两瓢

交四个朋友

1. 和好的商业模式交朋友。垄断、现金流、集中度提升、安全杠杆、不被这个世界轻易改变、心智占领、够长的赛道。
2. 和优秀的企业家交朋友。企图心、专注度、格局、诚信、企业文化、关联交易的处理、政治安全、梯队深度。
3. 和时间交朋友。耐心。耐心等买点，耐心等卖点，耐心等自己。

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关于耐心资本，你们还要再耐心等等。

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回复@悠悠南山: 如果按照1-4月新开工同比下滑25%的速度推导全年，确实将接近5亿平。所以我才说明年从供需角度一二线可以宣布回到新的均衡点。当然，房价还说不清楚，要看二手房市场的吸纳力和情绪博弈。//@悠悠南山:回复@两瓢:希望今年下滑到5亿平一下，下的越多越好。这样供需平衡早点到来。

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保时捷，真下探到50万以下了？那还是有不少年轻人会心动的。毕竟是保时捷。

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万科持有的贝壳股权，早就没在限售期了吧？这种流动性好的优质股权资产，不知道管理层会怎么安排...

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如果六七月销售数据环比还跌，罚自己一个月不吃牛肉面。

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$康方生物(09926)$ 港股效率真高 创新药加油

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“二阶段还款”，前三年只还息不还本，这个还款方式还挺有竞争力的。

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$心动公司(02400)$ 如果到七月，港台还能在前十，那今年200亿市值拿下的概率就超过70%了。

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按照万科和保利各自的研究成果，新开工10亿平是正常年份的合理需求。那么2014-2016年其实是个比较均衡的市场表现。
往后开始，就开始疯狂了，新开工数据就逐渐升高，透支了，而从2021年开始到2023年，又逐渐回撤，相当于在还债。加加...

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$招商蛇口(SZ001979)$ 笑纳我称之为“受不了震荡”的投机筹码，补的招蛇，今天回到月初右侧追击时的位置了。那时既然追击，现在也该。
地产周期策略持仓占比需维持在20%左右。依次为：招蛇、新城、万科、保利。

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很多大V都在说，一线城市放松限购后，挂牌量也会激增，想卖的更多了，之前几次都是这样的。
但这次情况似乎有些不一样。
今天的新闻，“中原地产首席分析师张大伟向《证券日报》记者表示，与以往不同的是，此次新政出来后，市场挂牌量在持续减少。截至目前，5月份全市整体二手房挂牌少了80...

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$北汽蓝谷(SH600733)$ 不错，享界明年的增量预期正在提前演绎到当下。就像去年三季度的问界。
赛北都拿，心态稳定。$赛力斯(SH601127)$

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$蔚来-SW(09866)$ $比亚迪(SZ002594)$ $理想汽车-W(02015)$ 插混、增程、纯电，消费者其实不在乎技术路线，只在乎体验、价格和面子。

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深国资重组万科，有无可能？

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$心动公司(02400)$ 再怎么测算，这类游戏的生命周期确实有限，管理层视频问答时也提到过。这个不能夸大或过于乐观。这也不是关键，因为如果生命周期很长，表现又很好，估值也早就奔三五百亿去了。
关键是，去年底今年初，都认为心动自研完蛋，tap下滑，裁员让人才流失。而现在这个预期差太大了...

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回复@岚之风: 当然可能是错的。作为一个生意人，他要么十分愚蠢，要么对中国社会有自己的洞察力。//@岚之风:回复@两瓢:杠上加杠赌长周期低流动性资产复苏，这是赌房价马上暴涨啊，要是房价继续下跌或者L型复苏，也可能被利息拖跨，输的可能性很大

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万科在2007年底时的市值超过美国5大地产公司市值之和。
霍顿一家现在的市值接近中国4大地产公司市值之和。
再过十年后呢？

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真事。一个朋友打算将手里投资的二线城市房产，拿到银行做长期限的低息抵押贷款，然后准备去上海买房。有点意思吧...

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回复@大隐无言: 当段誉眼里只有王语嫣了，说谁都不管用。//@大隐无言:回复@两瓢:你说说看，还有谁？

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$赛力斯(SH601127)$ 有意思的是，最近保时捷闹的这事，把流量都引到问界M9身上了。好几个媒体分析，都提到了国产豪华车M9的销量增长。你们看到没？
继续占领BBA老车主的心智吧，问界。