海夫子

科创板将出现历史最佳抄底机会

晚上科创板这个有管理层窗口指导般的回购潮，有点意思。之前传了那么多小作文，就没提到科创板的政策利好，回购之后，估计会YY一些更多针对科创板的利好（比如放开50W的门槛，让散户朋友们都能参与进来）。
2012年10月底，创业板开板三周年，三年限售期满，拉开大股东持股解禁大幕。市场担忧创...

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即见未来，为何不buy

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昨天一家咨询公司召开了对美股超威电脑的电话会：
某专家表示：国内的算力其实是闲置的；
原本该咨询公司没有什么影响力，但是就是这么一句话，把今天AI的情绪搞崩了；
A股的情绪脆弱可见一斑；
当然，在老梅看来，现在AI的核心问题是这一波的表现“滞后”于英伟达，英伟达将在下...

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6月游戏数据更新：新游表现突出，暑期产品储备丰富【广发传媒互联网】
5月上线产品方面，腾讯《地下城与勇士：起源》表现优秀，上线至今维持畅销榜首位，Sensor Tower显示iOS端5月流水为6.61亿元，彭博报道DNF手游首周1.4亿美元（约10亿元）收入，Gamelook报道显示DNF首周收入或达15亿元。心动...

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【深化医改24年重点任务点评】国金计算机
6月6日，国务院办公室印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，强调聚焦医保、医疗、医药协同发展和治理。我们认为本次政策与医疗IT相关的主要内容包括：
＃1）再次强调2024年所有统筹地区开展DRG／DIP付费改革，对紧密型医疗联合体试行...

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东方电缆跟踪更新：扩产北方基地，剑指山东深远海
事件:东方电缆于2024年6月4日发布公告，拟与莱州柿人民政府签订《投Zi合作协议》，拟在山东省烟台莱州柿投Zi15亿元建设高端海缆系统北方产业基地项目，主要生产交直流海缆及其他特种海洋装备产品。
半岛北基地N场址fen为N1和N2场址。N1场...

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大金重工跟踪更新：解答柿场担心的几点问题
1、量层面-从海外财报端单桩在手订单不如海缆？
从订单内容看，海外海缆下游的应用场景除了海上风电外还有电力互联（欧洲不同地区及国家之间电力不均需要海缆来传输）。
从订单签署形式看，海缆会有容量预留协议及框架协议，而SIF的单桩订单...

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中际联合跟踪更新：风电扳块中最具α的标的
近期古价回调较多，主要系受小盤古整体下Die叠加海运费上氵张影响。
1、短期海运费对公司成本端影响小，主要系公司在北美、欧洲有自建倉库备有库存。
2、若海运费年内持续上氵张，或对营利能力有一定影响。但由于公司产品的运杂费占成本不到...

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上证指数从5月20日见3174高点以来，调整至今日已经13个交易日，市场已经连续两天冰点，从目前的上升通道来看，这里调整到下轨，明日可以期待一个短线反弹的出现。上方压力是3116和3130点，短线反弹之后再继续向下去构筑牛市的第二只脚，最终的目标是半分位和0.382的位置。如图：

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A股投资策略：
守候朱格拉，星星之火可以燎原
核心内容：
双周期框架体现，解决中期轮动（季度单位）问题
（1）市场底、盈利底在哪？
最快8月可见市场底，盈利底或延至2025H1
（2）不同经济周期、市场周期，该如何有效抓住风格趋势与行业轮动？
将市场周期嵌入经济周...

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端侧GenAl落地，消费电子开启2-3年超级创新周期
①＃创新！创新！创新！＃消费电子行业依靠持续创新推动换机需求、对抗价格通缩。过去几年，由于华为缺席等因素，消费电子创新迭代放缓，23年智能手机出货量跌至10年最低，产业链各环节供给端也经历了一定程度的出清。23Q3以来，华为mate回归Pur...

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看了看跌幅榜就一个感受，市场出清注定会有代价，不要成为代价。现在就是按照市值用脚投票，总市值低于20亿的大约七百五十只，只有四五只红的，其他还不少大跌。今天整体上看，如果收盘保持双冰点，依旧是个不错的节点

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最新重磅，OPPO宣布全面普及AI手机！
OPPO今年计划让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。
AI应用要求更高的算力性能支撑，将会对散热解决方案提出更高的要求，从而单机价值量进一步提高，AI手机、AI电脑等电子产品的性能释放需要散热来保障。
道明光学：公司石墨烯散热膜已应用于OPPO...

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关于半导体的行业点评：
近期整理了部分机构对半导体行业涨价周期的总结和预测：
存储依然在涨价，q3原厂计划继续涨15-20%。
昨天开始，最上游大硅片涨价5%。（沪硅产业）
晶圆代工台积电计划涨价5%（中芯国际、华虹公司）
功率半导体涨价5-10%；（士兰微、扬杰科技）
模...

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基本面的角度看，半导体这里复苏最先能看到反馈的是代工和封测环节，逻辑上封测最好的一段时间就是稼动率拔到110％的阶段，市场前阵子认为国内代工厂享受不到这轮beta，而且脱钩影响之下，还有负的alpha，但从实际反馈的结果来看，国内的代工厂在二线这个梯队了反而是经营最好的公司，无论财务、指...

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【民生电子】蓝思科技首次覆盖：玻璃盖板龙头迈入新成长周期
消费电子：玻璃＋金属＋组装，迈入新成长周期
玻璃盖板龙头，与苹果、三星、小米等深度合作，基本盘持续开疆拓土，横向拓展陶瓷、蓝宝石等新材料，纵向拓展金属结构件、模组及下游组装业务，良率已超过行业平均水平；
中短...

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世运电路，fsd入华核心标的
1、特斯拉发力FSD，世运独供Dojo算力服务器，订单超预期，一季度贡献超亿元收入，全年上修收入5亿＋，且该业务毛利率净利润高于公司均值。如果近期FSD入华落地，则会带来dojo服务器进一步加单，公司最为受益。
2、开始送样认证AMD、NV的AI算力服务器PCB，在现有...

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智能电网逻辑梳理：
新能源后周期的关键词就是消纳，近期高层座谈会提电改、国务院发方案，能源局发文件，都指向消纳，而消纳主要看电网，给电力市场卖铲子的智能电网与特高压企业会受益，消纳问题不解决，新能源的发展就难以健康发展。
按照正常预期，6月底会出文件，7月份会议也可能探讨...

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最近的科技股确实有所起色，但给人的感觉是步路蹒跚；
大票显得非常有压力；
最典型的是【通富微电】【中科创达】【寒武纪】，都有各自的逻辑，但是日内冲高就会被砸盘，从行业的角度来看，半导体中很多标的也是如此，上涨阻力很大。
而小票仍然是资金选择科技的主要思路，由于现在有S...

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【CTDZ】Computex更新：intel推出下一代Lunar Lake PC处理器架构，MTK带来2款新品
Intel
推出Lunar Lake PC处理器架构，功耗40%↓，AI性能3x↑（平台算力120TOPS），LPDDR5X-8500内存直接集成在芯片封装上，数据传输负载-40%。今年晚些时候公布Arrow Lake满足更多内存需求客户，明年升级到...