traveller69

克服看得太远的惯性思维

对产业的理解，看得太远有时候会带来偏见，导致错失机会。
近的如电气风电这样的风机制造商。有实业经验的人多明白中国制造业主要核心竞争力是廉价劳动力，包括善于模仿优化的工程师和农民工，不是发明创造能力。风机这种设备，中国能做的企业太多了，很多国企参与，最后必然是低价竞争，企业...

讨论

即使胺净资产私有化，现在这pe，相当于年利息20%的债券？

讨论

回复@金融界侠客: 2023年投产1gw中卫光伏//@金融界侠客:回复@traveller69:营收7亿多，利润才1.7亿，比甘肃的还差，宁夏这个公司里面有多少风电多少光伏？

讨论

$龙源电力(00916)$ 从宁夏龙源新能源公司的财务数据看，在中卫配套宁湘直流特高压的一期光伏投产后，本地消纳确实利润率较低，投产了1GW光伏，利润同比才增加几千万。。。。毛姑姑上网电价似乎只有1毛多。
2023：
2022：
2021：
只有等特高压来了，才能变成印钞机。
...

讨论

回复@剑王子123: 煤炭使用有一个月滞后，😄//@剑王子123:回复@漫步价值线:一季度煤价不是大幅度低于四季度吗？怎么持平？

讨论

回复@漫步价值线: 现货影响这么大？ 没想到，是不是现在现货低，但公司还是不得已有一部分现货？//@漫步价值线:回复@漫步价值线:又打电话补充问了2点。
1.长协电价和去年基本持平。一季度电价下降较多，主要因为去年一季度山东、广东等部分地区电价现货价格高，今年价格下降较多。
2.一季...

讨论

陕北武汉特高压负荷上来了，浩劫铁路运费高，特高压坑口煤电有优势

讨论

$华电国际(SH600027)$ 一。电价 加回容量电价，大致与去年差不多。 二。发电量 1. 盈利大户莱州电厂下降很大 2. 湖南/湖北火电发电小时数确实下降明显 3. 广东汕头新机组发电偏少 4。杂谷脑水电发电量大增 总的来说，公司区域内煤电受到新能源和特高压影响较大。

讨论

明年陇东-山东、金上-湖北、宁夏-湖南这三条特高压建成。后面都是央企在做配套电源，起量会很快，当地煤电要被挤占很大一块电量。 $华能国际(SH600011)$ 在山东装机最大，左右互博，集团毒打上市公司。 收益的是上市公司好像只有$龙源电力(SZ001289)$ ？

讨论

湖南/湖北的煤电苦日子在后面，装机比例高的都跑不掉。。。。能源大基地+特高压未来毒打本地煤电。。。还好有容量电价来缓解。
$长源电力(SZ000966)$ $华电国际(SH600027)$ $华润电力(00836)$
=====================================================================
2024年3月，湖...

讨论

$华能国际(SH600011)$
这个电厂真的是邪门，厂长被抓，这是把帐做平了？
===========================================================
网页链接
华能威海电厂作为威海地区最大的发电供热企业，前两年由于煤价高涨、供热成本倒挂...

讨论

这钱不如投老风场增容改造

讨论

全部反对

3月电煤消耗已经开始下降了？

3月工业火电发电量同比增长0.5%，考虑到投产勒这么多高性能燃煤大机组和一些燃机机组，度煤消耗下降，国内3月电煤消耗可能已经下降勒。
后面太阳能装机大爆发，会占据更大的发电份额。
国家统计局：3月份规上工业原煤、原油、天然气、电力生产总体平稳{国家统计局：3月份...

讨论

回复@风光龙源: 现在陆风资源紧缺，海风除开福建广东收益率还是不行。 老风场改造也是逐渐进行，光伏现在是大爆发。//@风光龙源:回复@沙漠追光大海逐风:光伏规模增长快得多啊！龙源一季度70%的发电量增长来自光伏！

讨论

回复@沙漠追光大海逐风: 风电利润下降和税收优惠减少有一定关系，北方风电机组承担一定的调峰成本。
光伏，主要也是南方前景好，有特高压的光伏更好//@沙漠追光大海逐风:回复@traveller69:风电板块利润下降是否和之前三峡给出的利润下降原因有关。 查看图片

讨论

今年陆风来风一般，江浙海风来风较好。华能主要装机增长，投产几个大海风项目

讨论

格兰呢！

讨论

回复@学习抄作业: 光伏现在收益率很高，当然储能是个大问题。。。。。龙源西北光伏很多是打基地项目，特高压外送的。//@学习抄作业:回复@traveller69:我现在担心一点，龙源的太阳能比例越来越大，会不会拉低收益？

讨论

回复@学习抄作业: 龙源西北光伏很多是特高压配套的。//@学习抄作业:回复@traveller69:我现在担心一点，龙源的太阳能比例越来越大，会不会拉低收益？

讨论

回复@金融界侠客: 你这完全就是意向，欧洲海风已经延寿了。//@金融界侠客:回复@traveller69:可以维修替换，只是成本比较高，有些可能买不到零部件了，所以很多没到20年就得以大代小了