traveller69

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IT老兵,转型投资,享受过程。

traveller69回复的提问

您好!请教如果在中国神华、盘江股份和陕西煤业三者中选其一建仓,您会选哪个?理由是什么?谢谢!

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克服看得太远的惯性思维

对产业的理解,看得太远有时候会带来偏见,导致错失机会。
近的如电气风电这样的风机制造商。有实业经验的人多明白中国制造业主要核心竞争力是廉价劳动力,包括善于模仿优化的工程师和农民工,不是发明创造能力。风机这种设备,中国能做的企业太多了,很多国企参与,最后必然是低价竞争,企业...

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$上海实业控股(00363)$ $上海医药(SH601607)$
上海实业控股的大健康板块年度利润8000万,占有10%的上海医药,按道理由5亿的投资利润。也就是说,上海医药集团的其它资产亏了4个多亿?
把这些垃圾资产都卖掉,大健康板块利润自然九恢复了。

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$北京控股(00392)$ 一次回到解放前。。。

探讨一下特高压大基地项目盈利能力

$龙源电力(00916)$ $华润电力(00836)$ $三峡能源(SH600905)$
参见:上市公司特高压配套沙漠大基地项目
现在看,特高压大基地项目盈利会一枝独秀。其它新能源,要不可开发资源枯竭(陆上风电),要不不大赚钱(如广东福建外的海风风电);要不调...

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$华能国际(SH600011)$
华能新能源股份公司启动引资扩股,注入华能国际希望变小了。

特高压配套沙漠大基地项目

$华能国际(SH600011)$ $华润电力(00836)$ $龙源电力(00916)$
陆上风电新增项目资源逐渐枯竭,未来主要就是老小旧机组扩容更新和海上风电。光伏还有较大发展空间,主要障碍在储能调峰。
目前靠特高压配套大基地项目才是重中之重,未来主要利润增长点。
一。特高压外送煤电盈利能力强

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$华能国际(SH600011)$
石家庄市今年重要民生工程——华能上安电厂余热入市项目今天正式开工
公司投资11以,建设18公里D1400主管道,供热面积2000玩平方。石家庄本地集团投资建设其它管道。
这项目不错,2000万平方,基本上是1台66万机组供暖季得出力。11亿投资不少,但还可接受,总比...

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$华能国际(SH600011)$
今年华能核桃峪煤矿目前产量600万吨,估计新庄煤矿产量大约400万吨,加起来一千万吨。明年1200万吨,等扩建后,大约可达到2000万吨。
这应该能给华能国际湖北/湖南/江西的煤电厂部分输血。
不过这两个煤矿由于是优质6000+大卡的不沾煤,就怕集团宁愿多产高卡煤卖...

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$华能国际(SH600011)$ $华电国际(SH600027)$
华能主要问题就是历史包袱太大,曹姓猪头时代了乱搞,把李小鹏打下的底子搞坏了。
火电这玩意,重资产,经营不好,就是大坑。
华电的火电资产比华能干净得多。虽然没有像华能石洞口/海门/玉环这样得优质资产,但也没有华能黑龙江/辽宁/山...

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$华能国际(SH600011)$
华能灌云热电建成以来一直亏损,这次终于要扭亏了。。。。。新增连云港碱业这个大客户。
后面灌云有规划搞石化基地,不知道是不是要把南京的石化产业搬迁一部分过来?
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$华润电力(00836)$ $华能国际(SH600011)$
1. 华润的沈阳项目肯定不好,但换来了大量陆风项目,以及原来拿块地工业转住宅/商用。
2。华润辽宁未来3个电厂,装机300多万。质量比华能好,至少从蒙东运煤成本较低。
3. 华润在沧州/曹妃甸的项目质量也一般,不过曹妃甸引入了晋能合资,电煤...

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回复@金融界侠客: 这个不知道,全年能打平就不错了。。。。。。华润接沈阳那个2x350项目,主要是拿地和拿新能源项目。。。。。。不然哪能拿到这么多风电项目。//@金融界侠客:回复@traveller69:华润东北的电厂,今年扭亏了没

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回复@金融界侠客: 华润优势主要是运营效率,并不是布局。。。。。//@金融界侠客:回复@金融界侠客:华润的这些火电资产看着比国电的还要差!东北的河北的河南的太多了,湖南的火电也普遍长期不挣钱,湖北也好多个大的火电项目正在建,未来严重过剩也是很难挣钱的

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说得不错。。。。。

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比较坑,估值这么低。。。。。手上不少优质平价风电项目在建。

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回复@漫天飛舞的雪花: 是,增发收购才能打开空间//@漫天飛舞的雪花:回复@traveller69:再融资不放开,怕是不会愿意用自有资金购入,而且也没那么多

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回复@沉蓝和静: 哎。。。。。//@沉蓝和静:回复@traveller69:看明年华电新上市得了不?

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$华电国际(SH600027)$
华电新能源2023年业务发展挺快的,收入和利润同步增长。。。。虽然西北占比很大,但利润率很高。

达坂城以大代小扩建风电项目

$龙源电力(00916)$ $国电电力(SH600795)$
这项目发电1小时数接近3800,确实风电资源好。收益率应该不错。
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该项目位于新疆乌鲁木齐达坂城区,始建于1991年,是当时亚洲最大、全国第一座商业化运营的风电场,被业界称...

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$华能国际(SH600011)$ $申能股份(SH600642)$
华能石洞口4x30机组种1,2号机组已经关停,但3,4号似乎可以延寿作为调峰机组使用了。。。。这个算是利好吧。
这是对的,新建百万机组其实不如延寿30万亚临界机组,节约资金。上海正在规划外来特高压,新建煤电机组非常浪费。