traveller69

traveller69

IT老兵,转型投资,享受过程。

traveller69回复的提问

您好!请教如果在中国神华、盘江股份和陕西煤业三者中选其一建仓,您会选哪个?理由是什么?谢谢!

他的全部讨论

克服看得太远的惯性思维

对产业的理解,看得太远有时候会带来偏见,导致错失机会。
近的如电气风电这样的风机制造商。有实业经验的人多明白中国制造业主要核心竞争力是廉价劳动力,包括善于模仿优化的工程师和农民工,不是发明创造能力。风机这种设备,中国能做的企业太多了,很多国企参与,最后必然是低价竞争,企业...

讨论

一季度江浙沿海风非常好,今年最大。利好江浙海风装机大的$龙源电力(00916)$ $华能国际(SH600011)$
==================================
今年一季度,盐城国丰海上风力发电公司坚持“度电必争、千瓦不让”原则,聚焦保供增效、安全生产、运营管理等重点任务,共计完成20519万千瓦时的发电...

龙源海陵岛以大代小增容项目:IRR超15%

$龙源电力(00916)$ $华能国际(SH600011)$
拆除1234山现在运营的11台华仪780kW风电机组,在部分原机位新建5台6.25MW的“智能化、抗台型”机组,规划装机总容量31.25MW。
—————————————————————————————————
2022~2023年实施“以大代小”的等容项目,...

讨论

回复@贝分奇: 你说了算还是发改委说了算?//@贝分奇:回复@traveller69:现在的主要矛盾不是欠补拖欠,是电量市场化。 都不给你补了,还欠个啥?

绿电赚的是不是真钱?

$龙源电力(00916)$ $大唐新能源(01798)$ $华润电力(00836)$
欠补由国家财政发放?如果你认为是假钱,那参与投资的就是假股市。
目前看,新能源发电补助拖欠为3年。拖欠产生贷款的利息已经体现在财务报表。

讨论

$华能国际(SH600011)$
华能庆阳核桃峪煤矿一季度产量185万吨,销售收入11亿多。目前正在东侧风井建设,2025年投产后估计产量1200万吨。
这煤矿可真的是印钞机。[大笑]
以后华能最优质最赚钱的资产就是两个陇东煤矿,核桃峪+新庄,年利润60亿。
哎。。。。煤电搞不过挖煤。。。。...

讨论

$龙源电力(00916)$ $国电电力(SH600795)$ $中国神华(SH601088)$
国能系现在是多头出击新能源,看起来挺乱。看了一下国能的新能源业务,比较急迫的就两条:
1. 广东海上风电:这块规模挺大的,后面项目还有不少。最好早点注入,以后龙源直接开发。
2. 最好把宁湘直流的搞成一个大项目...

龙源两个以大代小风电项目收益率测算

$大唐新能源(01798)$ $大唐新能源(01798)$ $华能国际(SH600011)$
一。以大代小经济效益不错,主要来源于:
1. 等容部分在补贴期内,继续享受国家补贴。增加发电小时数足以抵消计提损失。
2. 新机组容量大,运维人员大大减少,只有原来四分之一。
3. 原来老机组维护成本高,新机组...

老风场上大代小的相关政策

$龙源电力(SZ001289)$ $大唐新能源(01798)$ $华能国际(SH600011)$
看起来效益会非常好,值得重视。
现在很多陆上新风电项目发电小时才1800,国家应该严禁这种项目实施。
==================================================================
以大代小”项目手续再简化,政策细节...

上市公司几个海上风电项目收益率

$华能国际(SH600011)$ $华润电力(00836)$ $龙源电力(SZ001289)$
这里假设所得税/增值税全免。
龙源马祖岛这个项目,看起来变数很大。不如转型成为制氢示范工程,搞点政府补贴?
按目前情况,上市公司中华能国际的海风规模最大,项目质量也比较好。

酒湖特高压的失败教训

$龙源电力(SZ001289)$ $华能国际(SH600011)$ $甘肃能源(SZ000791)$
网页链接{酒湖特高压送电不足 配套电源亟待建设}
这条特高压立意高远,但执行很差,输送电量迟迟不能上不去。甘肃电投负责的配套煤电去年完成二期2x100万的投产。

讨论

$龙源电力(SZ001289)$
剔除一次性计提因数,龙源2025年,绿电利润应该能破百亿。
1.。国能新建煤电机组达到55GW,这个大大有利于龙源获得绿电项目资源。相比之下,华能uoji严空煤电新项目,所以绿电资源获得能力也减弱。
2。 老风场以大代小扩容进入正轨,每年会新增不少优质风电装机...

讨论

$华能国际(SH600011)$
哎,这项目就是各坑。供热这块,华鲁恒升已经自己建设了锅炉,没有扩展空间。然后自己还有延寿的4x30万机组,山东煤电又供应溢出。考虑到山东冬季供热,新机组效益低于老机组延寿。
太太平平运营延寿机组不香吗? 山东分公司非要作妖。
-----------------------...

讨论

$华润电力(00836)$ $大唐新能源(01798)$ $三峡能源(SH600905)$
由于陆上风电资源紧缺,未来老风场以大代小扩容改造将是风电装机增长的一大重要来源。发电量增长会更多。。。。。。很多老风场现在发电小时数也就是2000左右,升级一下很容易到3000.
风电是资源股,只是大家现在注意力放在欠...

讨论

$龙源电力(SZ001289)$ $华能国际(SH600011)$ $中国神华(SH601088)$
南通天生港(龙源大股东)和华能各一半的南通电厂,装机2x100万KW,2023年利润3000万。2022年亏3.5亿。
国能这是属于伤敌1000,自损1000???[大笑]

达坂城风电以大代小项目

$龙源电力(00916)$ $华润电力(00836)$ $华能国际(SH600011)$
1. 每瓦投资:不到5元。
2. 发电小时数:3860
3. 装机从90.3MW增加到221.5MW
4. 拆除设备减值采用一次性计提,而不是更加平滑得多年摊销
5. 风机数量从155台减少到33台,大大节省人工成本和维护成本。
=======...

讨论

回复@独琴啸林月: 江苏海风发电小时数很难超3000,老的很多只有2500。。。。海风收益率高的只有福建/广东///@独琴啸林月:回复@traveller69:不会啊,你看公司已投产江苏海风,发电小时不错啊,新项目中远海风更好吧?

讨论

回复@独琴啸林月: 发电小时数太低//@独琴啸林月:回复@traveller69:这个项目没太多具体信息,江苏电价应还可以吧?

讨论

回复@胡小俊: 风电是资源属性,比较稀缺,增长主要看获取资源的能力。。。。。华润在湖北短期确实爆发了一下。//@胡小俊:回复@traveller69:火电是看点,火电一直盈利能力在行业内领先。但更值得看的是风电,成长性高,利用小时数行业第一,利润率第一。华润的增量还是在风电上

讨论

回复@看好股市的新人: 巴丹吉林那个是整体操作,龙源控股51%;宁湘特高压的新能源部分收益率应该会很高。
就项目而言,哈密-重庆特高压应该盈利能力更加强一点,主要煤炭便宜,风电资源不错。//@看好股市的新人:回复@traveller69:龙源的大基地,由于调峰的火电不在上市公司板块里面,不是严格...

讨论

回复@看好股市的新人: 重能那个是的;甘肃能源合资那个不是,本地消纳;国电那个上网电价恐怕很低;//@看好股市的新人:回复@看好股市的新人:而华润借道重庆能源和甘肃能源的火风光才是真正意义的火风光一体,同样国电的上海庙也是火风光一体。