一、日内热点逻辑：
①自主可控/芯片半导体-上交所：将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数；需求增长、芯片涨价 多家半导体相关公司业绩集体迎来复苏；(同飞股份、容大感光、张江高科、上海贝岭、寒武纪等）
②智能驾驶-萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。(锦江在线、星网宇达、动力新科、德迈仕、天迈科技等）
③深化改革/国企改革-三中全会预期，5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电改、财税、土改、人口改革、金改、教育改革等相关概念有望受益；（中铁装配、中邮科技、中粮科技、中机认检、中远通 等）
④充换电-百度自动驾驶负责人：换电给萝卜快跑大幅降低成本；据悉，百度最新第六代全部改为换电；（同飞股份、动力新科、英可瑞、雅运股份、通合科技等）
⑤房地产-近期，据2024年6月的最新市场数据显示，二手房市场经历了一些积极变化（山水比德、奥雅股份、中洲控股、郑中设计、亚振家居等）；
⑥固态电池-首个无阳极钠固态电池面世；羙最新研制出全球首个无阳极钠固态电池。这一成果有助开发出廉价且能快速充电的大容量电池，以用于电动汽车和电网；（紫建电子、北汽蓝谷、殷图网联、滨江集团、亿纬锂能等）
⑦中报业绩-半年报预告进入高峰期，市场风险偏好下降，半年报预期较好的企业获得投资者更多关注；A股“新主线”密集传来利好 分析人士：寻找业绩预期差将成为关键点（ 智慧农业、亚邦股份、常铝股份、浙江永强、郑中设计等）
⑧旅游-各地文化和旅游深度融合场景不断推陈出新，以特色“文旅大餐”拉动消费新潮，夏日经济持续升温（奥雅股份、南京商旅、曲江文旅、众信旅游、君亭酒店等）
二、盘面复盘
1.盘面数据：两市成交6870亿，相比昨天缩量1000亿，北向资金净买入27.34亿，1993家上涨，3101家下跌，涨停35家，跌停4家
2.盘面情绪：市场整体情绪中性分歧
三、热点题材点评
1.上周五市场大幅缩量整好一千亿，也符合周二晚上复盘的预期，指数放量共振拉升管三天，大盘这个位置已经开始筑底了，所以大幅缩量也看不到市场有前段时间那种互相踩踏的现象
2.加上转融券和量化的限制这些政策的落地，短期没有看空的必要，可以继续看多做多，但是需要缩容聚焦操作，而不是广撒网了
3.题材上面来看车路云依旧是当下最博眼球的方向，近段时间算得上是全民热议了，各大短视频平台热度居高不下就可以看得出来，车路云是这一波指数市场共振最强的方向，也是分歧扩散最多的方向，周末又有济南无人驾驶公交车“上路”的消息
4.车路云短期个人是不看结束，但是下周一和周二必须要有一波强修复，回流力度决定了能否走成短期主线的关键，主要看星网宇达和锦江在线两个最高板的表态，如果双双断板又没有其他标的卡位打高度，那样考虑是不是要退潮了
5.消费电子方向，主要不是围绕苹果产业链来炒作，这一样虽然没有车路云那般强势，但也是这波反弹有共振的方向，不过是走趋势，周五朝阳科技冲击5连板失败，板块整体走了一波弱分歧，这个方向资金介入很深，有点分歧反而不是坏事，回踩下来反而是机会
6.这个周末热度最高的应该是特朗普事件了，这个事件可能是对出海方向有点利空，受益的是避险板板，其他方向暂时还看不到有什么太强的预期
四、明日盘前思路
从周期节奏来看，上周二市场放量反弹走了三天不错的持续行情，个人认为周五的缩量调整只是反弹启动的一个良性分歧阶段
那么下周一和周二才是重点，必须要走一波强回流，否则市场又会重回混沌了，就上周推出的政策力度就不是奔着几天的反弹去的，个人认为当前车路云是预期差最强的方向，它必须得打出盈利效应做出表率
风向标主要看星网宇达和锦江在线的反聩，如果五板都过不去的话，那就要降低预期了，如果突破五板的话，那就又是一次博奕的机会了