后会加征关税；2） 二季度部分企业因交付滞后问题导致单季度业绩表现一般。
但是国内网内、出口非美国市场确定性和成长性兼具，短 期回调都是非常好的布局机会。
1） 南方电网： 2024年安 排固定资产投资1730...
医药之年
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他的全部讨论
据调研统计，2024年6月中国锑锭（含锑锭、粗锑折算、阴极锑等）产量实际为6559.32吨，整体与上个月5月的6497.93吨相比，环比微幅上升0.94%。
详细来说，目前33家调研对象中有14家厂家停产，和上月相比减少4家；15家厂家呈产量缩减状态，和上月相比增加4家；4家厂家产量基本正常，比上月不变。...
消费电子： 本周果链行情继续催化，港股光学产业链涨幅较好。此外，二季报业绩预告披露完毕，建议关注二季度预 告超预期公司。
1）果链：AI iphone继续受到关注，后续需 跟踪NPI实际进度。长期持续推荐，短期建议关结合估值、 二季度业绩和成长空间综合判断。从二季度业绩预告看，歌 尔等部分...
【中信建投通信】
回顾2024年上半年通信板块行情，在 红利股、AI算力基础设施等板块的带动下，通信指数表现较 好。展望下半年，电信运营商业绩增长稳健，当前股息回报 水平仍具吸引力，全球算力产业链景气度持续提升，海外云 厂商资本开支指引乐观，国内多方需求持续拉动，物联网与 控制器板...
《抓娃娃》点映两天达3.58亿元票房，建议关注暑期档大盘回暖
影片背景： 故事发生在“西虹市”，讲述的是土豪家长 为了培养小孩子，给小孩子营造艰苦的生活环境以锻炼其意 志，最终小孩子品学兼优并走了自己想选择的道路的故事。 抓娃娃由沈腾马丽主演，主创团队此前合作影片包括《夏洛 特烦恼》（2015年，14.44亿元）、《西虹市首富》（2018 年7月，25.47亿...
关于robotaxi传感器清洗系统，上周我们专门提示了这个方向，观点更新如下：
1、市场已经开始逐步认知传感器清洗 系统才是robotaxi 硬件边际价值量增量最大的，从100增长 到1000元。23年专题报告，讲到L3L4阶段，增量主要在传 感器、激光雷达和v2x，且认为预期差最大的是传感器清洗 系统（专题...
【弘则FICC章左昊——】
上半 年正好5%，下半年还需努力
1、二季度GDP同比掉至 4.7%，低于预期，环比动能放缓是符合过去几年的季节性规 律也与高频数据指向一致的，但是回落幅度偏大，上半年 GDP增速正好收在5%，并没有留出太大的余地，意味着三 季度大概率会有加码宽松的政策，虽然空间...
【国金医药•】供需景气度维持高位，高基 数期后业绩增长确定性强，看好行业估值持续向上修复！
龙头企业二季度业绩表现亮 眼，血制品行业基本面稳固。7 月 12 日，天坛生物发布 2024 年半年度业绩预告。公司预计 2024 年上半年实现收 入28.41 亿元，同比增长 5.59%；实现归母净利润 7.26 亿 ...
【海外宏观】。初步信息显示，一名枪手被当场击毙， 一名集会参与者中弹身亡，两人重伤，特朗普本人安全，右 耳上部被子弹击穿。分析认为，该事件将令黄金创历史新 高，美债、美元、日元等传统避险资产也将获得资金流入。 鉴于围绕美国大选的“特朗普交易”也涉及美元和美债走势， 投资者特别关注...
【广发电子】
公司发布业绩预告，24H1归 母净利润10.80 ~11.60亿元，24Q2归母净利润5.65~6.45亿 元，ROE逐季提升趋势愈发明确。 交换机PCB量价齐升。 单价方面：AI集群网络交换带宽逐年提升，交换机PCB的速 率、层数、材料均有更高需求，价值量持续增加；量级方 面：AI集群规模指数级扩张，单G...
业绩预增公告发布后今早出现大跌，业 绩的增长在去年高基数的情况下虽落在预期之内，但也稳健 增长，市场主要担忧点在短期数据，扣非增速，Q3-4的海 运、关税、以及川普上台的潜在政治风险等影响。 全球第 一品牌，在去年高基数的情况下，内销Q2预计9%的增速不 高，但市占率来到第一的位置。 看海...
： 1、据灯塔专业版实时数据，截至7 月14日22时，2024年暑期档（6月1日-8月31日）总票房 （含预售）突破42亿元。
2、7月9日，由中宣部电影局主 办的“电影的夏天”2024暑期档电影片单发布会在京举行，一 大批新片精彩亮相，推动电影市场火热升温。
3、2024年 上半年，元旦档、春节档、清...
宏观（苏畅）：
1）国内有降息降 准的传言，认为联储降息之前国内出于汇率制约调降的空间 比较小，主要是短期情绪交易，整体大趋势不变。目前应当 将关注放在资金价格上，中国的故事将从资金总量向资金价 格转变。
2）上周美国CPI低于预期，市场认为9月降息，关 注本周鲍威尔发言对于9...
帕金戈金 矿：成本控制优秀，业绩充分释放。2023年，帕金戈金矿 实现产金量2.85吨，创矿区近15年以来产量新高；实现毛利 润6.64亿元，占比总毛利的67.1%。据测算，2023年矿产金 销售单价为442元/克；单位成本约为210元/克，具有明显 的成本优势，伴随金价高企，利润空间显著提升。 2024Q1，帕金戈...
【长江电新】
需求判断：24-26年保持高速增长： 专家预计2024大储110-120（23年为70GWh），24-26年增长保持40%+。
分地区来看，欧洲减碳和电改法案明确支持大储建设，但 24H1受降息预期影响节奏有所之后，预计24年装机5- 7GWh，25年装机12-13GWh；国内24年保守70GWh，25年 120GWh；澳洲24...
【华创能源化工】
风神股份基本面更新及推荐：
⭕公司概况：@河南焦作的轮胎央企，大股东中国化工橡胶有限公司 （直接持股57.5%），向上穿透为中化集团公司。
⭕产能： 目前TBR 600万条（当前开工率9成以上）、子午工程胎 (OTR) 30万条（接近满开）+在建3万条刚刚投产预计下半 年...
：美降息提振贵金 属和基本金属价格，新质生产力需求开启小金属新时代
面 对全球新的技术革命浪潮，元素需求结构正发生重大变化， 2006年地产基建背景下带来的是基本金属的需求浪潮，而 当下第四次产业革命背景下，带来了“新质生产力”金属元素 的需求浪潮，例如锂、钴、镍、铜、铝因新能源...
1.申通涨停的直接催化剂是什么？
上周五 公司发布半年业绩预增公告，2024年上半年，公司实现扣 非净利润约3.75亿至4.75亿，同比增长达到72%至118%，对 应Q1、Q2利润分别为1.86亿，1.89-2.89亿，对应Q1、Q2单 票利润分别为0.04元，0.038-0052元（均值0.043），单票 利润环比改善超市场预期。<...
： 近期，多家 SoC（系统集成芯片）龙头公司发布超预期的业绩公告： 1）7月14日公告，恒玄科技预计24Q2收入8.78亿元，同比 +66.76%，环比+34.5%，归母净利润1.2亿元，同比 +140%，环比+329%，24Q2扣非归母净利润1.03亿元，同 比+232%，环比+1044%。单季度收入/利润均创历史新 高！ 2）7月14日公告...
华安鑫创——左脚东方鑫创&车路协同+右脚低空经济&供货小鹏汇天eVTOL
华安鑫创的两个子公司：东方鑫创（北 京）和江苏天华
1、东方鑫创主营业务为：向下游客户提供 包括自动泊车、车道保持辅助等在内的自动辅助驾驶解决 方案及产品、融合自动辅助驾驶技术的概念座舱展车、相关 软件系统开发服务和芯片增值服务等、 【深度受益于车路 协同、V2X等政策利好】。