青侨阳光:聚焦医药、前瞻判断、价值发现

本文为$青侨阳光(P000385)$ 近期线上交流和文字摘取汇总~

(一)线上交流

1.《烈火炼真金,挫折助前行》2023年1月线上交流

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2《创新动力强劲,背离孕育良机》2022年9月线上交流

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3. 《行业在改善,春暖花会开》2022年7月线上交流

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4.《暴击不改预期,创新终将崛起》2022年3月底线上交流

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(二)文字摘取

1. 《中美医药简史 - 历史不会简单重复,但会压着相同韵脚》2020年6月

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2.   《本土医药创新投资思路逻辑示例》2022年6月

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3. 《医疗器械的黄金赛道——高值耗材的时代机遇与潜在风险》2020年7月

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4.《对药械业务特性的一些思考》2019年7月

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5. 《一文简览之冠脉支架风雨江湖》 2019年7月

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6. 《一文简览之双抗药物的独特价值》 2022年12月

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精彩评论

我一股作弃2020-06-18 01:26

全程干货满满,问答内容更是见真实力,赞

青侨阳光2020-10-20 21:24

我们的理解,中国加入ICH之后,跟当时中国入世逻辑比较像,生态大概率会有个重塑。有些所谓中国特色竞争优势会被证伪,因为国外的好药会以更快的速度进来;某几个上市的药企过去几年,股价被压抑很厉害,跟这个的预期关系也很大。同时,能彰显中国禀赋效应的领域能加速发展,比如中国的临床资源优势和所谓的高素质人才优势,两者叠加下,特别适合参与国际多中心临床,引进海外新药,以及在中国诞生有一定国际竞争力的me better新药,尤其后者。逻辑上说,几年内中国应该会见证一批(是一批不是几个)better新药,同时伴随一批更有国际接轨竞争力的新兴药企的兴起。 
印度仿制药作为整体在效率成本质量等各方面,未必比华海们有显著竞争优势,个别产品的冲击是有可能的,但系统性大冲击应该不会。 
DRG全面试行后,我们觉得对普通的IVD影响还是蛮大。从集采到DRG的最大变化是:从背书同质化竞争进入到背书同效化竞争。IVD因为自身特性,很容易差异化,很难被同质化背书,但是绝大部分IVD产品逻辑上说是可以同效化背书的。有些所谓的不同技术路线,以按病种付费的形式,它是可以等效竞争,感觉还是会有不少压力。

单单吊123炸2021-05-15 06:57

我看好国内的创新药。特别是微芯生物,你们公司研究了吗

张永己2020-06-17 23:07

辛苦林总卢总

全部评论

天高地远飞01-16 11:07

厉害就看好青侨

青侨阳光01-14 16:02

谢谢~

zurichgod01-14 11:42

祝早日康复!

科学赌博01-11 14:18

我唯一的担心,新冠提前带走三分之一的潜在客户。

韭菜5022022-12-16 18:15

@可莉亲妈