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天玑情报局

icefighter回复的提问

请问你是做亚马逊的吗?能谈下对做电商有什么看法吗?电商是否已经过了黄金期?[跪了][跪了][跪了]

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印度也没有那么差,印度的拖拉机就已经很牛逼了。拖拉机作为农业机械,国内也一直很难搞好。

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回复@中年电竞选手: 我之前花很多时间研究了游戏和IP行业,后来放弃了,太难了。
举个例子,什么样的IP是好IP,就可以让你学很久,学完了照样卵用没有。
譬如一个好的IP,需要考虑什么样的故事是好故事?什么样的世界观是好世界观?世界观要和什么样的文化母体匹配?故事,角色,场景,如...

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回复@icefighter: 这个跨境大卖成也双反,败也双反,成也电商,败也电商。我们用轮胎行业类比一下,和这个跨境家居大卖相比,轮胎也频繁面临双反,未来东南亚的轮胎产能可能会遭遇严重的关税壁垒,这个是可以预期的。所以,还不能说森麒麟和赛轮完全没有后顾之忧。我看了日本和韩国的除了普利司通...

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回复@刺猬偷腥: 你这个回避清单太多了吧,所有民营都回避?还有什么样的公司能投资呢?//@刺猬偷腥:回复@刺猬偷腥:回避可选消费品的行业,回避必选消费品中可选择性多而导致不得不内卷的行业…

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回复@一只木鸡: 对,美国1929大萧条,有一个原来做推销员的,生意支撑不下去,偶然发现了大富翁这款桌面游戏,自己改良,和美国桌面游戏大公司合作,几年时间赚到一百万美元(那个年代的一百万美元,至少值现在几亿美元吧),然后就财务自由,全家环球旅行,再也不用上班了。//@一只木鸡:回复@icef...

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我之前研究过日本1990年代之后的消费,美国2008年之后的消费,服装消费是经济萧条时最先砍支出的,最先消费降级的。优衣库在国内面临拼多多和各种白牌服装的替代,长期来看必定会走下坡路。
之前有研究机构认为,日本人均国民收入比我们高几倍,所以1990年代之后的日本消费力还是可以的。人家...

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看到澳洲很多人因为生活成本上涨,已经吃不起面包了。欧洲面包很贵,国内谈何不是这样?不管是山姆的面包烘焙制品,还是外面面包店的烘焙制品,都没啥性价比,如果快餐持续维持低价?

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回复@icefighter: 优衣库卖不动了,但是泡泡玛特这个可选消费股已经翻倍了。
所以,必选消费虽然属于刚需,但是长期消费降级,行业里的公司出清也许需要很久,例如日本的国民刚需牛肉饭三巨头都曾经降价打了十年价格战。
经济不景气,可选消费品普遍利空,但是依然有小众可选消费品可以走...

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回复@焦虑的老张: 请教一下基恩士的PLC软件是自己研发的,还是在西门子博图或是codesys平台上开发的?//@焦虑的老张:回复@icefighter:精雕这个例子确实牛逼,当年我在基恩士中国的时候,看着精雕突然冒出来成为基的一个大客户,因为苹果经常指定他的供应商用基社的产品

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回复@败家的妙妙: 学习了,看来一级市场投资人很多也是草台班子。不用担心减持,减持可能带来很好的建仓机会。//@败家的妙妙:回复@wang75801:是赚的,我就是,投过几个一级半,上市了二级退出,其实啥也不懂,解禁了开个会,听钱多的,钱多的说退就退,钱少的没发言权。钱多的也是各行业的普通人,...

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模拟芯片不担心先进光刻机卡脖子。 模拟芯片的下游有一部分市场应用场景完全是中国主导和可控的,例如新能源(光伏逆变器,储能,移动电源充电宝,两轮电动车,充电桩,电动汽车等,),欧美贸易政策对我们基本没影响。 所以,模拟芯片不用担心黑天鹅,而且成长空间巨大。

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回复@icefighter: 必须要有新的技术或者新的应用场景诞生,才能对行业进行洗牌。
“当年的北京精雕,本来是做亚克力板的切割,甚至不被机床行业所认可。然而,苹果挖掘了精雕的价值,使得后者成为苹果手机表面加工最犀利的明星。它替代了昂贵的日本发那科,一举成为3C加工的王者。随着苹果手机...

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回复@逆向投资1688: 对,用户要能使用最关键。
国内工业软件,只有两个公司做出来真正市场化的产品,第一个柏楚的激光切割软件,第二个北京精雕的机床数控,CAD,CAM软件。
这两个公司成功有异曲同工的地方。
第一个,选择了市场格局没有固定,成长空间,技术难度低的领域。
激光...

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回复@icefighter: 为什么东亚都这么卷,没有内需,都是制造业996靠外需?
本质上东亚就不可能有强大的内需。//@icefighter:回复@奇点那瞬间:“国家人均gdp长期是<地理人均资源,国家资本配置体系,国家人力配置体系>这个三个因素的函数”,所以东亚为什么这么卷?为什么美国,加拿大,澳...

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回复@icefighter: 再举个例子,很多人并不知道,为什么亚洲的线下零售企业没有诞生牛股,因为亚洲的线下零售天生就是苦逼的命,投胎不好。
美国的很多零售企业,本质上是房东,他们的门店都自己购买土地自己建房,譬如麦当劳,沃尔玛。
亚洲的零售企业,本质上是租客,门店都是租赁的,而...

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“国家人均gdp长期是<地理人均资源,国家资本配置体系,国家人力配置体系>这个三个因素的函数”,所以东亚为什么这么卷?为什么美国,加拿大,澳洲,北欧日子那么好过?因为东亚人均资源太少了。
我之前说过,中国历史各个朝代所谓的盛世,不过是因为刚刚经过战争,人口大幅下降,土地资...

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回复@静待花开十八载: 要把更多资源从政府转移出来,这个洞察很有道理。但是这个和我们国家很多东西有本质冲突,实际上限制重重,无法做到。举个例子,我们以粮食安全为第一目标,假设另外一个国家,不需要考虑粮食安全,那么放开土地流转,随便私人买过去干什么都行,仅仅这个动作,就可以释放巨...

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回复@icefighter: 根据通快最新发布的年报,德国已经成为最大市场,仍然在增长,营收8亿欧元,中国略增,营收6亿欧元,美国同比下滑十几个点,营收已经低于8亿欧元。
激光设备是制造业最重要的资本品。美国的市场应该远大于德国,如果美国制造业在全面回归,通快的激光设备在美国增速应该很高...

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回复@如升之日: 造船这样的,欧美肯定回不去了,实际上,中韩已经是工人素质平均最高,工作时间最长的国家,而电焊工这种危险岗位,其他国家很难有这么多高水平的焊工。
不管欧美如何搞,总体还是按照比较优势在发展。高科技,欧美目前依然有优势。
欧美还是在努力提高科技上限。
举个...

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“质量真的很重要,老美在严苛的环保法规下找不到地方做油漆”
故事不错。
其实大部分中国制造公司,唯一的优势就是在中国。
中国的人力成本低,基建设施好,各种配套好。
所以,一个产品在中国只要做到60分就可以了,质量出问题,一个电话,厂家的售后服务就可以通过高铁,飞机,...