海夫子

科创板将出现历史最佳抄底机会

晚上科创板这个有管理层窗口指导般的回购潮，有点意思。之前传了那么多小作文，就没提到科创板的政策利好，回购之后，估计会YY一些更多针对科创板的利好（比如放开50W的门槛，让散户朋友们都能参与进来）。
2012年10月底，创业板开板三周年，三年限售期满，拉开大股东持股解禁大幕。市场担忧创...

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商业航天概念----
火箭发射
航天发展 000547：进度A股第一，于2024年年初完成商业探测卫星发射任务
金风科技 002202：进度A股第二，参股蓝箭航天8.302%的股权，于2024年年初完成火箭试验业务
高华科技 688539：进度A股第三，与中科宇航等商业航天建立合作关系
豪能股份 603809...

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在AIPC（AI电脑）中，我认为比较好的逻辑是中科创达，虽然市场选择了一些小票零部件，但实际上AI电脑和普通电脑，几乎零部件差别不大，更大的差别来源于电脑本身是X86架构，是英特尔的主战场；但是微软推出的AI电脑倾向于选择ARM架构，ARM架构芯片的领 导者是高通，后面高通的骁龙 X有望在电脑市场...

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通富微电跟踪点评：
算力和存储是两个率先受益的领域，特别是在当前国产化大趋势下，算力和存储将决定未来十年AI胜负的关键，国产HBM未来有较大的需求空间，国内与HBM相关产业链的公司有望加速发展，高盛预计未来3年，HBM的需求年均增长1倍；
周一三期大基金消息出炉，当天实际上有光刻胶...

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对《2024—2025年节能降碳行动方案》的几点理解：
1、充fen说明“双碳”国策从未动摇，无比坚定。降碳压供给，消纳保需求，虽然政 策文件大部fen内容都是预期内，但由于新能源这两年柿场对其的关注度很低，近期古价低位反弹叠加政 策催化的高度密度明显升级并加速出清反转预期，现在反而有了种...

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今天的盘面不想评价
没量都是耍流氓，
商业航天抢筹太厉害，被先手直接兑现，
人工智能高开没人买，直接开砸，
光伏走强吸金电力，临近中午 光伏也纷纷开板了，
地产利好没有高开那么就低开走高，
半导体也是冲高回落，但比较起来还稳定一些，
当前的盘面任何方向只有...

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AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！
据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。
苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能，APP store将升级为AI store，有望看到重...

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【每日互动】苹果“智能回顾”成WWDC重点，国内合作百度大模型，每日互动深度受益
事件：苹果开发者大会将于6月10日举行，据权威苹果分析师Gurman透露，“智能回顾”功能将成为WWDC亮点。功能以AI助手形式，总结错过的短信、通知和其他内容，例如“网页、新闻文章、文档、笔记和其他形式...

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中信博跟踪更新：沙特工场签约，全球产能布局助力柿场扩张
事件：日前，中信博与沙特工业城柿和技术区管理局（MODON）签订土地租赁协议，双方就沙特吉达工厂土地使用及建设等达成一致。该工厂建成后，本土化产能达3GW，同时配合中信博全球供应链体系可在当地具备10GW交付能力。
该工厂系中...

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之前锂电光伏供给侧都是工信部出来说法，这次的级别更高，有利于光伏主材环节柿场预期底部确认并催化抢跑反弹，而基本面底部仍需进一步等待跟踪观察，主材扳块在5月9日与5月23日的点评观点需要认真消化，目前仍是市场对拐点预期的提前博弈阶段，行情上仍有反复，但预计底部会随着随着预期触底以及...

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半导体三期大基金点评：
国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。
一期大基金：制造为主线、主攻下游各产业链龙头
大基金二期：投资布局核心设备以及关键零部件
大基金三期与一二期的主要差异在于①资金投向：根据《...

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大基金三期，关注HBM/Cowos先进封装领域投资
【重点关注】
[@emoji=?]封测
甬矽电子：HBM的核心是前道的Cowos及RDL技术。甬矽电子RDL工艺取得突破；并且在24年形成1.5万颗CoWos产能。
长电科技：布局CoWos封装，预计2024年底形成6W颗产能。
通富微电：AMD合作伙伴，布局HBM封...

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英伟达GB200增量环节（不完全统计）：
1、服务器代工，增量在于服务器价值量更大。一供鸿海（工业富联），二供三供四供有广达、戴尔、超微电脑。
2、光模块，增量在于从800G切换到1.6T。一供中际旭创（份额60%以上），Mellanox（供货NV，产能少）、Fabrinet（天孚代工，产能少）、菲尼萨（...

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盘前补充：
1、隔夜英伟达突破千元关口，未曾回落，但美股指数下跌，中概大跌，情绪上会形成压制
今天冰点开盘是最好的，那样指数就会低开高走，倘若开的不够低，那么盘中还有可能杀一下再起来
2、人工智能方向在昨天电磁屏蔽的基础上又增加了以太网交换机（菲林克斯等），太内卷，走...

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我们国家的优势在数据端和应用端，最近国内大模型密集降价，准备以降成本的方式来促使应用爆发

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昨天是百度，今天是科大讯飞，国内大模型密集降价，准备以降成本的方式来促使应用爆发

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光储逆变器（通润装备、艾罗能源）以及支架（中信博、意华股份）接线盒（通灵股份、快可电子）等辅材龙头受益欧美高盈利或亚非拉新型市场需求爆发，看好能走出独立α、和总量脱敏、海外细分领域高增长、业绩真正见底的辅材龙头，小市值公司过去几个月持续调整，近几周有的剧烈调整，辅材龙头可能被...

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从今天的地产板块的强度上来看，房地产行业有边打边撤的迹象，炸板率不低。
房地产是一个Z策性题材，必须要趁着Z策出台阶段一鼓作气才行，且后续还会不会房地产Z策已经很难说了。

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国内外海风起量，景气反转龙头有望受益：
国内海风基本面逐步改善，带动上游需求起量。广东关键项目陆续开启设备/施工类招标，省管项目加快核准和前期招标；江苏2.65GW下半年逐步开工；浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望下半年开工；海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行；福建连江海外项目...

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今天上午成交额破10亿的容量应用标的不多，就软通动力、华策影视、其他没有什么容量应用。如果应用有行情，那么市场合力的容量应用核心就能走出来，冲高不回落则尾盘构成买点。另外铜互连板块开始扩充了，神宇短暂休息，胜蓝股份接力上涨。