无名潜行

对通威股份2023年报的若干猜想

一、业务层面
1、饲料业务
经营规模依然维持龙头地位，收入和利润整体平稳微增，最大不确定性在于是否受天邦业务拖累影响业绩。以刘老板对饲料行业周期的深刻理解和战略定力，我偏向于认为——如果有相关交易，应该是逆周期收购优质资产。
2、硅料业务全面转型N型硅料，满产满销，库存...

讨论

回复@无名潜行: $华阳股份(SH600348)$ 1季度业绩如预期判断，同比跌幅较大（接近腰斩）。明天市场先生会闹情绪吗？密切关注攒股机会//@无名潜行:回复@无名潜行:$华阳股份(SH600348)$ 股息率7%+，符合预期。上午看了一遍年报和业绩说明会，个人核心印象和判断如下——
...

浅谈东睦股份的估值

一、业绩假设
乐观业绩：2024年5亿，2025年7亿
乐观PE：30-40倍
悲观业绩：2024年4亿，2025年6亿
悲观PE：15-25倍
二、估值区间
业绩偏乐观，PE偏乐观：24年业绩估值150亿-200亿；25年业绩估值210亿-280亿
业绩偏乐观，PE偏悲观：24年业绩估值75亿-125亿；25年业绩估...

讨论

回复@练习时长一鲲: 暴雷也不至于，客观来看，$东睦股份(SH600114)$ 过去一年经营得不错，业务布局也有一定前瞻性。年报之前已经预告过，符合预期但也没有惊喜，1季报理论上也不至于太差。
最大的问题还是当前估值贵了，透支了业绩对应的价格。还是那句话——好公司也得配上好价格//@练...

讨论

$江淮汽车(SH600418)$ 磨磨唧唧，去碰碰16.7

讨论

$东睦股份(SH600114)$ 明天出年报和季报，这样走可不好，出掉2/3观察。利润落袋，高安全边际才是王道

讨论

其实上面的总体态度在上次美国财长访华时就表达得非常清楚了——中长期看，不认为过剩。
另外，供给侧改革只是宏观调控的一种主要方式但不是唯一方式，当前国内大力发展集中式严控分布式，用央国企集团来统一需求端，何尝不是一种需求侧宏观调控手段。
从企业经营的角度看，当下游电站客户...

讨论

$东睦股份(SH600114)$ 成交量极低，引而不发跃如也？横了那么久，还不挑个方向么

讨论

14点30，余承东开始带货了，华为四界蹭一波热点不？
$赛力斯(SH601127)$ $江淮汽车(SH600418)$

讨论

乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。 随着年报一季报的最终揭晓，群魔乱舞也将终归平静

讨论

$华阳股份(SH600348)$ 开始执行分阶段买入策略，9.3再挂一笔

讨论

明修栈道（硅料大扩产），暗度陈仓（发力全球化）。
好公司经营就应该这样，少说多做，守正出奇。
是金子总会发光的，低位慢慢攒股权就好

讨论

关于$华阳股份(SH600348)$ 我的判断是，不到牛市很难大涨，业绩释放最快也要等到2025年，短期指望估值修复有百分之几十涨幅的想法基本没戏。
现在应该做的只能是——不急不躁，择时攒股
如果从内心能深度认同『越是有机会超跌买入，未来的潜在股息越高价值越大。分红后即便不填权，...

讨论

$赛腾股份(SH603283)$ 其实现在这个大家都普遍悲观的位置，反倒又是可以看看的了，我的底仓一直没动，成本50以内。这轮如果下60，我会再分批补一点

讨论

刚刚看了一眼，早盘挂的$福能股份(SH600483)$ 10.06和$华阳股份(SH600348)$ 9.78，都成交了。
通过周末对年报的仔细分析和查看回顾雪球各位专业大神的的评论。目前的基本策略是——福能不再补了，华阳还有很大的补仓空间。
如果有可能（华阳持续下跌），华阳将是未来很长一段时间分段买入...

讨论

$福能股份(SH600483)$ 发电占比超过装机占比，说明运营效率整体还是不错的
比较遗憾的是，2023年报可见的2024风电新增装机有限，个人觉得福能主业还是要聚焦电力（纺织板块要是能国企间重组整合转出去最好），而其电力根基在福建（贵州不太重要），未来增长空间主要看点和亮点还是...

讨论

回复@无名潜行: $华阳股份(SH600348)$ 股息率7%+，符合预期。上午看了一遍年报和业绩说明会，个人核心印象和判断如下——
1.分红比例提升到50%，未来如无重大开支，还有进一步提升分红比例的意愿。同时，集团公司下属煤矿相关资产已经全部划拨给上市公司，不会有同业竞争问题。说明从国资平台...

讨论

所以啊，不确定性太多就是上了赌桌。。。

讨论

回复@华10: 肯定不是按现在来看啊，潜伏要趁早。现在这个价格我都不敢买，缺乏安全边际//@华10:回复@无名潜行:要算机会成本，按目前股价，股息偏低

讨论

$福能股份(SH600483)$ 我的股息率应该在4%以上，最好有合适的价格让我继续复投。可能周末才有空仔细看福能和华阳的年报了