对美国就中国造船业实施301调查的几点拙见：全球造船产能不足，对中国船舶工业构不成实质性影响；船东下单决策愈加谨慎，短期内全球船队扩张机率降低；各方继续向终端消费者转嫁成本，进一步恶化美国国内通胀。整体效果：利好航运，无碍造船[破涕为笑][破涕为笑][破涕为笑]$中远海能(SH600026)$ $...
KurtC
一个航运业务员
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他的全部讨论
我们这代人最切身体会的是上一轮干散货周期，差不多是03-19年，一个15年的大周期，周期的核心逻辑是中国的基建房地产需求，而大周期里面会有很多小周期，驱动因素有金融危机、四万亿等，但大周期进入尾声的标志是中国经济进入了新旧动能转换的关口。借鉴到当前的局势，大周期的核心逻辑是全球制造...
回复@产业驱动投机: 国银金租的MR数量不少于30艘，相当于男友自有船队规模//@产业驱动投机:$招商南油(SH601975)$ 国银金租总共有多少个mr？求了解的老师指导下
感觉现在天朝对漂亮国已经没有任何能够谈妥的重大直接诉求了，因为现在彼此所有的核心问题没有一样是可以通过“诉”来“求”的，唯一可以期冀的就是希望漂亮国用最后一口气站好作为世界警察的最后一班岗，待其国内军事力量用尽，甚至出现内战，大家也就自然好聚好散。最大的希望应该是让漂亮的火力...
回复@KurtC: 会换船，但换的不一定是油船，也肯定不会是传统化石能源船，而且数量很少，因为对未来的预期会很谨慎//@KurtC:回复@QIAN-DUO-DUO:中国05年开始的沙滩船厂和后来的greenfield yard，前提是中国房地产和基建狂潮下的无限遐想预期，真正的船价高峰在07-08年，所以不能单一认为如果今后有...
回复@QIAN-DUO-DUO: 中国05年开始的沙滩船厂和后来的greenfield yard，前提是中国房地产和基建狂潮下的无限遐想预期，真正的船价高峰在07-08年，所以不能单一认为如果今后有几个船东追高下高价单出来就可以刺激产能//@QIAN-DUO-DUO:回复@KurtC:对于动力系统选择困扰会很大程度拖延油轮订单，我不太...
$中远海能(SH600026)$ $招商南油(SH601975)$ 未来两年的油运市场的景气度应该是逐步上升，原油和成品油相辅相成的局面。因为炼化产能的愈加中心化，由此带来的供和销的分拨吨海里路线数量都在拉长。从以往的经验看，存在一个“先原油、后成品油”的节奏，这是产业链中从原材料到消费端的一个自然的...
6、未来数年环保监管趋严，油轮有效运力影响如何？老旧船什么时候会开始拆解？
$中远海能(SH600026)$ $招商南油(SH601975)$ 目前来看，会对航运业立刻产生影响的环保监管政策包括了IMO提出的EEXI和CII法规，以及欧盟提出的EU ETS和Fuel EU。其中欧盟的这些政策主要是通过经济手段来促进船舶减排，对船舶而言造成的是成本端的影响。对运力产生影响的主要是IMO的政策。
EEXI...
5、船厂船台趋紧，目前订单交付2026年及之后，未来数年油轮新增是否非常有限？
$中远海能(SH600026)$ $招商南油(SH601975)$ 关于新增运力供给的问题，当前的决定性因素不仅在船厂产能，更在于船东的订造意愿，主流船厂未来三年产能的确是相当紧张的。从现有船厂在手订单结构来看，大批的集装箱船订单都会在2024-2025年交付，所以明年会有不少船位需要新订单开工。如果说去年和...
4、上半年成品油轮下了些订单，引发市场担忧。您如何看待油轮船东下单与集运船东下单的差异？
$中远海能(SH600026)$ $招商南油(SH601975)$ 作为采取不定期船方式经营，处于完全竞争市场的油轮船东和采取班轮方式经营，处于寡头垄断市场的集装箱船东，船舶在成本端的重要性以及其运力配置的思路是截然不同的。
由于集装箱船在疫情期间的2021年曾出现了一波订单潮，对市场造成的感官冲击比...
$中远海能(SH600026)$ $招商南油(SH601975)$ 因为存量船舶已经是一个定数，且由于船龄较老，只会面临一个不断淘汰出清的趋势，所以这个问题本质上触及的就是油轮船东对于新增船舶运力的看法和决心。而船东在目前阶段做出新增运力投资决策的主要约束来自两个方面。
首先是技术层面，国际海事组...
//@KurtC:关于今年VLCC运价起不来，OPEC+减产肯定是主要原因，而天朝大概率是得到风声，所以在减产之前获得了一个窗口默默进口了一部分。OPEC+已经属于相当给天朝面子了，但在这种盘面上也不可能敞开供应。所以这种互相屏气功式的饥饿营销势必把需求压缩和推后，导致今年石油贸易不旺。但势必给接...
//@KurtC:试着回答这几个问题
1、影响有限，毕竟欧洲现在是美国更主要的战略重点
2、很难解除，波斯已经感受到了媾和美国可能出现的民族内部压力
3、大户当好“游击区维持会长”，但很难再要求加钱
4、美国全球布局战略不变，坚持再工业化和收割盟友
油价中期可能高企
过去5次中东战争，3次是阿拉伯势力先动的手，2次是以色列先动的手，双方各胜两次、一次平手。其中，第二、三、四次战争中都不乏有苏联的介入，第二次和第五次战争是巴解组织同以色列日常冲突的升级，而影响最大的第四次中东战争，阿拉伯国际以石油为武器，迫使西方国家让步，并形成了之后的“石油...