两瓢

交四个朋友

1. 和好的商业模式交朋友。垄断、现金流、集中度提升、安全杠杆、不被这个世界轻易改变、心智占领、够长的赛道。
2. 和优秀的企业家交朋友。企图心、专注度、格局、诚信、企业文化、关联交易的处理、政治安全、梯队深度。
3. 和时间交朋友。耐心。耐心等买点，耐心等卖点，耐心等自己。

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有时候，当个逆行者，还真是挺孤独的。

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$安徽合力(SH600761)$ 半年报和三季报要亮瞎这些机构的狗眼… 150亿买一个高速成长的出海细分制造业龙头，你们都不敢，就因为懂王一句加关税就吓尿，水平捉襟见肘、让人捉急。

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$心动公司(02400)$ 明天1000万下载了吧… 看看媒体会否让其破圈

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复盘一下，四个多月过去了，我现在很想上调18个月内目标市值。但想了想，还是等Taptap月活数据再说吧... 如果Q3能超过4500万，空间就更大了，我想至少会干到250。$心动公司(02400)$

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$东方甄选(01797)$ 请教一下。我看线下依然有不少新东方的培训机构，主要以素质教育为主。这些业务依然在上市公司体内吗？
除了直播电商，财报上为何只有线上教育业务...

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$东方甄选(01797)$ 看了一圈评论。怎么说呢？董不一定是白眼狼（或有秘辛不为外人道），但确实蛮多人有白眼狼的潜质。

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老俞是个体面人。$东方甄选(01797)$

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$心动公司(02400)$ 麦芬咋又回到畅销20以内了？这该死的one game.

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知道地产股现在最大的利好是什么吗？
是机构手里根本没多少持仓。
$招商蛇口(SZ001979)$ $万科A(SZ000002)$ $新城控股(SH601155)$

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赛力斯在洽谈一个全新的厂区。

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下周三财政部要开的发布会，希望有硬货。
增发国债、赤字率上调、专项债扩容...
到时看看力度吧

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继续加仓汇量！动银行融资了。持仓成本降至33亿港币市值。
看到一个大机会，要像独狼一样撕咬。$汇量科技(01860)$

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我认为 现在可以给许慕典团队打分了... 满分十分 你打多少？$心动公司(02400)$

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$心动公司(02400)$ 啥也不说了…

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$心动公司(02400)$ 要不是重仓心动 我今天会心梗
送个小心心❤️给Dash…

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其实辜的论点 十几年前就是这样 和现在基本没什么变化 并没针对当下的中国说不一样的话 如果稍稍做一点研究 就能清楚这一点 至于是否有效 各国国情不同 这个有不确定性 但因此质疑人家的出发点和水平 不可取

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$心动公司(02400)$ 关于中报，坦白讲，我不关心营收利润或其它，我只关心一个数据，taptap的最新月活。
到时看看。

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回复@icebadge: 房子，在不同的地方，其实是两种截然不同的资产。从十几万一套依然无人问津的四线城市，到即使当下依然摇号日光的上海深圳豪宅，中间隔了大江大河。//@icebadge:回复@两瓢:不看好房子，房地产公司倒是可以来一波

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$招商蛇口(SZ001979)$ 未来一段时间市场将演绎的是：定调放权后，各地无所不用其极的，去库存。
预期谁的预期做情绪博弈，我没兴趣，我只盯库存和新开工。
其实截止到六月底，80城新房库存下降到4.8亿平，已是连续四个月下降。和2015-2016年极其类似。连续三年新开工大幅下降的影响也将从...