价值投资历程

历史总是惊人的相似
2011年11月美国对中国光伏产品发起“双反”（反倾销，反补贴）调查。
2012年7月欧盟对中国出口的太阳能电池和组件发起双反调查。
13年后的今天，2024年6月份，欧美发起对国内光伏组件企业又一轮“双反”调查，进一步加剧中国光伏行业的波动。
“双反”...

市场环境再差，不妨碍养猪行业走独立行情。
硅料行业不搞死一家龙头企业，恐怕不会结束硅料的“内卷”。
养猪行业通过牺牲三家龙头上市企业资产重组的代价，内部实行去产能，终于迎来了产业的短暂窗口期，给养猪行业一线生机。
硅料行业由于行业的独特性，导致产业严重脱离现实需...

通威在打了一段时间明牌后，最近的一些反常行为，让投资者又开始在猜，通威的葫芦里究竟在卖什么药💊？
通威的硅料成本能不能降到无限度接近为零？能不能羊毛出在牛🐮身上？
要搞清楚这个问题？首先必须搞清楚通威为何要在内蒙古鄂尔多斯大规模建设40万吨硅料和50万吨工业硅产...

什么是光伏行业的确定性？
“中流砥柱”还是稳定性？还是打明牌？
也许，确定性就是中流砥柱，稳定性，打明牌的综合表现。
通威打明牌，不再遮遮掩掩。
通威已经把2026年的战略规划全部亮了明牌，不再遮遮掩掩，让投资者去猜，也不让对手去猜。
通威2026年前规划
硅料产...

近日，通祥新能源（内蒙古）有限公司成立，法定代表人为张锌，注册资本1000万元，许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
...

从雪球粉丝的活跃度来看，大概率几乎全部躺平了，躺平了就不玩了。
硅料的行情也是一样，硅业协会公布的价格是硅料价格牌坊，硅料的实际成交价格可能远远超出吃瓜群众的想象。
硅料价格和硅料的行业特征是密不可分的，硅料行业是化工行业，高危行业，上下游高度协同的行业。
自古...

中美博弈进入决赛阶段，只有胜负，分出输赢，世界才能够维持平衡，维持太平。
世界正面临百年未有之大变局，所有投资者投的是国运，没有国运的投资就是镜中月，水中花，竹篮打水一场空。
全球绝大部分问题都是中美问题，中美作为地球上两个顶级棋手在直接对弈，其他国家都是棋盘中的车...

中美的金融战已经进入极限战了，中美双方谁都输不起，也无法妥协，就看中美双方的韧性和综合国力比拼了。
在中美博弈的关键时刻，之前和美国加息的联盟组织开始不按照之前的套路出牌，继续加息，配合美国收割全球的韭菜，而是接连降息，避免自己被收割。
加拿大，瑞士，北欧，欧盟，纷纷...

光伏行业最近发生的几件标志性事件，意味着光伏淘汰赛已经进入下半场博弈阶段。
欧美的新能源贸易壁垒客观上加速了中国光伏行业落后产能的出清速度。
美国开始搞小院高墙，闭关锁国政策，对中国新能源产品加征高额关税，以此来换取中国在中东政策和俄乌战争态度的筹码。
其中，中...

当全球眼光关注俄乌战争何时结束？关注巴以冲突外溢风险，是否会引发第三次世界大战？关注菲狗🐶在南海碰瓷中国，是否会引爆亚洲火药桶？关注台独金孙老赖搞台独是否会引起中美热战？
倭寇核污水公然排海已经成了常态，根本没人关注。
人类关注的是今天会不会玩完？而不是明天会不会玩...

这个标题有点大，本来需要几万字才能够说明白的事情，今天我用概括性语言，尽量把这件事情讲清楚。
我和很多投资者一样，对光伏抱有期待，寄予厚望。
但是在现实面前，被击打得粉碎，搞的我也曾经差点失望😞，绝望，崩溃，放弃。
和以往的光伏周期不一样，以往的光伏行...

写本文的目的，不是谈钙钛矿技术，而是想提醒投资者千万要注意，不要陷入讲“钙钛矿”故事的骗局当中。
光伏行业可讲故事的地方不多，一个是硅料环节，一个是电池片环节，其他硅片，组件环节不好讲故事，即使讲了也没人会相信，自然就收割不到投资者。
最近光伏行业又传出了一些杂音，...

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光伏行业主要分为四个主要环节，硅料，硅片，电池片，组件。
工业硅作为硅料的上游环节，现在主流硅料龙头都配置了工业硅产能，和硅料一样，属于一个板块。
光伏辅助环节有逆变器，支架，胶膜，玻璃，边框，电线电缆，配电柜等。
光伏的无序扩张，类房地产化运作，同质化扩产，“反...

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