最近消失了比较久,一个是我不喜欢发无聊的聊天帖,另外主要是专注在研究免疫诊断的企业-透景生命,而且顺带看了新产业和安图生物,研究还未结束,趁今天预告一下内容,和免疫诊断的行业初步介绍。 IVD 是全球医疗器械第一大子领域,,2024 年有望达到 796 亿美元,其中IVD中的免疫诊断领域是细分...查看全文
首先兽用疫苗分成两个部分,政府苗是以招标采购为主的强制免疫疫病,而市场苗就是我们这次要研究的科前生物,通过初步窥探这个企业和行业的一些情况 科前生物所在的行业主要是 非强免猪用疫苗,首先这是一个小众市场。但是它是猪伪狂犬病疫苗市场细分冠军。 2018年国内非强免猪用疫苗的市场规模约...查看全文
有没有业内人士了解透景生命的或者有研究的,疫情受损和两票制的影响使得股价不断下跌,不改竞争力和长期逻辑,国内机构0持仓,有人谈谈吗 #股民的日常# $透景生命(SZ300642)$查看全文
企业不是研究完了就拿着,扔着,它是一个动态的拆解过程,基本面分析不是一次就解决的,而是一个动态的感知过程。就像养一个孩子,生下来就不管了吗? 还要照看好他。 1.宋城演艺 首先我们对宋城演艺做一个动态分析,是站在今天去看未来的宋城,股市看的是未来,而不是怀念过去。 我们先梳理过去...查看全文
10分钟了解浙矿股份招股说明书 这个简单框架专门用来提炼招股说明书的重点,可以对整个浙矿股份的情况做一个精要的了解,估值部分舍去,因为刚上市的企业没有历史的逻辑演绎,很难去估值也不会去交易,除非有极强的企业认知力。 1. 它是做什么的? 2003年浙矿重工企业正式成立,公司以破碎机械、筛...查看全文
以前虽然写过一篇为啥我不选性价比更高的华帝股份,但是如今的华帝股份我觉得不至于这么差的定价,已经超出了基本面的范畴了……不觉得华帝会到倒闭的地步 网页链接 #股民的日常# $老板电器(SZ002508)$ $华帝股份(SZ002035)$查看全文
终于被套了 $新坐标(SH603040)$查看全文
丑到极致是一种美 阴阳一直都在交替,万物都遵循盛极而衰,衰极而盛的道理,股市中能让我觉得敬佩的研究者,不是能知道什么是好和什么是坏的人,而是他能研究出什么在“变“好,什么在“变”坏。 动静,虚实,无有,成败,祸福,是非,好坏,都是连接在一起的,呈现出一个对立又统一的情形,相互...查看全文
从疫情初期开始,一种声音开始出现,疫情会导致集中度提升,同时未来是强者恒强的时代,大的企业会变得越来越大,小的企业会逐渐衰亡,但是没有人定义过何为“强”,我认为企业的强不在于市值的高低,而在于是否决心去不断创新,创造新的具有附加值的东西,是否在一个领域拥有足够的话语权,而不...查看全文
“四个轮子的生意不是好生意”曾经老巴笑谈过这个,今天我们就讲讲给轮子提供模具的公司,复盘它的成长之路,聚焦在轮胎模具并且20多年来创造出年均复合增长率50%的神话,目前他在国际轮胎模具市场上已经高达25%的市场占有率,米其林,普利司通,固特异都是它的客户,曾经的它也只不过是一个青涩...查看全文