traveller69

克服看得太远的惯性思维

对产业的理解，看得太远有时候会带来偏见，导致错失机会。
近的如电气风电这样的风机制造商。有实业经验的人多明白中国制造业主要核心竞争力是廉价劳动力，包括善于模仿优化的工程师和农民工，不是发明创造能力。风机这种设备，中国能做的企业太多了，很多国企参与，最后必然是低价竞争，企业...

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$重庆燃气(SH600917)$ $北控水务集团(00371)$ $华能国际(SH600011)$
涨价最急最确定的是政府补贴的公用事业，现在看主要是污水处理。。。。其它很多是企业在扛着，政府涨价意愿不大。
比如北方供暖，企业多快死了，政府也没啥多的表示。只有个别省市给了供暖企业少量补贴。
垃圾处理也...

山东推进老风场以大代小改造

大唐新能源：在山东老风场不少，2012年时候大致装机大几十万千瓦。给足政策得话，可以扩建到近200万千瓦左右。
在山东老风场最多的应该是退市得华能新能源。华能新能源应该是老风场质量最好的公司，在广东也有不少优质风场。
未来收购民企东南省份得优质老风场会成为央企扩展陆风的一条路<...

盘点大唐新能源2024项目

$大唐新能源(01798)$ $大唐发电(SH601991)$
项目情况比2023年好，半年就和去年全年差不多了。IRR一般，新疆/内蒙项目不少。
大唐集团这次拿下潮州3个1GW海上风电，不知道会不会分给大唐新能源1个？

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$粤海投资(00270)$ 这公司和上海事业控股差不多，就是地方政府办的事业公司。里面领导有自己得山头。
看业务也真的是醉了，应该保留得业务就是水务，再勉强加上一个本地商业物业。规模不大得高速公路/发电/酒店//，都应该卖掉，房地产开发估计也卖不掉，只能缩减规模扛着。
这公司最大风...

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回复@Davidhsg: 比华能赚得多吧？//@Davidhsg:回复@traveller69:神华赚多少，他才赚多少

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哈哈，大秦铁路人均只有中国神华的一半不到，还得继续涨。

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$大唐新能源(01798)$
大唐新2010年前得风电装机大约3GW，为何没看到大规模以大代小改造得消息？

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回复@kreecn: 星辰大海的事情，不用拘泥于中报几个数字的小变化。。。。。得有大局观//@kreecn:回复@traveller69:到中報你就知道了

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回复@茅茅的投资笔记: 雪球上咋多这种乱咬的？ 我有个朋友曾经是中芯国际总经理秘书，总比你懂吧？ //@茅茅的投资笔记:回复@traveller69:不懂装懂

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$中芯国际(00981)$ 公司是上海投巨资扶植起来的。不过公司这一季报，完全与常识背离。。。。。按道理芯片战之下，公司定价权应该提高，为何利润率反而向下？

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$腾讯控股(00700)$ 腾讯到底归类到游戏股，还是互联网科技股。以往腾讯利润可能很大一部分来自游戏，现在广告和金融似乎赶上来了。

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回复@Forrestls: 华能国际后面还有几家电厂会关停，有的是到期，有的是政府要求，有的破产。
1. 南京电厂2x35万：预计2025年到期关停，土地已经被集团卖给征服了。
2. 南通电厂2x35万：预计2028年到期关停，政府不给延寿。
3. 山东众泰电厂2x16万：预计2025年破产关停，供暖又山东能源...

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回复@漫天飛舞的雪花: 和水电古一个道理，要看多年平均，一个季度来水大小关系不大//@漫天飛舞的雪花:回复@traveller69:半年报咋办

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take it easy

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$龙源电力(00916)$ $华润电力(00836)$ $大唐新能源(01798)$
变化太快了。。。绿电又开启星辰大海模式了

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$华能国际(SH600011)$ $华电国际(SH600027)$
华能山西的榆社电厂2x33终于要关停了。这是是继华能山东沾化（2x15）巨亏后关停的第二个电厂，这个电厂的亏损是现象级的，大致亏了小几十亿吧。就是小号的国电宣威。
这电厂为当地供暖300多万平方。为此华能大约需要投资1个多亿，建设2x116MW锅...

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$龙源电力(00916)$ 两个特高压外送的大基地项目（腾格里/巴丹吉林）可以增厚公司利润40~50亿。明年开始随着宁湘特高压开通兑现。
就这两个基地项目，可以顶其它公司忙乎好几年了。优质绿电项目就两种：直流特高压外送或者东南省份本地高IRR绿电。

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$华能国际(SH600011)$ $大唐发电(SH601991)$
粤东深远海得海风项目，竞配结果到底定了没有？ 这可是几年内海风最大一块肉。

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$华电国际(SH600027)$ 高抛低吸，买一点。。。

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$龙源电力(00916)$ 再次冲击6元 ？？？