traveller69

克服看得太远的惯性思维

对产业的理解，看得太远有时候会带来偏见，导致错失机会。
近的如电气风电这样的风机制造商。有实业经验的人多明白中国制造业主要核心竞争力是廉价劳动力，包括善于模仿优化的工程师和农民工，不是发明创造能力。风机这种设备，中国能做的企业太多了，很多国企参与，最后必然是低价竞争，企业...

讨论

回复@满仓投机: 有的话，多不错的//@满仓投机:回复@traveller69:云南贵州那边风电利润怎么样

讨论

回复@龙电2024: 格尔木就是青海那个，海原风电刚核准未招标//@龙电2024:回复@traveller69:T大，至少宁夏海原1000MW及青海500MW你漏了，这两个大项目都是已取得批文开工开即了

讨论

那个董事长没被处罚？ 他可是老板

讨论

回复@计划交易-交易计划: 福建陆风，哪里去抢？ 广东要内陆火电换，华润有一些//@计划交易-交易计划:回复@traveller69:龙源在广东一个风电项目都没有？？？ 福建也就一个

讨论

回复@sniper103: 直接放门口//@sniper103:回复@traveller69:各有千秋。收小件不在家很不方便。

龙源2024年项目清单

$华能国际(SH600011)$ $龙源电力(00916)$
项目肯定比2023年多了不少，大致看了一下：
1. 陆上风电项目，这点比其它央企（包括华润）强多了，毕竟背靠国能。龙源的陆风项目占集团大约三分之一，国华/国电也很多。
2. 东部省份光伏项目明显少于其它央企，看起来集团重视层度不够。

讨论

回复@鱼沫吹秦桥: 阿里云面临电信三巨头低价竞争，如果没法差异化，未来结局不会好。//@鱼沫吹秦桥:回复@traveller69:阿里云是核心

讨论

回复@icefighter: PDD赚钱，主要是海外网购，这个口子很快会被美国堵上。//@icefighter:回复@关注新科技行业:这不正说明，商业模式很重要吗？为什么costco越来越牛逼？人家不靠商品利润赚钱，靠会员费。而且，即使是商品，他现在30%自有品牌，这些产品他也不让第三方品牌赚钱，只有自己独家。以后...

讨论

阿里整个比较崩坏，未来最有有价值的就是支付宝这块。电商已经被京东吊打。。。。。好久没用淘宝了。

讨论

哎，为何不买龙源H，差3倍？

讨论

$上海机电(SH600835)$ 上海国企有个特点，经营比较稳健，比较照顾内部人士，对股东比较坑。

讨论

补充一下，这些光伏项目中除开新疆，IRR都能超过6，其中山东盐碱地的光伏项目由于用地成本低，收益率最高。 新疆光伏项目，不大熟悉。。。

讨论

$重庆燃气(SH600917)$ $北控水务集团(00371)$ $华能国际(SH600011)$
涨价最急最确定的是政府补贴的公用事业，现在看主要是污水处理。。。。其它很多是企业在扛着，政府涨价意愿不大。
比如北方供暖，企业多快死了，政府也没啥多的表示。只有个别省市给了供暖企业少量补贴。
垃圾处理也...

山东推进老风场以大代小改造

大唐新能源：在山东老风场不少，2012年时候大致装机大几十万千瓦。给足政策得话，可以扩建到近200万千瓦左右。
在山东老风场最多的应该是退市得华能新能源。华能新能源应该是老风场质量最好的公司，在广东也有不少优质风场。
未来收购民企东南省份得优质老风场会成为央企扩展陆风的一条路<...

盘点大唐新能源2024项目

$大唐新能源(01798)$ $大唐发电(SH601991)$
项目情况比2023年好，半年就和去年全年差不多了。IRR一般，新疆/内蒙项目不少。
大唐集团这次拿下潮州3个1GW海上风电，不知道会不会分给大唐新能源1个？

讨论

$粤海投资(00270)$ 这公司和上海事业控股差不多，就是地方政府办的事业公司。里面领导有自己得山头。
看业务也真的是醉了，应该保留得业务就是水务，再勉强加上一个本地商业物业。规模不大得高速公路/发电/酒店//，都应该卖掉，房地产开发估计也卖不掉，只能缩减规模扛着。
这公司最大风...

讨论

回复@Davidhsg: 比华能赚得多吧？//@Davidhsg:回复@traveller69:神华赚多少，他才赚多少

讨论

哈哈，大秦铁路人均只有中国神华的一半不到，还得继续涨。

讨论

$大唐新能源(01798)$
大唐新2010年前得风电装机大约3GW，为何没看到大规模以大代小改造得消息？

讨论

回复@kreecn: 星辰大海的事情，不用拘泥于中报几个数字的小变化。。。。。得有大局观//@kreecn:回复@traveller69:到中報你就知道了