一、日内热点逻辑：
①暂停转融券-证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务，7月11日起实施，存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。(融券占比/铜冠铜箔、迈赫股份、英力股份、招标股份等；次新/宏鑫科技、利安科技、汇成真空、中仑新材、瑞迪智驱等)
②智能驾驶/网约车-萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。(星网宇达、维科精密、法本信息 、力帆科技、天迈科技等）
③消费电子-苹果告诉供应商和合作伙伴，2024年新款iPhone出货量要力争比iPhone 15提高10%左右，达到至少9000万部。(朝阳科技、维科精密、春兴精工、经纬辉开、生益电子等）
④复合铜箔-SAM在本月初宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上;（铜冠铜箔、日久光电、宝明科技、经纬辉开、汇成真空等)
⑤充换电-百度自动驾驶负责人：换电给萝卜快跑大幅降低成本；据悉，百度最新第六代全部改为换电；（宏鑫科技、维科精密、英可瑞、山东威达、协鑫能科等）
⑥中报业绩-半年报预告进入高峰期，市场风险偏好下降，半年报预期较好的企业获得投资者更多关注。（盛屯矿业、智慧农业、鹿山新材、德业股份、凯中精密等）
⑦锂电池-东方证券：在多重因素综合作用下，国内锂电环节EPS和估值端的修复有望成为趋势。（盛新锂能、永兴材料、融捷股份、容百科技、翔丰华等）
二、盘面复盘
1.盘面数据：两市成交7870亿，相比昨天放量1094亿，北向资金净买入30.46亿，4988家上涨，315家下跌，涨停77家，跌停0家
2.盘面情绪：市场整体情绪强修复
三、热点题材点评
1.今天市场如期放量修复，全市接近5千家普涨，市场想要的村里都直接给你了，也应该要有这样的放量回补仓位来回应了，但是市场虽然普反，但是日内盈利效应很有限，除了尾盘最后半小时有资金回流一下，前面的时间都是冲高回落的走势，这样的结果昨晚的复盘也提示过了，一致性行情往往都是兑现节点，不过已经比上次降印花税要温和太多了
2.今天每个题材都有不少涨停板，这样的普反行情日内虽然是好事，但是方向太多太高潮的话，隔天兑现就很容易就到坑里，所以我个人是不太喜欢这样盘面的，因为题材不聚焦，那就很难吸引资金的深度介入，这样的行情自然就很难走出持续机会了
3.从题材连板高度和宽度来看，车路云方向在这一轮反弹中最受资金青睐，题材内虽然走得不强，但是在一致性行情选择低调是好事，隔天才有更大的机会走回流修复行情，而且目前题材内是有完整的321连板梯队，天迈科技，锦江在线，星网宇达三板，大众交通，力帆科技二板，还有20CM的金钟股份首板，加上国外特斯拉8月8号的Robotaxi和还有国内这么多城市的消息还在等待落地，这种变量的预期差反而是后市炒作的刺激点
4.这一轮反弹中，车路云更多的是炒作网约车这个新方向，从天迈科技，星网宇达，锦江在线，大众交通，力帆科技也可以看得出来，如果明天资金开始聚焦的话，那么车路云这个大方向核心还会有反抽机会的，比如金溢，万集，高新兴，飞天诚信这些，当然7月份是中报密集发布的窗口期，叠加了发布中报的标的可能会更有机会
5.另外苹果股价继续不断新高，产业链中的朝阳科技也是这一轮反弹的最高连板标，很多标的都跟随趋势新高了，如果后市市场量能逐渐增量，那么这一块还是可以多关注一下的
6.这段时间毕竟也调整了这么久，很多题材都已经是在年内的低位了，轮动反弹的话应该也能看到反抽的机会，但是暂时看不到太好预期的方向，所以就不点评了，保守派可以找一找还没有反弹的题材龙头埋伏一下
四、明日盘前思路
从这几天的行情来看，指数和量能有共振反弹，题材也有了一定的延续性，市场这个位置大概率已经是短期底部了，暂时不会有太大的风险，这个位置不看空，但是也要注意控制好仓位
明天周五，如果资金继续回补仓位的话，可能会习惯性的去博奕周末的利好消息，就现阶段的行情发展来看，个人认为预期差最强的方向依旧在车路云，另外苹果产业链也有套利的机会，可以多看看