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关注行业和公司的洞察

icefighter回复的提问

请问你是做亚马逊的吗?能谈下对做电商有什么看法吗?电商是否已经过了黄金期?[跪了][跪了][跪了]查看全文

icefighter的热门讨论

$宝信软件(SH600845)$ $汇川技术(SZ300124)$ 我之前提过这公司,说管理层太保守,没有积极朝云计算方向变革。 我研究过宝信官网上很多软件的白皮书,我研究过他的很多专利,认识到公司的技术力量真的很棒。 只可惜,这公司的国企机制是双刃剑,如果不是出身于宝钢,他可能没有用武之地,发展不到...查看全文

技术含量与商业价值

一个公司能不能持续的赚钱,能不能轻松的赚钱,和很多因素有关。 我们不能唯技术论,也不能唯渠道论。 与我们普通人认知不同,很多技术含量高的行业和产品不赚钱。 a)举个例子,机床作为工业的母机,地位够重要吧,机械加工的技术壁垒够高吧?可惜,全球除了发那科和西门子,其他做机床的公司,...查看全文

$爱尔眼科(SZ300015)$ 今天去了趟深圳爱尔,感到很惊奇,竟然门可罗雀。我之前从来没有见过一个医院如此没有人气。是什么原因?照理说,深圳的医疗资源供给远远不足。而深圳爱尔也挖了一批眼科的牛人,竟然生意还是如此一般?查看全文

刚刚又发生了鬼压床。感觉有盗贼在床边走来走去,然后扑在我被子上想要用被子压死我,我自己根本无法起床,意识有点清醒但是完全无法控制身体。 尝试了好久终于起来了,检查门窗,上网。才发现这种现象叫鬼压床。 以前发生过几次都在白天睡觉,但没有这次有人要捂死我这种可怕的感觉,那几次都是...查看全文

广联达未来可能是建筑行业的云服务和大数据服务巨头

$广联达(SZ002410)$ 这次我陪着碎片哥赌一赌。 未来什么公司最值钱,云服务和大数据服务公司。因为云服务的粘性最强,类似消费品,同时云服务的升级速度很快,竞争对手更加难以匹敌。 华为这种公司如果未来依然只是卖硬件,价值都不会太高。 美股已经诞生了世界最多的云服务巨头,但是中国A股目前...查看全文

这样吧,我再汇总一下我今天研究的看法。我看了雪球上亨通光电的很多文章,发现持有这个公司的人同时看好神雾和三聚的比较多。我坚持我的看法,我对神雾和三聚始终怀疑,不会去研究更不会去买入。就如同几年前我不看好科通芯城一样。之前我认为光纤行业比较low,同质化严重,不太看好整个光纤行业...查看全文

福建公司造假看来真的成为习惯了,除了福耀玻璃,恒安国际等少数良心企业。 今天看了一个福建公司的网站,更加确证这个公司造假无疑。 名称我就不说了。反正判断公司是否造假,相信它数据的人会认为我扯淡。但是懂行的人明眼一看,肯定是有问题的。 当年我看中国安芯的网站,一看就觉得公司肯定不...查看全文

海康威视今年还是要关注华为的威胁

华为前几年确实瞧不上安防,但是估计从今年开始会大力发展这块,前中后端全上阵。例如华为发布了一款支持H.265的核心算法的4K高清摄像机。另外,视频的中后端涉及云存储,大数据,深度学习等技术,华为在存储方面的实力肯定超过海康威视。海康威视说要布局固态硬盘存储,但是其实华为的存储对这些...查看全文

MEMS传感器才是物联网的核心。 物联网需要的首先是感知,没有,谈何智能。 感知的设备数量也是最多的,目前感知的能力,也是机器最落后于人类的。如果哪天实现了感知,五官,那即使AI达不到人脑的水平,达到动植物的水平,也是可以的。动植物的感知能力都很强。 传感,MEMS是关键。 A股涉及MEMS和...查看全文

$海信电器(SH600060)$ 这个公司我其实还是很佩服的,舍得投入研发,至少家电股里还算不错的。技术实力也不错,做的光模块,就可以。海尔相比之下,更加是营销导向的公司。只可惜,这个世界,并不是完全技术导向就能胜利的。海信押宝激光电视,在我看来就是走入歧途了。看看现在家电股的市值,海信...查看全文

2018年几个电子股点评:歌尔,三环,扬杰

A股短期爆发力强的往往都是基本面烂的,但是长远来看持续走牛的必须有良好的基本面撑腰。 电子板块未来肯定牛股很多,因为这是人类科技发展主要的方向之一。但是电子股的研究难度非常大。 目前大族激光我依然长线看好,但是短期价位已经过高。扬杰科技是我看好的另外一个核心标的。 在说说扬杰科...查看全文

关于U兄造假,又增加了一系列证据。 看看他最新的文章,“翻翻十年前的日记”,里面浏览器上的时间和电量表明,这些日志是很早之前就截下来的,第一个日志的截图时间与其他都不相同,是傍晚5点多的,其他几个日志截图是同一天早上7点多连续截下来的。 因为他发表“关于U兄的一切”是在今天上午10...查看全文

华为进入公有云服务的绝佳起点-视频云,兼论与海康威视的竞争

$海康威视(SZ002415)$ 华为今年终于下定决心,不再只单纯卖设备,而是杀入服务领域,并豪言三年超过阿里云。 因为未来只卖硬件设备毫无价值,只有提供云服务建立与用户的持续连接,才是有意义的。 豪言壮志可嘉,但我一点不看好华为成为公有云巨头,因为这完全是两种基因,阿里云的综合优势在国内...查看全文

推荐大家看看。医学治疗经历中的芒格式思考【格隆汇】:网页链接查看全文

中国目前的成功,主要都还是来自于容易突破的地方,例如流程短,物理学积累要求低的行业,华为的通信设备,目前A股一堆手机零部件公司就是例子。对于长流程,物理学,生物学等积累要求高的领域,中国还是有太多的短板。这些行业有哪些,例如发动机,深海海洋设备,机器人的减速器,ASML的半导体光...查看全文

广联达 华为 战略合作?查看全文

2012年我也曾经重仓永辉,后来觉得它在社区店的进展太慢,卖掉了。因为我觉得,生鲜食品,无社区,无未来。 最近永辉开始转型,超级物种,社区店,便利店,甚至要做中国版本优衣库,所以市场也开始重估永辉超市。 不过,社区这块,真的变数太多。我之前说过,中国是三期叠加(工业化,信息化,网...查看全文

深度学习诞生之后,利空传统的视频,图像和语音识别公司。例如海康威视,基恩士,康耐视。因为他们原来最大的优势就是各种识别算法,这些算法现在都马上out了。机器学习,就是IT技术,阿猫阿狗都可以用GPU和其他芯片,加上机器学习算法来进行视频图像的处理。当然,海康威视这些公司转型迅速,立马...查看全文

巨星科技这个公司,我认为手里抓了一把好牌,布局的方向也都很有潜力,如果是有能力的管理层,绝对可以做到千亿市值。但是我现在对管理层缺乏信心。特别是一些内幕,我不太了解,例如当初如何获得中控系这么优质的资产?当初为什么收购卡森这种无厘头的公司? 还有,国自机器人的机器人技术(特别...查看全文

回复@执行力A: 对头,A股这种公司太多。目前我唯一不确定的就是康得新,因为他讲的故事理论上来说是逻辑最完美的。当然我肯定也不会买,这么大的市值,讲再多的故事我都不会入手了。有的故事太低级,看一眼就可以排除,例如恒顺众生。康美药业我也早就没兴趣了,当然我不得不说他拍的广告片,以及...查看全文

他的全部讨论

回复@静静地潜水: U兄又开始晒他最新的微店评论了。做过电商的人来看看,这些评论是枪手水军刷出来的概率大还是真实的概率大?说实话,打碎流言最好的手段就是抛出一记重磅炸弹。如果像贾跃亭一样躲躲闪闪,只会露陷越来越多。昨天发的“关于U兄的一切”,最开始提到某个首富,好像是陈发树的兄弟...查看全文

2018年几个电子股点评:歌尔,三环,扬杰

A股短期爆发力强的往往都是基本面烂的,但是长远来看持续走牛的必须有良好的基本面撑腰。 电子板块未来肯定牛股很多,因为这是人类科技发展主要的方向之一。但是电子股的研究难度非常大。 目前大族激光我依然长线看好,但是短期价位已经过高。扬杰科技是我看好的另外一个核心标的。 在说说扬杰科...查看全文

收获不错,是打新收益95W还是A、H总收益95万?查看全文

回复@vimsuner: 这也是铁证。我也看到过,开始提到有首富的兄弟读他的传世书,不过现在文章里已经没有了。文章写完这么快就开始改内容,八成心里有鬼。//@vimsuner:回复@不识人间:被他删除了查看全文

关于U兄造假,又增加了一系列证据。 看看他最新的文章,“翻翻十年前的日记”,里面浏览器上的时间和电量表明,这些日志是很早之前就截下来的,第一个日志的截图时间与其他都不相同,是傍晚5点多的,其他几个日志截图是同一天早上7点多连续截下来的。 因为他发表“关于U兄的一切”是在今天上午10...查看全文

回复@non-mainstream: 观察锐利。这是一个铁证,看看下面这两个成交记录,委托编号和时间顺序不匹配。//@non-mainstream:回复@凌云:成交记录里面,委托编号的顺序和后面的时间顺序都对不上。[滴汗]查看全文

不管如何,目前最大的疑点是,U兄的生活经历。1.U兄最新文章说过,“既然是写给子子孙孙的书,当然要还原真实的一切,还原真实的我”,而传世书里写到,同龄人拿着大学文凭工作,他却当货车司机,月入3000元。U兄最新文章已经提到,自己2005年大学二年级,靠给女同学卖化妆品赚取第一桶金数十万,2...查看全文

啥都别说了,@阿土哥a 2015年就已经成功打假U兄了,大家可以看一下他的帖子。网页链接查看全文

回复@静静地潜水: 我也同意,这就是最大的铁证,他自己说过,“《传世书》是我写给我家族后人的书”,既然写给家族后人,总不能对自己的经历造假吧。但是,传世书里写道自己同龄人拿着大学文凭上班十万年薪,自己却拿三千月薪去当货车司机。但是明明他大二已经靠大学打工赚了数十万启动资金,同时...查看全文

还有一点,即使他的投资没有造假,也是运气成分很大,他自己也承认了这点。所以,他反复鼓吹,投资简单,15%的复利可以持续千年万年,这就是最害人的地方。 查看图片查看全文

回复@静静地潜水: 另外,还有一个疑点,照他所说,他也是商业奇才,从2005年2016年商业上至少获取利润千万(他2016年上亿身价,10%来自于实业)。我只能说,牛! 查看图片//@静静地潜水:回复@岁寒知松柏:U先生传世书中说他是高...查看全文

回复@静静地潜水: 一个2005年读大二,能给学弟学妹卖化妆品赚第一桶金几十万,然后进入股市牛市,又是大赚的人,即使大三退学,他会去打工拿3000块工资?不说他的投资水平,就像之前有人指出的,大学一年能靠打工卖化妆品赚几十万,这也是商业奇才啊,会重新去打工?鬼才信。另外,2008年他又开始...查看全文

他之前文章多次提到是90年开始接触投资,而最新文章解释是97年开始接触。另外,父亲的背景也前后矛盾,此处说父亲是经商,最新文章解释父亲是农民工。查看全文

回复@icefighter: 2.最新文章确认自己是97年父亲炒股失败才开始接触股票,同时看了复利的书。究竟作者是90年还是97年才看的第一本关于复利的投资启蒙书?前后自相矛盾//@icefighter:回复@拈花一笑:再指出一个确定无疑的自相矛盾1.U兄自称90年开始接触投资,如果U兄是85年的,90年只有5岁,5岁就能...查看全文

回复@拈花一笑: 再指出一个确定无疑的自相矛盾1.U兄自称90年开始接触投资,如果U兄是85年的,90年只有5岁,5岁就能看懂复利的含义,真是天才 查看图片//@拈花一笑:回复@icefighter:有一种可能是发货的身份证号码是假的查看全文

回复@等一朵花开2015: U兄刚刚发表文章,确认他是85年的。但是你说根据他发货单上的身份证号,确认他是80年的。//@等一朵花开2015:回复@拈花一笑:80年的查看全文

回复@等一朵花开2015: 2.此处他号称是另外一个ID: 查看图片//@等一朵花开2015:回复@释老毛:他寄书的快递单上有他的名字和身份证号,我觉得这是真实的。查看全文

回复@等一朵花开2015: 我看了之前他帖子下面的评论,还有几个线索,大家可以挖掘一下:1.某人似乎对其老底很精通 查看图片//@等一朵花开2015:回复@释老毛:他寄书的快递单上有他的名字和身份证号,我觉得这是真实的。查看全文

回复@释老毛: 看了之前所有文章,可以发现,没有一篇文章提到对某个公司本质的分析,基本都是某些通用的理论,“价值投资核心是买便宜货,一眼就看到的便宜是真的便宜。你要计算半天还不肯定的,要么是你基本功不足,要么是虚假的便宜要三思而行。”这些是价值投资的基本原理,但是实际运用,陷阱...查看全文

回复@艺术家旭林: 从逻辑角度分析,未来的芯片设计,中国除了海思,寒武纪这种公司可能成为巨头,其他逻辑芯片设计公司包括君正,全志科技等最多都是长尾玩家。芯片代工仍然是整个产业链集中度最高的环节,理论上中芯国际是有巨大的机会,但是三星和台积电这块太强,所以理想很美好,现实很骨感。...查看全文

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