2023-10-26 08:01
会换船,但换的不一定是油船,也肯定不会是传统化石能源船,而且数量很少,因为对未来的预期会很谨慎
现在油运订单不多,归根到底,挣的钱不够,景气不够。这是根本性的。
造船产能瓶颈,减碳,船龄老化,这是大周期最硬的逻辑。
$中远海能(SH600026)$ $招商南油(SH601975)$ 因为存量船舶已经是一个定数,且由于船龄较老,只会面临一个不断淘汰出清的趋势,所以这个问题本质上触及的就是油轮船东对于新增船舶运力的看法和决心。而船东在目前阶段做出新增运力投资决策的主要约束来自两个方面。
首先是技术层面,国际海事组...
会换船,但换的不一定是油船,也肯定不会是传统化石能源船,而且数量很少,因为对未来的预期会很谨慎
油运赚钱了会不会换船,油运和干散能不能接着集运推高造船的周期。我认为几乎是必然的。因为周期的核心是替换,未必是运力的扩张。拭目以待吧,我愿赌服输。