黑龙_杭州

那些年，我的愚蠢和天真！23年，向赢家学习！

本文首发于“黑龙投研”，转载到雪球。
极不平凡的2022年过去了，我不怀念，但需反思。
职业投资的第二年，在疫情肆虐，战争冲击下，全球股市经历了熊市寒冬，市场经历了从高台到深渊的坠落，我的投资账户也体验了大幅波动，过程中，心理纠结动荡难以言表，我在12月2日的文章“职业投资一...

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我21年3月从前东家离职出来后，见过形形色色的各种投资人，最头大的就是一上来就说：“我们是深度夹头，在茅台格力XX上拿了很久赚了多少多少倍，长期持有，与伟大公司共同成长”。这种大多是典型的固定思维，然后就很少有然后了。

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草台班子
我的基金在22年最后一天入市的时候，诚惶诚恐，充满好奇，看周围很多牛人。
那时常拜访一些同行朋友交流，向强者学习。
因为跟安防老大的一些卖方很熟悉常交流，也认识了一些大公募基金经理和海外私募管理人，只能仰望。
有些管小私募的朋友讲起来高大上，说起来很好听，...

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适合家长与孩子都读的书：《刻意练习》，《终身成长》，《少有人走的路》，《认知天性》，《掌控习惯》《正面管教》，《亲密关系》。 孩子教育，家长与孩子的互动模式很关键，给予无条件的爱与信任，平等尊重，提升自尊水平，放手让其探索，做自己。

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回复@哈哈88: 有没有可能你把因果搞反了？
如果父母从小给予孩子无条件的爱，给他足够的空间去探索试错，充分信任孩子，提升他的自尊水平，慢慢地孩子就变得自律上进了。
家长过于强势，什么都要管，啥事都帮孩子做了，孩子没有自我空间，自然很难养成好的习惯。
自我实现的寓言，你越...

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回复@中庸生活: 讲事实就好，不要加入过多的观点和分析。 相信孩子的生命力。//@中庸生活:回复@黑龙_杭州:谢谢啊，我们也想她自己选，现在不知道怎么给她分析学校的情况，我们自己也迷糊的

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选择
终于完成了全部目标高中的探校，了解到的情况全部给娃讲了。
最终还是之前埋下的种子生根发芽，让他做出了选择。
去年暑假，娃热衷羽毛球，也给他找了专业教练练习，进步很大。
然后去尝试参加了某高中化学竞赛的学习，当时的老师（教练）是大牛，查简历资料后，就给娃比喻：...

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小票未来是流动性溢价还是折价？
本月出台的私募新规，限制同日反向交易。
量化基金的交易被阉割。
去年底以前，A股大部分时候是小票溢价，也造就了小微盘股指数的长期牛市。
但是，未来会怎样？
退市新规明显加严了，垃圾股退市加速，去翻翻近1个月垃圾小票的K线就能看出来。...

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人生第一次参加上市公司股东大会！
近期的市场很顺。
失败不是成功之母
只有胜利才能带来更大的胜利！
新高才能带来持续的新高。

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今年以来的五条市场路线，看起来还是第3条无风险利率下行背景下的经济弱相关的中高股息表现突出，持续性更强，第5条路线也看好。

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回复@八年吃面: 这个月私募新规出台之前，私募发行的门槛较低，只要考取基金经理从业资格证书，能拿出200万元，就可以发出产品，我之前在职的时候已经于19年拿到了从业资格证。
这个月私募新规出台，发行门槛提高到了1000万以上，以后发小产品重仓赌方向的会少很多，有利于行业长期规范发展。/...

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回复@管我财: 大部分的人和企业可见度是有限的，要承认我们很多时候赚的是时代趋势和运气的钱，保持谨慎与好奇。
就算是茅台、苹果，也很难预测未来N多年后会发生什么，因此不要寻求投资的圣杯，脚踏实地，尽量往前看，留够安全边际，还要定期观察复盘，走一步看一步，该跑就跑。
投资道路...

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回复@锋谈慧语: 你说的对，我提到的那三只重仓地产股，最终退出都获得了不错的绝对收益，但这种运气，再也不想尝试第二次。
不指望再被运气眷顾，希望我卖掉的公司，后续表现不至于太差。 //@锋谈慧语:回复@黑龙_杭州:说不定，这些让你后背发凉的股，当初你还赚了大钱离开呢。如果提前洞见到了...

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探索与成长
今天醒的特别早，一时兴起翻了下过去6年个人账户的交易记录，惊出一身冷汗。
如果期间所有的买入都不卖，到现在就是悲剧。
我看到曾经的重仓股：高位卖到低位的融创，即将退市的阳光城，刚刚企稳的新城控股。
还有很多曾经参与过的：“中国伯克希尔”复星国际，保险黄...

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补充第5条路线： 5、制造业和跨境电商出海，这条路线有很强的业绩驱动，看对产业和公司大概率可持续，机构和专业个人投资者驱动。

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市场的脉络与选择
22年底疫情放开以来，以新能源为代表的高景气度投资落幕，到现在大约1年半，梳理市场行情的脉络，大约有五条路线：
1、以AIGC为代表的新技术革命，美股映射，游资点火，机构跟进，共同驱动；
2、以“遥遥领先”及相关产业链代表的国产替代路线，也伴随着量化炒作小微...

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这段表述很精辟，趋势投资和价值投资，有时候没有明确的分界线。
这让我想起了一个朋友，他在二级市场赚到十位数以上身家，他的总结是“最好的风格就是没有风格，开放思维，不贴标签，看清价值底线，赚时代趋势的钱，要有自上而下的思维，想明白下阶段宏观的大蓝图，先有一个模糊的方向，再去...

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你看到的问题（打游戏不上学），不过是孩子的解决方案。
看描述，孩子从小缺乏父爱，母亲又是强控制+苦情逼迫型，一路走来压力很大，可能早就不想上学了，只是撑到现在，或者是在游戏上找到了宣泄口。
每个孩子，终其一生都在追寻归属感和价值感。
孩子在现实生活中找不到情感认同，找...

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外资回流，果然偏好食品饮料旅游服务（廉航）等低估值消费。

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假期多次看到下图，没有数据来源，感觉真实性存疑。
全球共同基金配置中国资产的占比，当前到底处在什么水平？
春节前后开始的那一轮上涨，主要增量资金来自国家队，因此中特估高股息等有持续性的表现。
4月22日开始恒生指数开始迅猛上涨，跟外资的加仓关联度很高，生意模式好且估值历...

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卷竞赛教育有什么意义？
中国人的教育确实太卷了。五一长假，顶尖高中的一些班主任也不能休息，还要兼职招生老师，接待初三的来访学生和家长，呈现优点吸引头部学生加盟。
上月在桂林跟一位当高中班主任的同学吃饭，说真累，每天六点多到校，晚上九点半以后学生下自习才离开，假期还经常要...