traveller69

克服看得太远的惯性思维

对产业的理解，看得太远有时候会带来偏见，导致错失机会。
近的如电气风电这样的风机制造商。有实业经验的人多明白中国制造业主要核心竞争力是廉价劳动力，包括善于模仿优化的工程师和农民工，不是发明创造能力。风机这种设备，中国能做的企业太多了，很多国企参与，最后必然是低价竞争，企业...

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回复@危险用户: 东部高成本煤矿退出是好事，利国利民。
哈密露天煤矿增产太快了，动不动给你搞个单矿4000万吨产能。陕西煤业全部产能，也就相当于4个哈密大型露天煤矿。//@危险用户:回复@traveller69:还得看东部老矿退出的速度，目前规上亏损的占比应该比去年多不少。就23年的煤价亏损占比也超...

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煤炭现在又新疆煤压制，煤佩克虽然厉害，也很难操纵搞成大涨。但同时，由于新疆铁运费用高+煤佩克控盘能力强，北港5500大卡也很难跌破800。未来大致在800！900之间震荡，一但到900上方，新疆煤会涌出，直接浇灭煤佩克的点火。
----不相信的可以查一下新疆哈密在建/待建煤矿产能，呵呵，真的是...

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$XD华能国(SH600011)$ $华电国际(SH600027)$
一朝天子一朝臣，随着华能新能源公司再度融资做大，未来必然会独立上市。华能不可避免走向华电模式，绿电独立上市。
失去绿电，华能国际未来确定性不如华电。华电未来注入金沙江上游+金沙江中游后，业务比较稳固。。。。华能国际需要看燃机+可...

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$龙源电力(00916)$ 碳中和既是国策，也是人类自救的需要。历史是曲折中前进，耐心一点，时间会证明一切。

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这是咋了，华电要破产玛？ 不会，再补一点。

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$中广核新能源(01811)$ $中广核电力(01816)$
01811今年两个垃圾项目，一个是招远光伏，还有一个就是江苏如东储能电站（200MW/400MWH）。感觉中广核集团有点把上市公司当凯子得意思。
从博弈得得角度，股息率合适时候可买，毕竟未来必然私有化。不过不要对私有化价格期望太高。

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回复@勇攀新高118: 啥叫超过华润？ 是利润超过华润，还是股价超过华润，还是市值超过华润？ 超过还有个时间，是1年，还是3年，还是5年//@勇攀新高118:回复@traveller69:注入开始了，楼主现在怎么看？我感觉超过华润有点难啊

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哈哈，中位数和我预测得几乎一样。。。$广汇能源(SH600256)$

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回复@梅城镇吴彦祖: 哎，当初火风光是我提出来的吧，最后咋被曲解成这个样子。。。。。//@梅城镇吴彦祖:回复@国电小股东:国电小股东，我也不和你吵架，你说我不懂，我真心请教，去年国电电力里新增的新能源装机里，有多少属于火风光，水风光这种多能互补项目的。国电电力/华润电力这种你们叫做火绿...

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回复@虎力妖: 哎，现在网上很多谣言，还有个大V在那一本正经说：风电场20年后收归国有，真他玛日了苟。 $长江电力(SH600900)$//@虎力妖:回复@traveller69:我也是上网看的，可能有误

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$华能国际(SH600011)$
哎，果然，换了董事长，思路就变了。华能国际未来就是剥离绿电，变成纯火电了。。。。。这还不如华电国际，至少还有金上注入的希望。

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$龙源电力(00916)$ 哎，又接了点，也不知道天上下的是黄金还是刀子。

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$华电国际(SH600027)$ 又跌下来了，捡一点。。。。。6.75的最低价，是我买的。

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$大唐新能源(01798)$ 凡是我清仓股票必涨，上次是01811。。。。尼玛，见了鬼了

龙滩水电站来水和集雨区

$桂冠电力(SH600236)$
一。 集水区
引用百度百科，龙滩坝址以上流域面积98500平方公里。包括3个部分：
1. 南盘江流域：大约58000平方公里
2. 北盘江流域：大约28800平方公里
3. 上游红水河段：10000平方公里
二。来水特点：由于气候变迁，与当初立项设计有了很大不同。...

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$粤丰环保(01381)$ 这个私有化应该能成功吧，参赌一下。。。。出价比较合理，是国资发起。
相比之下，亚洲水泥真实猥琐。

肯德基的租金费用

$百胜中国(YUMC)$ $海底捞(06862)$
今天有空在看百胜中国的财报。感觉其租金有点高。
租金和相关费用大致占收入的接近25%。摊到每年门店一季度大约30多万，折合年140万。
如果按一家肯德基营业面积350平方算，每平方年租金和相关费用大约4000。
总感觉是不是太高了一点？考虑到现...

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$广汇能源(SH600256)$
瞎蒙一个广汇二季度利润：
北港5500大卡煤价，Q2平均比Q1低了57。
对广汇影响大致是 57 x 0.9（折算到5000大卡） x 0.7（长协因素） = 36元
减少利润 = 500万吨 x 36元/吨 = 1.8亿
同时铁运降价增加利润 = 300万吨 x 70/吨 x 0.66 = 1.4亿
煤化工...

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华晨中国重组了华晨雷诺金杯，看起来沈阳方面想用宝马得钱养金杯自主品牌商用车。有点类似于北京汽车用奔驰养自主品牌。。。。。比北汽好的是，商用车这个窟窿相对相对小一点。不过华晨中国只有宝马25%得股权，造血能力也小一点。

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$华晨中国(01114)$ 华晨中国账上现金还有多少？ 似乎已经全部分光了。。。。假设宝马今年没有分红