traveller69

克服看得太远的惯性思维

对产业的理解，看得太远有时候会带来偏见，导致错失机会。
近的如电气风电这样的风机制造商。有实业经验的人多明白中国制造业主要核心竞争力是廉价劳动力，包括善于模仿优化的工程师和农民工，不是发明创造能力。风机这种设备，中国能做的企业太多了，很多国企参与，最后必然是低价竞争，企业...

讨论

$龙源电力(00916)$ $大唐新能源(01798)$ 风电是最廉价，最环保的资源股？

讨论

$大唐发电(SH601991)$
大唐本身还是有一些优质资产，如重庆水电，参股的核电，还有山西大同参股的煤电一体化项目。但除此之外，垃圾资产太多了。
大唐有一个好转迹象，就是东南沿海电厂效率似乎有所提高。

一条消息，几种解读

$华能国际(SH600011)$ $龙源电力(00916)$ $陕西煤业(SH601225)$
印度多地遭遇高温天气
———————————————————————————-
几种解读：
1. 煤粉：多用空调，多用电，利好...

讨论

$华能国际(SH600011)$ $兖矿能源(SH600188)$
华能好像在转让环县沙井子煤田55%的股份给山东能源。。。。。这煤矿主要问题就是很难运出来，地质也比较复杂。在隆起地带，地震多发带。让山东能源搞，更加专业，也不用担责任。
总共1090万吨产能，可采储量不到20亿吨。
华能还是把哈密沙...

讨论

$大唐发电(SH601991)$ 彭水电站，一看就是优质资产。坝体小，175万千瓦。

讨论

回复@满仓投机: 这是折算成了标煤价格//@满仓投机:回复@traveller69:5000大卡的到厂价现在还要994？有点高啊，这里面包含的运费200够不够？

讨论

三峡能源有几个问题：
1. 盲目扩张，大量青海新疆项目，回报较差。
2. 税收减免退坡开始影响公司利润。
3. 海风发展后续有点乏力，粤东远海海风能不能拿到存在疑问。
4. 缺少优质老风场。
总的来说，绿电就是拼资源和配套。三峡能源并不占优。所谓长江电力优秀的神话也是完全...

讨论

$华能国际(SH600011)$
华能今年主要投资方向就是海上风电。其它项目不会太多，陆风项目很难拿，光伏北方回报存疑，东南沿海光伏项目也很难拿，其它项目多得地方还不归华能国际。
一。在建项目
1. 山东半岛北场址L：500MW
2. 玉环2号：508MW
3. 瑞安1号：300MW
4. 海南临...

讨论

$中国财险(02328)$
财险利润主要来自于浮存金得投资所得。现在这银行利率，利润肯定搞不好。
这波上涨完全不顾这个简单得逻辑。

讨论

$华电国际(SH600027)$ $陕西煤业(SH601225)$
今年华中煤炭跌幅比下水煤较大而且快，估计和两湖煤电发电量不行，新疆没供应加大相关。现在，荆门/荆州得电煤价格稍微低于秦皇岛，似乎是第一次。
对华电/华润，大致可以对冲掉发电量下降得影响把。

宁湘直流配套电源项目份额

沙戈荒固原红寺堡海原250万千瓦风电基地项目获得核准批复
网页链接
原来计划：900万光伏，400万风电，464万煤电
目前已知：
龙源：中卫600...

讨论

回复@沉蓝和静: 扩建啥？ 后面建设巴丹吉林-四川特高压直流。
重庆/四川现在主要上燃机。//@沉蓝和静:回复@traveller69:重庆奉节也应该不错，湖北武穴2×66热电联产迁建项目貌似一直没有后续进展。按国家今后对于川渝的部署，华电四川广安，重庆奉节应该会扩建吧，神华万州港电项目二期都在推...

讨论

$华电国际(SH600027)$
华电一季度少数股东应占利润暴增至4亿，这个数据比较出乎意料。
华电大的合资公司主要是：湖北发电/广安电厂/莱州电厂/邹县电厂，利润同比增幅最大的应该是广安。
估计今年湖北/四川这个方向的电煤下降幅度较大。广安q1非常赚钱，2x60+4x30的装机，发电量45亿，...

讨论

回复@农民投资者拙言: 老风场改造后，盈利能力会提高。而且没了补贴，现金流更加好。//@农民投资者拙言:回复@traveller69:未来要是120亿补贴没有了，那可咋整

讨论

回复@思而学投资: 湖北水电同比改善不少。。。。//@思而学投资:回复@traveller69:一季度没看出水电大增啊，今年湖北火电需求量不大。。。

讨论

$陕西煤业(SH601225)$ 今年湖北中部电煤价格比秦皇岛低，去年是湖北略高。。。。。。看起来这边供需有点逆转了。。。。。是新疆煤增多还是今年水电出力增大的原因？

讨论

尼玛少数股东收益4亿，自己剔除投资收益利润才7亿。。。。。？？？

讨论

$华电国际(SH600027)$
华电今天出季报，参考华电自己说法，河北入炉煤价下降180/吨，山东下降130每吨。大致上，扣除电价下调后，度电利润应该上升2分钱/度。燃机也有一定改善，投资收益由于煤价可能略有下跌。
毛估估：一季度利润20~22亿。

讨论

回复@风光龙源: 本地优先上网。。。除非是特高压//@风光龙源:回复@traveller69:弃风弃☀比率还是较高的。除了早期补贴项目，电价终将由各区域的市场供需决定。随着省网之间特高压输电瓶颈逐渐消除，地域差价也将缩小。

讨论

华能这几年做得不错，坚决不投煤电，投燃机和绿电。。。。历史包袱重了点。