traveller69

克服看得太远的惯性思维

对产业的理解，看得太远有时候会带来偏见，导致错失机会。
近的如电气风电这样的风机制造商。有实业经验的人多明白中国制造业主要核心竞争力是廉价劳动力，包括善于模仿优化的工程师和农民工，不是发明创造能力。风机这种设备，中国能做的企业太多了，很多国企参与，最后必然是低价竞争，企业...

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$华电国际(SH600027)$ 一。电价 加回容量电价，大致与去年差不多。 二。发电量 1. 盈利大户莱州电厂下降很大 2. 湖南/湖北火电发电小时数确实下降明显 3. 广东汕头新机组发电偏少 4。杂谷脑水电发电量大增 总的来说，公司区域内煤电受到新能源和特高压影响较大。

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明年陇东-山东、金上-湖北、宁夏-湖南这三条特高压建成。后面都是央企在做配套电源，起量会很快，当地煤电要被挤占很大一块电量。 $华能国际(SH600011)$ 在山东装机最大，左右互博，集团毒打上市公司。 收益的是上市公司好像只有$龙源电力(SZ001289)$ ？

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湖南/湖北的煤电苦日子在后面，装机比例高的都跑不掉。。。。能源大基地+特高压未来毒打本地煤电。。。还好有容量电价来缓解。
$长源电力(SZ000966)$ $华电国际(SH600027)$ $华润电力(00836)$
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2024年3月，湖...

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$华能国际(SH600011)$
这个电厂真的是邪门，厂长被抓，这是把帐做平了？
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网页链接
华能威海电厂作为威海地区最大的发电供热企业，前两年由于煤价高涨、供热成本倒挂...

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这钱不如投老风场增容改造

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全部反对

3月电煤消耗已经开始下降了？

3月工业火电发电量同比增长0.5%，考虑到投产勒这么多高性能燃煤大机组和一些燃机机组，度煤消耗下降，国内3月电煤消耗可能已经下降勒。
后面太阳能装机大爆发，会占据更大的发电份额。
国家统计局：3月份规上工业原煤、原油、天然气、电力生产总体平稳{国家统计局：3月份...

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回复@风光龙源: 现在陆风资源紧缺，海风除开福建广东收益率还是不行。 老风场改造也是逐渐进行，光伏现在是大爆发。//@风光龙源:回复@沙漠追光大海逐风:光伏规模增长快得多啊！龙源一季度70%的发电量增长来自光伏！

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回复@沙漠追光大海逐风: 风电利润下降和税收优惠减少有一定关系，北方风电机组承担一定的调峰成本。
光伏，主要也是南方前景好，有特高压的光伏更好//@沙漠追光大海逐风:回复@traveller69:风电板块利润下降是否和之前三峡给出的利润下降原因有关。 查看图片

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今年陆风来风一般，江浙海风来风较好。华能主要装机增长，投产几个大海风项目

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格兰呢！

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回复@学习抄作业: 光伏现在收益率很高，当然储能是个大问题。。。。。龙源西北光伏很多是打基地项目，特高压外送的。//@学习抄作业:回复@traveller69:我现在担心一点，龙源的太阳能比例越来越大，会不会拉低收益？

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回复@学习抄作业: 龙源西北光伏很多是特高压配套的。//@学习抄作业:回复@traveller69:我现在担心一点，龙源的太阳能比例越来越大，会不会拉低收益？

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回复@金融界侠客: 你这完全就是意向，欧洲海风已经延寿了。//@金融界侠客:回复@traveller69:可以维修替换，只是成本比较高，有些可能买不到零部件了，所以很多没到20年就得以大代小了

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回复@金融界侠客: 比西门子便宜就一定有质量问题，那比亚迪不是要玩完？//@金融界侠客:回复@traveller69:前几天新疆甘肃沙尘暴，把很多光伏电站吹翻了，损失惨重，两年前也看到新疆那边吹翻了中石化的光伏电站，现在国内风机太便宜，质量没保障，后面会大批量出问题的，价格比国外差太远了

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回复@思而学投资: 一个国家，如果只有风电和燃机，风电出力是可以准确渔船得，所以风电装机不大幅超过平均负荷就不需要储能。。。。。如果确实峰值时候超过一点，那么弃电比储能合算。//@思而学投资:回复@traveller69:西欧特别是英国确实很奇怪的，没弄明白原因
按说风电也是有空窗期和多发期...

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回复@自由之路007: 是，燃机调峰能力强。。。。中国可以把燃煤当作燃机来用。。。哈哈哈//@自由之路007:回复@traveller69:他们用天然气

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回复@思而学投资: 参见西欧，他们没建多少储能。//@思而学投资:回复@traveller69:风电虽然利用小时数高，也需要储能的吧

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回复@-云淡风轻1-: 现在是黎明前得黑暗，很多业外公司来抢项目，地方政府拿风电资源来换投资。然而股市逆向而行，只能互道煞笔。//@-云淡风轻1-:回复@-云淡风轻1-:你们研究风电行业比较深，这两年我也有布局，但也有各种担忧，所以后面也割了。

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回复@宁远08: 风电并不需要储能，和燃机配合正好。煤电调峰比较勉强了点。//@宁远08:回复@traveller69:请问风电加上储能度电成本竞争力怎样啊？