两瓢

两瓢

一瓢饮,一瓢备,敬畏风险,宁静致远。投资40年能滚多大?未来几年最确定性的大机会在哪里?它是不断疯狂地创造长期价值的好生意吗?你真的确定你了解这个企业和企业家吗?只投资看得懂的好生意、强周期、超级趋势。大机会要集中资源下重手,但疯狂的时候要敢于持有现金或国债。

他的全部讨论

交四个朋友

1. 和好的商业模式交朋友。垄断、现金流、集中度提升、安全杠杆、不被这个世界轻易改变、心智占领、够长的赛道。
2. 和优秀的企业家交朋友。企图心、专注度、格局、诚信、企业文化、关联交易的处理、政治安全、梯队深度。
3. 和时间交朋友。耐心。耐心等买点,耐心等卖点,耐心等自己。

$再鼎医药-B(09688)$ 跟板块一对比 再鼎最近弱得很突出啊… 手上这么丰富的管线和充沛的现金 团队最近也没什么不靠谱的行为 难不成就是因为适应症扩大遇阻?不过 风投就是如此 必须分散
$信达生物(01801)$ $康方生物-B(09926)$ 云顶新耀 荣昌生物

$当升科技(SZ300073)$ 355亿,相当于比机构定增价折让了20%,明年其营收还将继续高速增长。拿下。

6月18日,疾病预防控制中心周报(CDC weekly),刊发了张文宏教授和马昕教授团队的研究报告。该研究表明:非高危组的奥密克戎感染者,发展为重症的比例为0。

艾迪宋老板局气。$恒力液压(NQ430693)$ 什么表示表示?

不仅仅是桥水,看看手握万亿美金的威灵顿,当下也在积极申请牌照加码中国。

$复星医药(SH600196)$又来一猛将。吴宗逊(平安好医生首席产品官)入职复星,担任复星副总裁,这是继上周小红书CFO杨若跳槽复星后的又一高管任命。

小分享。上一次把远期外汇存款准备金率从零上调到20%,是2018年8月…

林奇的舞会 这轮周期 始终没有进入第四阶段 这不 现在又回到第一阶段了

$复星医药(SH600196)$ 所以,到底复星还在推进BNT二代苗的引进与合资合作没?从月初管理层的表述看,仍在推进。这是一种自欺欺人的说辞,还是卧薪尝胆般的负重前行?
对了,老郭的欧洲之行到底去德国拜访BioNTech没?如果有,为何不报道一下?如果没有,有点糟糕…

这几天新能源持仓加到8%左右了,打算慢慢加到15%左右,与创新药持平。地产基建目前20%,挺合适。后口罩时代也有20%布局。茅腾万年不卖。剩下的都是一些细分领域不起眼的冷门隐形冠军。
择机将美股配置起来。

再见,雨露。

$万科A(SZ000002)$ 确实是在憋大招啊!万科120亿上海拿地,好像是跟静安区平台公司合作。
今天刚好盘后ybj宣布地产泡沫金融化已实质性扭转,估计接下来也是在为出大招开始吹风了。
$保利发展(SH600048)$ $中国建筑(SH601668)$

回看两个多月前的这个思考,好感慨。没想到旭辉从那个低点居然又跌了65%,碧桂园也跌了53%,新城居然还算好的也有20%左右。
看来答案已经渐渐清晰了。尽管我并未持有,但真的希望民企管理层们别躺平,活着就有机会。
观察民企何时恢复规模化拿地,才算曙光。抑或等待棚改之类大杀器,否则...

上次最低时 股市有多少家上市公司 现在有多少家?

欢迎进入熬鹰阶段… 看看散户和基金经理谁熬得过谁

如果你买的是一个好生意,我不知道有什么好慌的。你要慌的是,你到底是不是买了一个真正的好生意、是不是用短期不需要动的闲钱买的、以及你是不是用很贵的价格买的。

今天北京土拍,龙湖联合顺义平台公司大龙下面的子公司拿了一块。好像去年在顺义也有一个项目。不知道权益比例如何,可能主要还是给市场一个信号、一点信心。不是坏事。$龙湖集团(00960)$

现在如果在咱们境内直接做贷款(或外保内贷),再存到欧美银行理财或买高等级债券,套利,岂不是很好的生意?
@配置喵 @陈达美股投资 @坚信价值