海夫子

科创板将出现历史最佳抄底机会

晚上科创板这个有管理层窗口指导般的回购潮，有点意思。之前传了那么多小作文，就没提到科创板的政策利好，回购之后，估计会YY一些更多针对科创板的利好（比如放开50W的门槛，让散户朋友们都能参与进来）。
2012年10月底，创业板开板三周年，三年限售期满，拉开大股东持股解禁大幕。市场担忧创...

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英伟达GB200增量环节（不完全统计）：
1、服务器代工，增量在于服务器价值量更大。一供鸿海（工业富联），二供三供四供有广达、戴尔、超微电脑。
2、光模块，增量在于从800G切换到1.6T。一供中际旭创（份额60%以上），Mellanox（供货NV，产能少）、Fabrinet（天孚代工，产能少）、菲尼萨（...

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盘前补充：
1、隔夜英伟达突破千元关口，未曾回落，但美股指数下跌，中概大跌，情绪上会形成压制
今天冰点开盘是最好的，那样指数就会低开高走，倘若开的不够低，那么盘中还有可能杀一下再起来
2、人工智能方向在昨天电磁屏蔽的基础上又增加了以太网交换机（菲林克斯等），太内卷，走...

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我们国家的优势在数据端和应用端，最近国内大模型密集降价，准备以降成本的方式来促使应用爆发

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昨天是百度，今天是科大讯飞，国内大模型密集降价，准备以降成本的方式来促使应用爆发

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光储逆变器（通润装备、艾罗能源）以及支架（中信博、意华股份）接线盒（通灵股份、快可电子）等辅材龙头受益欧美高盈利或亚非拉新型市场需求爆发，看好能走出独立α、和总量脱敏、海外细分领域高增长、业绩真正见底的辅材龙头，小市值公司过去几个月持续调整，近几周有的剧烈调整，辅材龙头可能被...

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从今天的地产板块的强度上来看，房地产行业有边打边撤的迹象，炸板率不低。
房地产是一个Z策性题材，必须要趁着Z策出台阶段一鼓作气才行，且后续还会不会房地产Z策已经很难说了。

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国内外海风起量，景气反转龙头有望受益：
国内海风基本面逐步改善，带动上游需求起量。广东关键项目陆续开启设备/施工类招标，省管项目加快核准和前期招标；江苏2.65GW下半年逐步开工；浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望下半年开工；海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行；福建连江海外项目...

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今天上午成交额破10亿的容量应用标的不多，就软通动力、华策影视、其他没有什么容量应用。如果应用有行情，那么市场合力的容量应用核心就能走出来，冲高不回落则尾盘构成买点。另外铜互连板块开始扩充了，神宇短暂休息，胜蓝股份接力上涨。

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昨天中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。
此次会议的背景是：产业链已经进入非理性阶段
一方面，产业链价格持续下跌，最核心的上游硅料价格已经全线跌破成本，处于历史极端低价。另一方面，硅料产能还在扩张，全年硅料供给超过需求的一倍；
这样的情况继续...

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就在刚刚市场突然放量。除地产之外的其他方向有回暖迹象。

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民爆行业跟踪更新：
进入Q2民爆景气有望上行：
①根据中爆协，2024年Q1民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成81.7亿元和78.2亿元，同比+0.3%和-0.9%。产量方面，2024年Q1国内生产企业工业炸药累计产量87.6万吨，同比+0.2%，一季度为传统淡季，行业整体平稳运行。
②根据Wind，截至20...

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【百度两款主力大模型宣布免费】百度文心大模型的两款主力模型ENIRE Speed、ENIRE Lit 网页链接
今天国内大模型密集降价，准备以降成本的方式来促使应用爆发，虽然应用目前看起来走的很别扭，但接下来要保持注意了，接下来某个盘中拉板的容量应用股，可以猛...

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水泥专家交流要点，涨价重视【海螺】【华新】
1、5.19日发通知涨价50元／吨，很超预期。
1）水泥是苏南、浙南、上海涨50，安徽及浙江沿海是涨20，因为两个区域上轮回落少。长三角绝大部分企业亏损、但没亏现金流，不涨价也会出现库满停窑（70-80％库容比了），所以会错峰20天来降库涨价（...

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出海会是贯穿全年的投资主线
过去我们一直专注于扫地机出海，并在年初进一步拓展至白电、吸尘器的出海，全面看好出海赛道。围绕出海，我们自上而下选出如下标的：
＃核心推荐：石头＋海尔智家＋海信家电
石头科技：重申扫地机出海是长期逻辑，赚业绩的钱，回调是买入良机，目标市值看...

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海康威视：内需信心企稳，业绩增长有望提速
境内主业：随着近期地产政策的密集推出，24年国内经济／内需预计将逐步企稳，近两年公司PBG业务由于政府投资总体下行连续下滑，今年有望开始逐步修复；大模型时代下，企业提质、降本、增效的诉求愈发强烈，叠加宏观经济环境向好的预期，企业有望加大...

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【天风电新】特斯拉613股东大会宣传视频要点-0521
1、Optimus：特斯拉的长期价值在于Optimus；视频展示Opimus可以拿起电池并分装，可以复刻操作员的动作，可以正常行走。
2、特斯拉Model Y超越丰田Rav4和Corolla成为世界最畅销的车型。
3、FSD version12更新速度快，未来可以实现无监...

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猪价拐点已现，关注养殖板块上行周期：
猪价迎来持续上行。从去年Q4仔猪价格暴跌下的低补栏导致当前出栏量开始收缩，到4月以来中大猪料销量的下降，以及近期出栏体重持续下降形式下猪价从弱稳到上涨，生猪供给收缩正愈演愈烈。5月份以来猪价累计上涨0.99元/公斤至16元/公斤，周期上行趋势已形...

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【国海医药】建议关注减肥药板块
事件
礼来中国宣布穆峰达[@emoji=?]（替尔泊肽注射液）国内获批上市。替尔伯肽为每周一次的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）／胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，本次获批适应症为在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和／或磺脲类药物治疗血糖仍控制不...

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卓易信息：国内唯一的X86架构BIOS固件供应商，承担华为海思、澜起的固件开发！适配国产飞腾、龙芯、兆芯