一、日内热点逻辑：
①三中全会预期-5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益；(辅助生殖/ 达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等； 地产链/ 康欣新材、亚通股份、 深振业Ａ、特发服务等；央企改革/中铁装配 、中机认检 、中汽股份、中国西电等)
②泛AI-OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案；（ 东杰智能、通达海 、 深圳瑞捷、 宏景科技、 因赛集团等）
③果链-苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。（瀛通通讯、领益智造、福蓉科技、田中精机、捷邦科技等）
④科技创新-科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，强调要锚定2035年建成科技强国的战略目标，强化企业科技创新主体地位。(通达海、奥普光电、晶方科技、 深科技、容大感光等）
⑤电力-自2024年7月1日起，国家绿证核发交易系统每月以电网企业、电力交易机构提供的数据为基础，对已建档立卡的项目上月电量核发绿证。（ 三晖电气 、 大连电瓷 、众智科技、泽宇智能 、 中国西电等）
⑥稀土永磁-周末《稀土管理条例》公布：自2024年10月1日起施行。《条例》共32条；（龙磁科技、中科磁业、中国铝业、 银河磁体、 中国稀土等）
⑦高温/液冷-高温预警，今年夏天，中国大部分地区的气温预计将高于往年，高温天数也将多于往年; 中信证券研究认为未来五年，液冷将爆发式发展，高温考验+算力需求，散热才是AI的终极挑战；(同星科技、 祥明智能、 飞荣达 、立讯精密、 鸿富瀚等 )
⑧半年报-上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉，康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报；天马科技紧随其后，半年报首次预约披露日为7月23日。(康欣新材、天马科技、智明达、海通发展、上海洗霸、航亚科技、博迈科、维力医疗等）
二、盘面复盘
1.盘面数据：两市成交7033亿，相比昨天放量770亿，北向资金净买入49.48亿，3035家上涨，2068家下跌，涨停33家，跌停8家
2.盘面情绪：市场整体情绪弱修复
三、热点题材点评
1.六月指数是足足跌了一个月，整个六月行情走得都很割裂，每天温水煮青蛙式的行情让人很难找到进场的机会，要么是大肉要么是大面，下半个月已经看不到有题材能走出来了，每天都是轮动格局，每天都是高低切，看不到盈利效应的市场又怎么可能会有活跃量能呢！
2.七月份有会议预期在这里，相信七月份是维稳窗口期了，上周高位题材和核心标的都已经有了大幅调整，加上大盘指数也逐渐企稳，七月份急需补量回到8千亿以上，盘面和情绪才会有所改善
3.因为连板高度不断被压缩，到上周五也只有三连板的瀛通通讯（消费电子）和三晖电气（电力），这两个方向也没什么新催化，也只能看轮动，加上市场只有7千亿的量能，也不会有什么主线预期
4.就六月的行情来看，所有题材都已经没有主线级别的强度，七月份一切都要推倒重新，下周的行情仍然需要谨慎对待，等待市场量能重回8千亿流动
5.就目前来看车路云是近期仅有的消息预期落地的方向，加上灵魂核心的金溢上周也调整了一波，板块内也是不断有资金介入低位标，个人依旧认为这一块还存在不错的预期
6.消费电子方向已经走了321的连板梯队，但是前期的核心英力股份和杰美特却是不断走低，明显在走高低切，近期的题材连板高度是5连板，等瀛通走出了5连板才能高看一眼
7.周五爆发的军工，电力等方向还是超跌反弹，其他的就完全是看不到预期了
四、明日盘前思路
绝望的六月已经过去，即将迎来翻身的七月
从周五来看连板梯队最好的是消费电子，预期差最强的是车路云，这两个方向是下周最大的看点
不过市场量能仅有7千亿出头，这种量能的市场每天都要谨慎对待，七月能否迎来翻身，那就要看市场能否尽快补量到8千亿以上了，否则还是防守为主