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icefighter回复的提问

请问你是做亚马逊的吗?能谈下对做电商有什么看法吗?电商是否已经过了黄金期?[跪了][跪了][跪了]

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现在拼多多上有一些书很便宜,但是仔细看是预售的。这个是什么情况?难道是商家预先低价收集订单,然后再批量找代理商经销商或者出版社本身低价拿货?

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回复@陈达美股投资: 低收入顾客吃不起麦当劳,这是有可能的。
前几天,听一个节目,某个专业人士认为,日本折扣店巨头堂吉诃德显著受益于日本的外国游客。据他的亲身考察,很多同类产品,堂吉诃德是比药妆巨头松本清更贵的。
日本依然有很多区域性消费品牌,在日本的超市里可以看到这个现...

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回复@icefighter: 中车退出了保加利亚交通和通讯部的公共采购招标。
网页链接//@icefighter:回复@icefighter:欧盟委员会2024年2月16日宣布,根据《外国补贴条例》的规定,对中车青岛四方机车公司参与保加利亚交通和通...

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“假设特朗普重新上台,Temu可能需要通过墨西哥的站点来进入美国市场。”这句话我无法理解,难道美国人会通过墨西哥的temu来购物?

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回复@icefighter: 半导体我再说一下,我认为散户应该远离这个行业,特别是A股的,难度太大。
如果从弱者思维角度,那么逻辑芯片高端代工晶圆厂是最绕不开的环节。
如果投资设备,说实话,很多东西我也看不清楚,但是两个角度可以考虑。
1.逻辑芯片5nm,7nm制程,我们用DUV而不是EUV,...

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汽车轮胎是刚需。而且中国的成本优势无与伦比,也符合欧美当下的消费降级需求。 另外,汽车轮胎销量高峰比汽车整车销量高峰晚17年。

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回复@icefighter: 几年前,我写过快递行业的几篇文章。
我站在非常高的视角,得出了几个结论:
1.中国人口地理分布和美国不同,三天内快递陆运可以到达大部分人口。
所以空运在中国的价值可能弱于美国。这个利空顺丰。因为顺丰在陆运优势不如其它公司。
2.陆运由于门槛低,中国的...

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回复@koma999: 我们再看看快递行业,也是很典型的例子。
好公司顺丰估值太高,这几年在震荡下行,消化估值。
其它烂公司,韵达股份等在2021年因为涨价,基本都翻倍了。当然又过山车,继续下行。
A股的玩法就是这样,很多时候只有波动炒作的机会。
长期投资者如果不择时,对产业的...

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回复@icefighter: 海外的中小企业,成本更高,迭代速度更慢。苹果,特斯拉,华为产业链,为什么国内诞生了这么多黑马?
首先,国外的中小企业成本不行,无法满足这些巨头的需求,其次他们的服务能力,迭代速度也不行。
燃油车时代,主要是机械硬件,产品迭代速度慢,欧美日本供应商可以满...

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回复@2ez4Tyt: 譬如看看华为,特斯拉产业链的很多公司,之前都是中小企业,行业里的nobody,但是他们更积极,对机会更加关注。大企业由于种种问题,对于新机会不一定能抓住。
譬如赛力斯,之前谁能想到华为的赋能如此牛逼?
大的整车公司,会全力以赴配合华为吗?
不会。只有光脚的赛...

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回复@金万刚: 半导体设备,相比于芯片设计,竞争格局更好,后来者基本已经没机会了。所以,比起买市场格局未定,内卷严重的芯片设计企业,买半导体设备,风险更小。//@金万刚:回复@icefighter:半导体设备现在这么强了?

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回复@思远的基金: 逆向确实很难。这几年的猪周期就是例子。
我个人感觉,半导体这轮泡沫太严重了,芯片设计企业太多了。
所以钟林的看法还是要高度重视。如果2026年才出清,芯片行业如何投资?
一个可能,某些好公司现在开始就长期走牛,其它公司长期横盘或不断下行。那么现在要做的就...

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回复@icefighter: 我们总结一下,逆向思维还是最牛逼的。
两个阶段,大部分人包括行业专家,基本都是错误的。那就是0到1阶段,行业还没有崛起,很多人拿欧美巨头的竞争壁垒自己吓自己,中国这个行业做不起来,太难了。看看现在中国半导体设备的水平,这是全球最高难度的技术领域之一,谁能相信...

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回复@icefighter: 总结一下,A股在行业0到1阶段,最适合概念炒作的阶段,可能也是最适合投资科技股的阶段。前几年的新能源,光伏,锂电,芯片行业,几乎所有的公司,不管多么垃圾,最终都涨了。几年前,行业专家有几个能想到一两年后新能源,光伏,锂电,芯片的业绩增速会如此之猛?
可以说,...

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回复@icefighter: A股的深度研究,很多时候是无效的。广度更加重要。
A股有个特点,行业景气时鸡犬升天,垃圾股也可以上天,这个时候还不要求业绩的兑现,0到1阶段想象空间也最大。譬如前两年缺芯潮下的芯片股。
这几年,业绩出来了,反而市场开始谨慎了,需要对行业有深度的洞察,但是,...

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回复@icefighter: 进一步总结,就拿我说的这个行业来举例。
一个牛人,几年前就能够认识到,行业里最好的公司是谁,但是因为它估值太高,保持关注,一直等待。他反而去投资另外一个同行,估值只有前者的十分之一,赔率非常高。这几年,好公司一直横盘,缺乏投资机会,而这个同行已经涨了十倍。...

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“认知只是投资的基础、承受人性煎熬才是投资的主旨”
这句话最有共鸣。
不过我个人感觉,很多时候,承受人性煎熬不行,归根结底还是认知不到位。
A股有个问题,好公司太少,所以恒时高估。经常用长期横盘来消化估值。
譬如某行业的某好公司过去几年一直横盘。而同样时间段,行业...

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为什么食材成本容易判断的产品,也是最容易变成零售渠道自有品牌的产品?
譬如大米,食用油,农产品干货(杂粮,干蘑菇等),归根结底,这些东西主要看材料,加工过程没啥附加值。
而一个能够建立利益生态系统的产品,往往是附加值最高的产品。
譬如可乐,就是水加糖,可口可乐的加价...

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很多东西都需要从本质去思考。譬如这几天听一个节目,某个餐饮公司老板,他们在上海的餐厅,人均600元消费,开店第一个月就是盈利的,去年这种困难时期营收也没有什么影响。老板说最大原因就是自己餐厅性价比高。为什么人均600元的餐厅性价比高?因为他们是云南菜,很多食材都是云南某些特色,主打...

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回复@浅度投研: 碎片化是双刃剑。譬如对于海康威视这种特殊企业,碎片化变成了优势。因为它的安防技术是规模化的,中小企业的规模不如它,那么研发人力成本的分摊没有优势。而对于华为这种巨头,人力成本更高,技术优势更强,但是应用场景碎片化,造成华为的优势无法发挥,劣势无法弥补。
但是...