万战行者

7月15号盘前策略

一、日内热点逻辑：
①自主可控/芯片半导体- 上交所：将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数；需求增长、芯片涨价 多家半导体相关公司业绩集体迎来复苏；(同飞股份、容大感光、张江高科、上海贝岭、寒武纪等）
②智能驾驶 -萝卜快跑已于11...

7月12号盘前策略

一、日内热点逻辑：
①暂停转融券- 证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务，7月11日起实施，存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。( 融券占比 /铜冠铜箔、迈赫股份、英力股份、招标股份等； 次新/ 宏鑫科技、利安科技、汇成真空、中仑新材、瑞迪智驱等)
②智能驾驶/网...

7月11号盘前策略：超级利好

一、日内热点逻辑：
①半导体芯片- 根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应， 目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。（同益股份、晶方科技 、 同飞股份、强力新材、深南电路 等）
②无人驾...

7月10号盘前策略

一、日内热点逻辑：
①半导体芯片- 根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应， 目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。（晶方科技 、上海贝岭、新亚强、台基股份、 闻泰科技等）
②消费电子 ...

7月5号盘前策略

一、日内热点逻辑：
①机器人- 特斯拉宣布，二代人形机器人Optimus将在上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。（ 恒工精密、雷赛智能、本川智能、新时达、 优德精密等）
②车路云- 五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单 北上广深等20城在列；（千方科技、通行宝...

讨论

今天早盘市场还是缩量了346亿，全天预计只有5500亿左右，市场基本没人玩了，这就他妈活见鬼了
昨晚车路云试点名单落地，因为市场没有流动性资金，利好直接变成了兑现节点，这他妈写在剧本里的剧情
5500亿的市场，还想有赚钱机会？还不休息还等啥呢？

7月4号盘前策略

一、日内热点逻辑：
①科技创新 -科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，强调要锚定2035年建成科技强国的战略目标，强化企业科技创新主体地位。( 强力新材、 同益股份 、雅克科技 、 晶方科技 、容大感光等）
②3.3D先进封装- 三星正研发3.3D先进封装技术，通过铜RDL重布线层上引入透...

讨论

早盘财税如期分歧，今天给了买点都是发套，市场没量，新爆发的题材资金介入不深，自然不会有持续行情
早盘基本都是轮动的会议预期的题材，但是昨天的财税资金爆发，降低了预期差，所以可以看到今天整体强度和昨天是有天壤之别的
早盘车路云方向的金溢一度接近涨停，从今天这个量能来看，尾...

7月3号盘前策略

一、日内热点逻辑：
①数字政务 -机构称，新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设，推动数字经济健康有序发展。（ 久其软件、普联软件、旋极信息、科创信息、零点有数）
②机器人 -2024世界人工智能大会将于7月6日在上海世博中心蓝厅举办，特斯拉、傅利叶等多家公司将展出...

7月2号盘前策略

一、日内热点逻辑：
①三中全会预期 -5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电改、财税、土地改、人口改革、金改、教育改革等相关概念有望受益
金改/ 汇金科技、中科金财、安硕信息等 ；
土改/ 康欣新材 、 亚通股份、辉隆股份、 特发服...

7月1号盘前策略：五穷六绝七翻身？

一、日内热点逻辑：
①三中全会预期 -5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益；( 辅助生殖/ 达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等； 地产链/ 康欣新材 、 亚通...

6月28号盘前策略：再熬一天六月就结束了

一、日内热点逻辑：
①泛AI -OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案；（ 城地香江 、 华扬联众、 时空科技、 深圳瑞捷、 线上线下等）
②科技创新 -科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，强调要锚定2035年建成科技强国...

6月27号盘前策略：行情要逆转？

一、日内热点逻辑：
①泛AI/国产大模型 -OpenAI6月25日凌晨明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；（ AI/ 零点有数、声迅股份、中广天择、会畅通讯、 深圳瑞捷； 国产大模型/ 软通动力、中文在线、 信雅达、 掌阅科技、 荣信文化等）
②PCB -AI有望成...

6月26号盘前策略

一、日内热点逻辑：
①工业母机 -针对集成电路、工业母机等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。（恒而达、盘古智能、博亚精工、华东数控、宇环数控等）
②科特股 -国家集成电路产业投资基金三期已于5月24日注册成立，注册资本达3440亿元，...

讨论

行情真是没有最差，只有更差，早盘最多下跌数量超过5千家，只有300家上涨
不过临近休市大盘指数止跌反弹，情绪有所回暖，上涨数量也跟随上升
飞天诚信走出来市场唯一的20CM二连板，资金还是更加认可车路云，不过索菱和金溢还没有表态，尾盘能否来一波修复，带动车路云走一波回流了
半...

6月24号盘前策略：明天否极泰来？

一、日内热点逻辑：
①芯片半导体-据路透社报道，羙国周五发布规则草案，美国将限制中国对人工智能和科技领域投资；(晶方科技、上海贝岭 、华大九天、 寒武纪 、中国软件等）
②5G-A-上海MWC24将于6月26日至28日在上海举行，华为确认参加，并将展示5G-A技术新进展；官方“5GA”网络标识现...

讨论

市场心心念念的3000点终于是跌破了，不过可以明显看到早盘是大幅缩量了785亿，而不是大幅放量，说明早盘只是非主力资金在割肉，这种盘面尾盘有大面积抄底预期
早盘叠加基建的车路云最强，休市前半个小时，索菱回封，金溢继续创新高，情绪有所回暖，尾盘即使没有回流，都可以博弈下周一的回流机

6月21号盘前策略：明天强修复预期

一、日内热点逻辑：
①科创板-证监会：强化科创板“硬科技”定位，更大力度支持并购重组，研究适时推出科创50指数期货期权等措施（思科瑞 、康希通信、赛微微电、晶华微、气派科技、锴威特等）
②车路云-华为马金斗：下半年将推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板/我国首个《车路云一体...

讨论

今天早盘依旧是普跌行情，量能也没有看到有效放量，只有73亿，说明依旧还是只有存量资金在互砍
昨天的陆家嘴论坛重点提到科创板，今天科创板方向有明显回流，上证和创业板反而被抽血，早盘整体都走得很弱
今天车路云的梯队结构坍塌了，如果尾盘没有重新整理梯队结构，那么就要注意第一轮行...

6月18号盘前策略

一、日内热点逻辑：
①车路云 -车路协同建设规模或超预期，车、路、云三端智能化市场前景广阔，后续各地将有更多项目落地（金溢科技、华安鑫创、索菱股份、信息发展、万集科技等）；
②新材料- 工信部：要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建...