traveller69

克服看得太远的惯性思维

对产业的理解，看得太远有时候会带来偏见，导致错失机会。
近的如电气风电这样的风机制造商。有实业经验的人多明白中国制造业主要核心竞争力是廉价劳动力，包括善于模仿优化的工程师和农民工，不是发明创造能力。风机这种设备，中国能做的企业太多了，很多国企参与，最后必然是低价竞争，企业...

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风电利润挺住了，算是不错。华能海风多，今年出力较好。 光伏够呛，目前看，淮河以北的光伏都在过剩。目前只有东南沿海光伏+特高压大基地光伏才有好的投资价值。即使华润发力的湖北光伏，也不知道将来咋样？

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回复@漫天飛舞的雪花: 是啊。。。。。汗颜//@漫天飛舞的雪花:回复@traveller69:和t总一样猜错了，火电业绩经常抽风

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$华能国际(SH600011)$
一季报数字不错，看了一下板块：
1. 境内板块利润提高36亿i，减去新加坡大士能源下降，最后利润提高20多亿。
2. 煤电好转28亿。考虑到电价下跌，大致入炉煤价含税下调180元/吨。
3. 燃机利润提高2亿
4. 海风发电量增加不错，如预期带动风电利润增加5亿...

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回复@别关注: 这个你自己拍脑袋想的？//@别关注:回复@traveller69:提的原因是以大代小，有没有因为上网电价下调提的减值？

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居然没有龙源，01811这么多，这是准备爆破中广核集团了

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还是省里面收回重新竞争吧。。。。。。福建有两个请儿子，地方保护比较严重。 直接把华能国际搞成自闭。$福能股份(SH600483)$

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这是用户段，与发电段关系不大

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回复@美羊羊369: 在电网调节范围内优先上网，存在少量弃电的。//@美羊羊369:回复@traveller69:有个疑问新能源发的电都能保证上网吗？

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$龙源电力(00916)$ 公司2023年计提了吉林龙源的特许权接近6亿多。。。。。龙源吉林通榆特许权一、二期项目这些项目都已经15年以上了，是不是即将准备以大代小增容扩建。
通榆的风电，按现在6~8MW风机，好的风电场发电小时数接近3500。绝对是印钞机。

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回复@Saern: 是//@Saern:回复@traveller69:应该是国电主力，江苏浙江安徽降幅小导致的吧

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国电电力一季度平价电价从463.07下降到455.58，这幅度比华电国际，华能国际小。啥原因？是不是华电/华能参与山东/广东的现货交易多 国电光伏发展挺快，与龙源电力可以抗衡。 煤电发电量各省市大多变化不大，个别省份大涨。湖南大跌。

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$用友网络(SH600588)$ $金蝶国际(00268)$
中国真的是企业软件/个人软件的黑洞，只有游戏才能生成。
网页链接

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$龙源电力(00916)$ $三峡能源(SH600905)$
新能源该崛起了。。。。。尼玛，估值搞得快比煤炭低，真的是反动。

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$金蝶国际(00268)$ 哎，中国软件业真的是有毒。。。

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回复@满仓投机: 看燃机、核电和海风大建设，煤电应该会提前关停。。。国电乐东和华能海口2个先关比较合理，华能东方应该最后关//@满仓投机:回复@traveller69:国电乐东电厂要关停吗？应该不会关停，规模不是很大

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回复@乾龙酉丑: 按净资产私有化，那价格就会包含每年EPS。现在中广新不到5PE//@乾龙酉丑:回复@traveller69:T大，怎么会有那么高的利息？现在股息也就5%，而且成长性也一般

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发电小时数没这么高，估计3100+。这项目IRR比较低，公司还在观望中，并没有全力推进。 龙源电力今年主力推进的海风项目，是海南东方海风500MW，IRR差不多7.5%，良好。

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回复@Saern: 由于老风电场很多带补贴，虽然度电利润高，但每瓦建设成本高。风场好坏主要看IRR。度电利润高的华润/华能主要是抢装了很多带补贴的风电。当然，即使计入欠补，这些项目IRR应该也很不错。
现在是平价时代。
海风：福建海风大约10%左右；广东9%~10%；
陆风：广东一些沿海风...

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回复@Saern: irr应该差不多，华润华能是抢专柜风电风电//@Saern:回复@traveller69:是不是这样改造后，就可以媲美华润的风电了

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即使胺净资产私有化，现在这pe，相当于年利息20%的债券？