traveller69

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traveller69回复的提问

您好!请教如果在中国神华、盘江股份和陕西煤业三者中选其一建仓,您会选哪个?理由是什么?谢谢!

他的全部讨论

克服看得太远的惯性思维

对产业的理解,看得太远有时候会带来偏见,导致错失机会。
近的如电气风电这样的风机制造商。有实业经验的人多明白中国制造业主要核心竞争力是廉价劳动力,包括善于模仿优化的工程师和农民工,不是发明创造能力。风机这种设备,中国能做的企业太多了,很多国企参与,最后必然是低价竞争,企业...

预测电煤消耗量顶峰提前到来

$中国神华(SH601088)$ $华能国际(SH600011)$ $华润电力(00836)$
由于出口遇阻,工业用电会长期滞涨,居民生活用电是主要增长部分。
大致一年新增用电3000~4000亿度,大致较长时间维持这个增长速度。
目前新能源装机一年新增大致50GW风电,100GW光伏。这部分装机发电量大约2500亿度,...

左右两派大致相当,消费类的公司,如果选边站,那意味着得罪另外一半的人口。苹果这么鸡贼,肯定不会干这种傻事。 迪斯尼刚刚碰得头破血流,换了CEO。 $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ $特斯拉(TSLA)$

展望一下大唐新能源的分红能力

$大唐新能源(01798)$ $华电国际(SH600027)$ $长江电力(SH600900)$
大唐新能源应该是第一个具有高比例分红能力的新能源发电公司。
一。大唐新能源财务现状
参考公司3季报,估计2022年风电发电量超260亿度,光伏发电量接近17亿度。
预计2022年收入约120亿人民币左右,利润超过30亿...

项目更新20221127 $华能国际电力股份(00902)$ $华能国际(SH600011)$
一。煤电
1、沾化热电厂供热接续项目投入运行,原2台14.5万煤电机组关停
2、营口电厂12万电调峰锅炉投入使用:流血还要风险
二。燃机

三。风电
1、萝北分散式风电项目60MW:机组设备招标
2、...

$华能国际(SH600011)$ $华能国际电力股份(00902)$
目前华能国际手里面有一大批待建煤电机组,都在等待650度超超临界技术成熟。估计明年开始陆续开工。
1、海门电厂三期2x1000mw,已批准
2、玉环电厂三期2x1000mw,已批1台
3、通州湾电厂2x1000mw,已批准
4、太仓电厂三期2x10...

回复@剑雨大江湖: 不会,华能是按省份分拆。
华能水电:云南和西藏
内蒙华电:蒙西地区
华能国际:除开云南、西藏、青海、内蒙、甘肃、新疆、宁夏外的所有省份
集团:西北(青海、甘肃、西藏、宁夏),以及蒙东,控股四川水电
集团的四川公司未来应该会注入到华能国际。
...

$三峡能源(SH600905)$ $华能国际(SH600011)$ $华电国际(SH600027)$
拿华电新能源与大唐新能源比较估值,毕竟跨越了市场,完全可以与三峡新能源、华能国际新能源部分比较一下。
一。盈利能力
一季度华电是21亿,估计上半年大致是38~40亿。(一季度是风电盈利能力最强季节)
上半...

中广核新能源2022年项目统计

$中广核新能源(01811)$ $大唐新能源(01798)$
中广核内部项目划分看起来不是很明确,只能一个个统计。大致看来:
1、01811项目质量尚可,规模不大。一年做1个多GW,看起来光伏较多一点。(主要是现在非西北地区的陆上风电项目很难拿)
2、公司会保持适当增长,新增项目盈利能力有保障...

$电气风电(SH688660)$ $明阳智能(SH601615)$ 一年过去,电气风电已经腰斩。明阳依然坚挺。。。。。。。但随着中车和三一大规模杀入风电制造,风电制造变成一片红红海。 风电制造企业一个自保办法:就是自己投资开发风电场,业务分散转型。

华能2022年风电招标项目清单

$华能国际电力股份(00902)$ $国电电力(SH600795)$ $三峡能源(SH600905)$
总共5GW,大约占整个集团的一半,其中海上风电2.2GW。陆上项目主要在东北,盈利能力强,但数量少了点。
辽宁营口的风电项目推进太慢,除开东北,其它地方陆上风电项目很少。华能新能源在广东、湖南、辽宁有几个风...

年末再盘点一下华能海上风电业务

$华润电力(00836)$ $华能国际(SH600011)$ $三峡能源(SH600905)$
一、行业地位
目前华能在项目资源上,落后于三峡、国能,大致排在第三,略强于中电投和中广核。
项目质量上,目前三峡排在第一,华能和中广核差不多,强于国能和中电投。
二。2022年招标项目:2.2GW
1。勒门II...

回复@traveller69: $华润电力(00836)$ $华能国际(SH600011)$
未来华润在江苏做减法,华能做加法。
华润在南京的两个电厂(板桥和南京热电)面临政策性关停,这两个电厂地皮很值钱,所以不会产生坏账。另外华润徐州电厂亚临界机组到期后也没有啥保留的必要,可以关停掉。
江苏未来大量...

回复@traveller69: $华润电力(00836)$ $华能国际(SH600011)$
可以比较一下华润和华能在湖北、江苏两个省得煤电策略,就会明白煤电项目现在是服务于公司争取绿电项目。
一。江苏
华能在江苏目前控制煤电装机大约700多万万千瓦,华润控制接近1000万千瓦。华润在江苏目前煤电份额比华能...

$华润电力(00836)$
大致评点一下华润未来的煤电新建项目。
1、湖北
仙桃电厂二期2X66、湖北蒲圻电厂三期2X100
湖北目前用电量增速较快,华润在湖北新能源占比较高,光风电就有200多万千瓦。这些电厂本省效益可能一般,但可以带来新能源项目。
2、浙江
苍南电厂二期2X100<...

华润煤电项目信息整理

$华能国际(SH600011)$ $华润电力(00836)$ $大唐发电(SH601991)$
花点时间,整理了一下华润煤电厂项目。
一。总体评价
电厂本身质量大致与华能(剔除东北和山东)煤电部分相当。超超临界机组比较多,机组较新。亚临界机组多供热(工业蒸汽),另外污泥耦合业务做得也不错。
华润...

项目更新20221111 $华能国际电力股份(00902)$ $华能国际(SH600011)$
一。煤电
1、华能通州湾综合能源公司成立:与南通沿海集团合资,华能占股60%,沿海集团30%,江阴热电10%、建设通州湾2X100万煤电机组,
2、青岛热电正式并网投产
二。燃机
1、日照燃机项目:立项流程
2...

单季度2600万吨5500大卡长协煤,折合7000大卡标煤2042万吨
2042万吨标煤大致上网电量 = 690亿度
华能大致一季度发电量(含供热)大约1000亿度+,也就是长效实际覆盖率69%
四季度看目前情况,比三季度长协不大会有大的好转。4季度现货煤价高涨。。。。。。还得等现货回落
最主要一...

说说下阶段电力股投资

拿了一年多的华能H股,发现4季度电煤现货恶化后换成了绿电为主的公司。坐了过山车[吐血]
几个观点,
一。长协100%已经证伪
未来也不看好,这个不解释。
二。煤价何时会跌
国际局势缓和,美帝中期选举后,应该会促进议和。
三。华能未来
华能目前的绿电资产价值已经...

回复@CGF投资之路: 看现在情况,干脆恢复计划管理模式,统一由能源部安排生产,调拨煤炭 $华能国际(SH600011)$ $大唐发电(SH601991)$//@CGF投资之路:回复@traveller69:发改委的长协机制解决不了问题,只有煤与电央企重组这一大招了

目前看来,大唐和华能三季度长协多没改善。华能入炉煤价下跌主要来自于印尼电煤3季度下跌。 调控煤价,干嚎是没有用,还得吊电线杆。 $华能国际(SH600011)$ $华润电力(00836)$ $大唐发电(SH601991)$